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传奇类游戏行业流水以手游为主 用户付费率及付费额双高 市场将规范化发展

前言:传奇类游戏市场主要以手游为主,占约五成的流水,页游和端游各占约30%和20%。传奇类游戏拥有用户付费率和付费额双高的特点,市场规模庞大。截至 2024 年H1我国传奇类游戏累计流水超 3700 亿元,其中,正版游戏占比37.9%;私服游戏占比62.1%。随着IP版权厘清,传奇类游戏将进入规范化发展阶段,后续传奇私服市场逐步出清,传奇游戏正版化进程加速推进。

一、传奇类游戏市场以手游为主,流水占比50%

传奇类游戏主要指以热血传奇 IP(Legend of Mir)为游戏题材研发和运营的一系列MMORPG 游戏。传奇类游戏包括传奇客户端游戏、传奇网页游戏和传奇移动端游戏。目前传奇类游戏市场主要以手游为主,占约五成的流水,而页游和端游各占约30%和20%。

传奇类游戏主要指以热血传奇 IP(Legend of Mir)为游戏题材研发和运营的一系列MMORPG 游戏。传奇类游戏包括传奇客户端游戏、传奇网页游戏和传奇移动端游戏。目前传奇类游戏市场主要以手游为主,占约五成的流水,而页游和端游各占约30%和20%。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、用户付费率及付费额双高,传奇类游戏市场规模庞大

传奇类游戏拥有用户付费率和付费额双高的特点,市场规模庞大。目前传奇类游戏的核心用户数量已突破5000 万大关,他们长期活跃在传奇游戏中,是游戏消费的中坚力量;基础用户和泛用户群体规模更是累计超过 1.5 亿和 3 亿人。

传奇类游戏拥有用户付费率和付费额双高的特点,市场规模庞大。目前传奇类游戏的核心用户数量已突破5000 万大关,他们长期活跃在传奇游戏中,是游戏消费的中坚力量;基础用户和泛用户群体规模更是累计超过 1.5 亿和 3 亿人。

数据来源:观研天下数据中心整理

从用户画像来看,传奇IP 游戏主打战斗元素,与男性游戏用户偏好高度契合,进而形成了以 30-39 岁男性用户为核心主体的用户画像。该群体大多具备较高且稳定的收入水平,使得“传奇”IP 用户群体在付费意愿与能力上表现突出。根据数据,“传奇”IP 用户每月游戏充值在100 元以上的占比均高于非“传奇”IP 用户。

从用户画像来看,传奇IP 游戏主打战斗元素,与男性游戏用户偏好高度契合,进而形成了以 30-39 岁男性用户为核心主体的用户画像。该群体大多具备较高且稳定的收入水平,使得“传奇”IP 用户群体在付费意愿与能力上表现突出。根据数据,“传奇”IP 用户每月游戏充值在100 元以上的占比均高于非“传奇”IP 用户。

数据来源:观研天下数据中心整理

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数据来源:观研天下数据中心整理

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截至 2024 上半年我国传奇类游戏累计流水超 3700 亿元,其中,正版游戏累计流水为 1408 亿元,占比37.9%;私服游戏累计流水为2305亿元,占比62.1%。随着《传奇 M》、《传奇 4》等优质新品的国服上线计划提上日程,传奇 IP 有望迎来更大的增长空间。根据预测,2024-2030 年传奇IP的年平均产生价值将达到 285.3 亿元。

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数据来源:观研天下数据中心整理

三、随着IP版权厘清,传奇类游戏将进入规范化发展阶段

根据观研报告网发布的《中国传奇类游戏行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,传奇类游戏市场产业链主要由IP授权方、游戏开发商、分发渠道以及游戏玩家四个部分构成,其中IP授权方为盛趣游戏以及韩国游戏公司娱美德、Actoz Soft。IP授权方收取授权费用将开发权、运营权等授权给三七互娱、腾讯游戏、恺英网络、盛趣游戏、中手游、贪玩游戏等中大型游戏厂商。游戏开发商开发出传奇产品后,主要通过信息流买量推广来获取用户,同时也通过第三方应用市场、硬件官方商店、运营商等渠道推广获量,游戏开发商和分发渠道以一定的分成比例瓜分玩家消费产生的流水。

上游IP是行业核心环节,随着IP版权厘清,传奇类游戏将进入规范化发展阶段。2001年,盛趣游戏与亚拓士签订了《软件许可协议》,获得传奇游戏在中国大陆和香港地区的独占性授权。随后由于娱美德与盛趣游戏各自进行传奇IP 授权以及源代码泄露致私服泛滥等问题,亚拓士、娱美德、盛趣游戏以及产业链上众多相关公司陷入了长达20余年的产权纠纷。2023 年,世纪华通发布公告,控股子公司亚拓士与娱美德公司旗下株式会社传奇 IP 达成为期 5 年的系列合作协议。亚拓士将在中国大陆市场独立对外行使传奇系列游戏(《传奇 2 和传奇 3》)的著作权,自此传奇IP 版权纠纷落下帷幕。

随着上游版权市场基本厘清,世纪华通积极与中下游研发和运营商积极展开 IP 研运合作和盗版打击。2024 年,盛趣游戏加大“传奇”系列 IP 维权,针对 PC、网页、移动等全平台的“传奇”产品开展专项维权行动,其中共有 1400 余款“传奇”IP 改编换皮游戏下架,超过160 台私服服务器关停,刑事立案查处 65 起。有效遏制侵权市场,为正版市场利润增长释放了空间。盛趣游戏还表示将把“传奇”IP 专项治理作为常态化项目开展,后续传奇私服市场逐步出清,传奇游戏正版化进程加速推进,传奇 IP 未来或将迎来良好发展。

传奇 IP 授权重点纠纷情况梳理

时间 事件
2000年 亚拓士的创始人朴瓘镐带领自己的核心团队成立新公司娱美德(Wemade),并开发《Legend of Mir2》。亚拓士与娱美德共同开发“传奇”IP 并共同享有软件著作权。
2001年 盛趣游戏(原盛大游戏)与亚拓士签署《软件许可协议》,获得《传奇》游戏在中国大陆和香港地区的独占性授权,有效期至 2017 年 9 月 28 日。
2002年 娱美德、亚拓士、盛趣游戏三方签订《补充协议》,娱美德委托亚拓士行使其作为共有著作权人的权力,而后亚拓士与盛趣游戏(原盛大公司)多次签订延期协议,延长了授权期限。
2006年 娱美德单方面宣布亚拓士授权无效,否认国内厂商的“独占运营权”。
2017年 亚拓士与蓝沙信息(盛趣游戏子公司)、盛趣游戏签署《续展协议》,将原《软件许可协议》项下授权有效期续展至 2023 年 9 月 28 日。
2018年 上海国际仲裁中心裁决蓝沙信息与亚拓士签署的《传奇》游戏续约协议合法有效。
2021年 最高人民法院发布 5 份终审判决书,确认亚拓士与蓝沙信息签订的《续展协议》有效,盛趣游戏享有《传奇》游戏在中国大陆的独占性授权。
2023年 最高法终审判决明确了盛趣游戏拥有传奇在大陆独占性授权,传奇 IP 纠纷落下帷幕。

资料来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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