我国工业锅炉行业正向清洁能源锅炉转型未来绿色锅炉产品将成为市场主流

2025-03-06 10:04

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一、行业相关定义及分类

工业锅炉是指用于工矿业生产、人民生活采暖及热水供应的锅炉设备。工业锅炉作为工业领域中不可或缺的热能设备，广泛应用于各类生产场景，承担着加热与供暖的重要使命。这些锅炉不仅种类繁多，而且性能各异，为工业生产提供了稳定且高效的热能支持。

工业锅炉按照锅炉用燃料和能源种类不同，可以进一步划分为燃煤锅炉、生物质锅炉、垃圾焚烧锅炉、余热锅炉和电热锅炉等，按工质种类和输出状态不同可进一步划分为热水锅炉和蒸汽锅炉。根据产品性能的不同，又可分为钢制工业锅炉、冷凝工业锅炉以及真空锅炉等多种类型。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、政策推动行业清洁、高效发展

根据观研报告网发布的《中国工业锅炉行业发展深度分析与未来前景调研报告（2025-2032年）》显示，一直以来，工业锅炉都是我国节能减排的重点所在。近年为了推动节能降碳技术的研发与推广，政府已出台多项政策，旨在提升包括电焊机、工业锅炉等在内的重点用能产品设备的强制性能效标准。例如2018年11月，国家市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部联合发文《关于加强锅炉节能环保工作的通知》，指出全国原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，重点区城全域和其他地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。

2022年1月，中华人民共和国国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》，指出推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。

2024年3月，市场监管总局发布《关于落实<锅炉绿色低碳高质量发展行动方案>的实施意见》，加快新建锅炉绿色低碳转型，推动存量锅炉更新改造，持续提高锅炉运行管理水平，不断完善锅炉安全、节能、环保三位一体监管体系。

预计上述政策文件的制定和发布将进一步淘汰工业锅炉中落后的产能，加强以清洁高效为导向的锅炉技术研发，加快催生清洁能源锅炉市场的发展，也将为工业锅炉行业的绿色发展注入新的动力。

工业锅炉行业相关政策梳理

时间	相关部门	政策文件	主要内容
2016年12月	国家发改委、科技部、工业和信息化部、环境保护部	《“十三五”节能环保产业发展规划》	指出加快研发高效低氮燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备。鼓励锅炉制造企业提供锅炉及配套环保设施设计、生产、安装、运行等一体化服务。
2018年11月	国家市场监管总局、国家发展改革委、生态环境部	《关于加强锅炉节能环保工作的通知》	指出全国原则上不再新建每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，重点区城全域和其他地区县级及以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。
2022年1月	中华人民共和国国务院	“十四五”节能减排综合工作方案》	指出推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（蒸汽）。
2023年2月	国家发展改革委、工信部等九部门	《关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》	到2025年，通过统筹推进重点领域产品设备更新改造和回收利用，进一步提升高效节能产品设备市场占有率。与2021年相比，工业锅炉、电站锅炉平均运行热效率分别提高5个百分点和0.5个百分点，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超过5个百分点和10个百分点，在用主要家用电器中高效节能产品占比提高10个百分点。在运工商业制冷设备、家用制冷设备、通用照明设备中高效节能产品占比分别达到40%、60%、50%。废旧产品设备回收利用更加规范畅通，形成一批可复制可推广的回收利用先进模式，推动废钢铁、废有色金属、废塑料等主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨。
2023年3月	国家发展改革委、市场监管总局	《关于进一步加强节能标准更新升级和应用实施的通知》	组织实施“十四五”百项节能降碳标准提升行动。在工业领域、加快修订石化、化工、钢铁、有色金属、建材、机械等行业强制性能耗限额标准，提升电机、风机、泵、压缩机、电焊机、工业锅炉等重点用能产品设备强制性能效标准，努力实现标准指标国际先进。在能源领域，加快煤炭清洁高效利用、新能源和可再生能源利用、石油天然气储运、管道运输、输配电关键设备相关节能技术标准研制。
2023年11月	国家发展改革委、市场监管总局、工业和信息化部、生态环境部、国家能源局、	《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》	有序推进小型电站锅炉和在役时间超过15年老旧低效工业锅炉淘汰工作；到2025年，细颗粒物（PM2.5）未达标城市基本淘汰行政区域内10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，国家大气污染防治重点区域全域以及东北地区、天山北坡城市群地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉，限制新建分散化石燃料锅炉。
2024年3月	市场监管总局	《关于落实<锅炉绿色低碳高质量发展行动方案>的实施意见》	提出加快新建锅炉绿色低碳转型，推动存量锅炉更新改造，持续提高锅炉运行管理水平，不断完善锅炉安全、节能、环保三位一体监管体系。

资料来源：公开资料，观研天下整理

三、产量创新低，河南高居榜首

随着“煤改气、煤改电”等能源环保政策的深入推进，近几年我国工业锅炉行业产量整体呈现下滑态势。数据显示，2024年我国工业锅炉产量约为203805.2蒸发量吨，同比下降11.6%，创近六年新低。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

从地区分布来看，河南省、四川省和江苏省是我国工业锅炉主要生产地区，这三个地区的总产量占据了全国55%。其中在2024年，河南省以52678蒸发量吨高居榜首。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

四、当前行业正经历从传统燃煤锅炉向清洁能源锅炉的转型，燃气锅炉、电热锅炉等清洁能源锅炉得到快速发展

随着我国“双碳”目标的提出，工业绿色低碳发展体制机制逐步完善，低碳生产方式的普遍推行，对工业锅炉行业的技术水平也提出了更高的要求。当前，我国锅炉行业正经历从传统燃煤锅炉向清洁能源锅炉的转型，以清洁能源天然气供能的燃气锅炉及电能供能的电热锅炉得到了快速发展，具体如下：

资料来源：公开资料，观研天下整理

预计未来随着天然气、电能在我国能源消费结构中的比重增加，清洁能源将进一步成为锅炉的主流供热能源并带来相应产品结构的优化：燃天然气锅炉、电锅炉的应用比重将稳步提高，生物质锅炉也将稳中有升；具备储热功能的电热锅炉、熔盐锅炉及系统因利用低谷电价、太阳能等带来的经济性和安全便捷性，在未来清洁供热中占比将提高；以氢能、太阳能等新能源为代表，提供低碳能源、可再生能源利用的新能源锅炉产品将随着新能源的普及，应用程度不断提高；利用低碳能源的绿色锅炉产品将在未来成为市场主流。

但当下，我国在工业锅炉技术研发的重视程度、燃烧器制造技术、工业锅炉燃烧控制技术等方面，自主品牌与国外品牌整体仍存在一定差距，具体如下：

在工业锅炉技术研发的重视程度方面：目前国内只有少数厂商具备厂内测试能力，上述厂内测试中真正运用于新产品试制、不同运行工况检测的试验很少，有些仅仅为满足锅炉产品出厂的运行状态调试；

燃烧器制造技术方面：以燃气锅炉为例，多数企业只制造受压换热部件（俗称“锅”），而对于燃烧器（俗称“炉”）基本上为外购配置，缺乏燃烧器研发相关的专业人才，也没有能够实现规模生产且能够与欧美品牌抗衡的制造企业。虽然近几年已涌现出一批国产燃烧器品牌，也出现了自主研发的锅与炉高度耦合的一体化锅炉结构，但燃烧器的核心零部件，如燃气阀组、燃烧控制模块等配套件，仍未能实现完全国产化；

工业锅炉燃烧控制技术方面：国外锅炉制造厂商既重视锅炉硬件的开发，更重视锅炉软件控制系统的研发，控制功能从单一的锅炉安全控制变为根据用户实际运行负荷、运行工况智能调节，实现锅炉供热系统的模块化、信息化，在兼顾运行稳定性的同时，确保锅炉运行效率。而大部分国内锅炉制造厂该方面的技术能力相对比较弱。

五、多数企业尚未形成规模生产，无锡华光以约16.6%领跑市场

目前我国工业锅炉行业一度呈现分散化、自由化发展，形成较多的落后锅炉产能和锅炉装备，同时企业规模偏小，多数企业尚未形成规模生产，使得行业集中度偏低。在2023年的工业锅炉市场中，CR3只有37.4%的市场份额。其中无锡华光以约16.6%的市场占有率领跑市场；紧随其后的是杭州锅炉，其市占率为15.9%；而双良锅炉则位列第三，市占率约为4.9%。预计随着供给侧改革、“蓝天行动计划”等环保政策的大力推进，我国工业锅炉行业集中度不断提高，小型燃煤锅炉等落后锅炉装备在供给和需求两侧不断淘汰出清。