我国正在推动农药绿色化转型 微毒/低毒农药已成为登记主流 国际竞争力依然强劲

前言：

当前我国正在推动农药行业向绿色化转型，市场产品结构不断优化，微毒/低毒农药已成为我国农药登记的主流。2024年由于市场整体需求维持低迷态势，我国农药产品价格持续走低，再加上上游成本增大，使得利润空间收缩，整个农药行业面临着不小的挑战。国际竞争力依然强劲，出口量仍占农药产量的比重依然稳定在85%左右，前三季度出口量同比增长30.13%。预计2025年，随着国际市场的逐步回暖，我国农药出口量有望继续保持增长。

一、行业产量稳定增长

根据观研报告网发布的《中国‌‌农药‌‌行业现状深度研究与发展前景分析报告（2025-2032年）》显示，农药主要是指用来防治危害农林牧业生产的有害生物（害虫、害螨、线虫、病原菌、杂草及鼠类）和调节植物生长的化学药品，但通常也把改善有效成分物理、化学性状的各种助剂包括在内。

近年来，我国农药工业快速发展，已形成了一套包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。数据显示，2024年，我国化学农药原药产量约为367.5万吨，同比增长22.2%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

二、农药产品结构优化，微毒、低毒农药登记数量稳步增长

我国农药登记产品丰富,结构更加优化，微毒、低毒农药登记数量稳步增长。农药登记是农药产品进入市场的重要关口，登记产品结构的改变反映出农药产业的发展趋势和现状。“十四五”规划中提出以构建绿色低碳发展的现代化农业产业体系为重点。随后新修订《农药管理条例》实施后，推进我国农药管理制度进一步完善。随着绿色环保理念的增强，高毒农药逐批禁限用，低风险和生物农药的登记、生产和使用稳步提升。

数据显示，2013—2023年，每年农药登记数量的年均增长率为4.38%。2023年，国内新登记农药品种共计17种。其中生物农药为12种（杀虫剂6个，杀菌剂6个），占比达70.6%；化学创制农药登记通过率仅为29%。

2024年1月至10月，新增农药产品2,078个，其中大田用药占主导地位，新增1,995个，卫生用农药83个。同时，除草剂、杀虫剂、杀菌剂以及植物生长调节剂等各类农药产品均有新增登记。

截至2024年10月31日，我国共登记农药有效成分747个，产品总数达到47,127个。在各类农药中，大田用药和卫生用农药占据较大比例。此外，我国还公布了2个登记公告，批准了12个新农药有效成分和17个新产品的登记，进一步丰富了我国的农药登记品种。

数据来源：公开数据，观研天下整理

值得注意的是，低毒和生物农药的登记数量呈现出稳步增长的趋势。截至2024年10月31日，我国生物农药有效成分登记数量达到140个，产品数量超过2000个。这表明这说明国家正在推动农药行业向绿色化转型，且已取得了积极进展。

目前微毒/低毒农药已成为我国农药登记的主流。数据显示，2023年微毒/低毒农药在我国的占比达到了86.2%，年比2022年上升了0.3个百分点。其中，微毒产品的年均增长率为3.22%，而低毒产品的年均增长率为0.73%‌ 。2024年新登记农药均为微毒或低毒农药。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、价格持续走低，全年有65%的农药价格都在下跌

2024年由于市场整体需求维持低迷态势，我国农药产品价格持续走低，再加上上游成本增大，使得利润空间收缩，整个农药行业面临着不小的挑战。具体来看：2024年1月，农药原药价格指数跌到了79.37点，比2023年同期下跌了36.5%。这也意味着在2024年年初大部分农药的价格已经比去年便宜了三分之一。到2月，价格指数又降到了78.54点，87%的农药产品都在降价。二季度虽然随着春耕备货的全面展开，市场信心逐渐稳固，刚性需求驱动交易放量，但原药价格指数仍延续下跌趋势。年末，即是到了“冬储”备货的时间节点，但下游的采购热情并不高，使得价格指数又降到了73.07点，同比下跌了9.78%。截至2024年12月底，原药价格指数报73.07点，同比下跌9.78%，65%的产品价格下跌。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

事实上，不仅价格在跌，行业内部的矛盾也在加剧。比如产能过剩的问题特别突出。杀虫剂、杀菌剂、除草剂等五大类农药的产能利用率普遍偏低，大概只有30%到60%。一些热门的农药，比如草甘膦、百菌清、吡虫啉等，虽然销量可观，但产能远远超过了市场需求。

四、国际竞争力依然强劲，出口量实现同比上升

2024年尽管农药价格持续下滑，导致利润跌幅较大，但出口量仍占农药产量的比重依然稳定在85%左右，显示出我国农药产品在全球市场的强劲竞争力。预计2025年，随着国际市场的逐步回暖，我国农药出口量有望继续保持增长。具体来看，2024年前8个月我国农药出口占比89%，满足了世界农药需求的六成以上。2024年前三季度我国农药已出口218万吨，较去年同期增长30.13%。

数据来源：海关总署，观研天下整理

在产品结构方面，除草剂继续占据出口主导地位。2024年前三季度除草剂累计出口157.44万吨，占总出口量的72.2%；累计出口金额270.05亿元，占总出口额的60.03%。

除了除草剂，杀虫剂和杀菌剂也表现出较强的出口竞争力。2024年前三季度，杀虫剂累计出口量为39.77万吨，占总出口量的18.24%；累计出口金额为117.08亿元，占总出口额的26.03%。杀菌剂累计出口量17.4万吨，占总出口量的7.97%；累计出口金额为55.95亿元，占总出口金额的12.44%。值得一提的是，生物农药等新型产品的出口份额逐渐提升，反映出我国农药产业在技术创新和产品结构调整方面的积极进展。

2024年前三季度我国主要农药产品出口情况

数据来源：海关总署，观研天下整理（WW）