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传统和新兴领域推动下我国继电器市场规模稳步扩容 贸易顺差额呈扩大态势

前言:

随着技术进步,我国继电器应用范围不断拓展,从早期的电力电气行业拓展至汽车、家用电器、通信设备、轨道交通、航天航空、新能源、人工智能、智能制造等多个领域。近年来,在传统领域和新兴领域共同发力下,我国继电器市场规模稳步扩容。同时我国继电器进出口贸易以出口为主,进口规模不断缩小,且贸易顺差额呈现扩大态势。从竞争来看,我国继电器行业参与者主要包括以宏发股份、三友联众、宁波福特等为代表的本土企业阵营和以泰科、松下、海拉电子等为代表的外资企业阵营。其中,宏发股份为我国及全球继电器行业领军企业,2023年其在全球的市场份额达到21.6%,排名第一。

1.继电器应用领域不断拓展,汽车为下游最大应用市场

根据观研报告网发布的《中国继电器行业发展现状分析与投资前景研究报告(2025-2032年)》显示,继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件,主要起控制、保护、调节和传递信息的作用。我国继电器行业发展始于1959年,经过几十年的发展,其已形成较为完整的产业链,涵盖从原材料、制造、销售到下游应用等多个环节。具体来看,我国继电器产业链上游主要为原辅材料以及零部件,包括银、铜、塑料及其加工配件等;中游为继电器制造与销售;下游为应用领域,随着技术进步,其应用范围也在不断拓展,从早期的电力电气行业拓展至汽车、家用电器、通信设备、轨道交通、航天航空、新能源、人工智能、智能制造等多个领域。其中,汽车为我国继电器下游最大应用市场,2023年占比31.6%;其次为家用电器和通信设备,分别占比21.7%和8.7%。

继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件,主要起控制、保护、调节和传递信息的作用。我国继电器行业发展始于1959年,经过几十年的发展,其已形成较为完整的产业链,涵盖从原材料、制造、销售到下游应用等多个环节。具体来看,我国继电器产业链上游主要为原辅材料以及零部件,包括银、铜、塑料及其加工配件等;中游为继电器制造与销售;下游为应用领域,随着技术进步,其应用范围也在不断拓展,从早期的电力电气行业拓展至汽车、家用电器、通信设备、轨道交通、航天航空、新能源、人工智能、智能制造等多个领域。其中,汽车为我国继电器下游最大应用市场,2023年占比31.6%;其次为家用电器和通信设备,分别占比21.7%和8.7%。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:行业魔方、宏发股份年报、观研天下整理

2.传统+新兴领域共同发力,我国继电器市场规模稳步扩容

在传统领域:近年来随着我国经济不断发展和人们生活水平提高,汽车、家用电器等传统下游市场稳步发展,为继电器行业发展带来可观的市场容量。一方面,我国汽车产销量始终维持在2500万辆以上,且自2021年起逐渐上升,2024年分别达到3128.2万辆和3143.6万辆 ,同比分别增长3.7%和4.5%,为继电器行业带来了良好的应用空间。另一方面,在家电领域,继电器被广泛应用于空调、冰箱、洗衣机等电器控制电路中。据统计,每台空调需要4-8个继电器、每台冰箱需要4-5个继电器、每台洗衣机需要6-7个继电器等等。我国是全球最大的家电制造国和消费国,近年来其零售额(不含3C)总体维持在8000亿元以上,且自2023年起逐渐回升,2024年突破9000亿元。我国家电市场庞大的销售规模为继电器行业发展提供了有力的支持。

在传统领域:近年来随着我国经济不断发展和人们生活水平提高,汽车、家用电器等传统下游市场稳步发展,为继电器行业发展带来可观的市场容量。一方面,我国汽车产销量始终维持在2500万辆以上,且自2021年起逐渐上升,2024年分别达到3128.2万辆和3143.6万辆 ,同比分别增长3.7%和4.5%,为继电器行业带来了良好的应用空间。另一方面,在家电领域,继电器被广泛应用于空调、冰箱、洗衣机等电器控制电路中。据统计,每台空调需要4-8个继电器、每台冰箱需要4-5个继电器、每台洗衣机需要6-7个继电器等等。我国是全球最大的家电制造国和消费国,近年来其零售额(不含3C)总体维持在8000亿元以上,且自2023年起逐渐回升,2024年突破9000亿元。我国家电市场庞大的销售规模为继电器行业发展提供了有力的支持。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:奥维云网、观研天下整理

在新兴领域:航天航空、新能源(新能源汽车、充电桩、光伏等)、人工智能、智能制造等新兴领域的快速发展,进一步拓展了继电器的市场空间,为行业带来了新的增长点。以新能源汽车为例,其除需要传统汽车所需的低电压继电器以外,还需配备特殊的高压直流继电器(每台新能源汽车约需配备5-8 只高压直流继电器),对继电器的需求量更大。近年来,我国新能源汽车行业发展迅速,产销量不断攀升, 2024年分别达到1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,对继电器需求量持续上升。

在新兴领域:航天航空、新能源(新能源汽车、充电桩、光伏等)、人工智能、智能制造等新兴领域的快速发展,进一步拓展了继电器的市场空间,为行业带来了新的增长点。以新能源汽车为例,其除需要传统汽车所需的低电压继电器以外,还需配备特殊的高压直流继电器(每台新能源汽车约需配备5-8 只高压直流继电器),对继电器的需求量更大。近年来,我国新能源汽车行业发展迅速,产销量不断攀升, 2024年分别达到1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%,对继电器需求量持续上升。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

在传统领域和新兴领域共同发力下,我国继电器市场规模稳步扩容,由2019年的214.45亿元上升至2023年的265.25亿元,年均复合增长率达到5.46%。

在传统领域和新兴领域共同发力下,我国继电器市场规模稳步扩容,由2019年的214.45亿元上升至2023年的265.25亿元,年均复合增长率达到5.46%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3.继电器进口规模持续缩小,贸易顺差额扩大

我国是全球最大的继电器生产国,也是继电器净出口国,且长期处于贸易顺差状态。数据显示,自2022年起我国继电器进口规模持续缩小,2024年进口量和进口额分别为11.67 亿个和58.38 亿元,同比分别下降20.46%和8.49%。从出口来看,2019-2024年我国继电器出口量维持在25万吨以上,2024年有所上升,约为26.31万吨,同比下降2.86%;虽然其出口量变化幅度较大,但得益于出口均价整体上涨,其出口额也呈现整体上升态势,2024年达到125.51 亿元,同比增长3.51%。

我国是全球最大的继电器生产国,也是继电器净出口国,且长期处于贸易顺差状态。数据显示,自2022年起我国继电器进口规模持续缩小,2024年进口量和进口额分别为11.67 亿个和58.38 亿元,同比分别下降20.46%和8.49%。从出口来看,2019-2024年我国继电器出口量维持在25万吨以上,2024年有所上升,约为26.31万吨,同比下降2.86%;虽然其出口量变化幅度较大,但得益于出口均价整体上涨,其出口额也呈现整体上升态势,2024年达到125.51 亿元,同比增长3.51%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

此外,自2021年起,我国继电器净出口量整体上升,2024年达到14.64万吨,同比增长34.26%;同时其贸易顺差额持续扩大,由2021年的26.53亿元上升至2024年的 67.13 亿元。

此外,自2021年起,我国继电器净出口量整体上升,2024年达到14.64万吨,同比增长34.26%;同时其贸易顺差额持续扩大,由2021年的26.53亿元上升至2024年的 67.13 亿元。

数据来源:海关总署、观研天下整理

4.宏发股份为我国及全球继电器行业领军企业

按企业性质不同,我国继电器行业参与者可以分为两大阵营。一是以宏发股份、三友联众、宁波福特等为代表的本土企业阵营,大多布局中低端市场,主要应用于汽车、家电、电力等领域;二是以泰科、松下、海拉电子等为代表的外资企业阵营,主要集中在中高端市场。其中,宏发股份为我国及全球继电器行业领军企业,市场份额常年排名第一。数据显示,2019年宏发股份在全球的市场份额达到14.1%,排名第一,2023年上升至21.6%,继续稳居行业龙头地位。

按企业性质不同,我国继电器行业参与者可以分为两大阵营。一是以宏发股份、三友联众、宁波福特等为代表的本土企业阵营,大多布局中低端市场,主要应用于汽车、家电、电力等领域;二是以泰科、松下、海拉电子等为代表的外资企业阵营,主要集中在中高端市场。其中,宏发股份为我国及全球继电器行业领军企业,市场份额常年排名第一。数据显示,2019年宏发股份在全球的市场份额达到14.1%,排名第一,2023年上升至21.6%,继续稳居行业龙头地位。

数据来源:宏发股份年报、观研天下整理(WJ)

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