前言：
随着技术进步，我国继电器应用范围不断拓展，从早期的电力电气行业拓展至汽车、家用电器、通信设备、轨道交通、航天航空、新能源、人工智能、智能制造等多个领域。近年来，在传统领域和新兴领域共同发力下，我国继电器市场规模稳步扩容。同时我国继电器进出口贸易以出口为主，进口规模不断缩小，且贸易顺差额呈现扩大态势。从竞争来看，我国继电器行业参与者主要包括以宏发股份、三友联众、宁波福特等为代表的本土企业阵营和以泰科、松下、海拉电子等为代表的外资企业阵营。其中，宏发股份为我国及全球继电器行业领军企业，2023年其在全球的市场份额达到21.6%，排名第一。
1.继电器应用领域不断拓展，汽车为下游最大应用市场
根据观研报告网发布的《中国继电器行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，继电器是一种当输入量（电、磁、声、光、热）达到一定值时，输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件，主要起控制、保护、调节和传递信息的作用。我国继电器行业发展始于1959年，经过几十年的发展，其已形成较为完整的产业链，涵盖从原材料、制造、销售到下游应用等多个环节。具体来看，我国继电器产业链上游主要为原辅材料以及零部件，包括银、铜、塑料及其加工配件等；中游为继电器制造与销售；下游为应用领域，随着技术进步，其应用范围也在不断拓展，从早期的电力电气行业拓展至汽车、家用电器、通信设备、轨道交通、航天航空、新能源、人工智能、智能制造等多个领域。其中，汽车为我国继电器下游最大应用市场，2023年占比31.6%；其次为家用电器和通信设备，分别占比21.7%和8.7%。
资料来源：观研天下整理
数据来源：行业魔方、宏发股份年报、观研天下整理
2.传统+新兴领域共同发力，我国继电器市场规模稳步扩容
在传统领域：近年来随着我国经济不断发展和人们生活水平提高，汽车、家用电器等传统下游市场稳步发展，为继电器行业发展带来可观的市场容量。一方面，我国汽车产销量始终维持在2500万辆以上，且自2021年起逐渐上升，2024年分别达到3128.2万辆和3143.6万辆 ，同比分别增长3.7%和4.5%，为继电器行业带来了良好的应用空间。另一方面，在家电领域，继电器被广泛应用于空调、冰箱、洗衣机等电器控制电路中。据统计，每台空调需要4-8个继电器、每台冰箱需要4-5个继电器、每台洗衣机需要6-7个继电器等等。我国是全球最大的家电制造国和消费国，近年来其零售额（不含3C）总体维持在8000亿元以上，且自2023年起逐渐回升，2024年突破9000亿元。我国家电市场庞大的销售规模为继电器行业发展提供了有力的支持。
数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理
数据来源：奥维云网、观研天下整理
在新兴领域：航天航空、新能源（新能源汽车、充电桩、光伏等）、人工智能、智能制造等新兴领域的快速发展，进一步拓展了继电器的市场空间，为行业带来了新的增长点。以新能源汽车为例，其除需要传统汽车所需的低电压继电器以外，还需配备特殊的高压直流继电器（每台新能源汽车约需配备5-8 只高压直流继电器），对继电器的需求量更大。近年来，我国新能源汽车行业发展迅速，产销量不断攀升， 2024年分别达到1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，对继电器需求量持续上升。
数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理
在传统领域和新兴领域共同发力下，我国继电器市场规模稳步扩容，由2019年的214.45亿元上升至2023年的265.25亿元，年均复合增长率达到5.46%。
数据来源：公开资料、观研天下整理
3.继电器进口规模持续缩小，贸易顺差额扩大
我国是全球最大的继电器生产国，也是继电器净出口国，且长期处于贸易顺差状态。数据显示，自2022年起我国继电器进口规模持续缩小，2024年进口量和进口额分别为11.67 亿个和58.38 亿元，同比分别下降20.46%和8.49%。从出口来看，2019-2024年我国继电器出口量维持在25万吨以上，2024年有所上升，约为26.31万吨，同比下降2.86%；虽然其出口量变化幅度较大，但得益于出口均价整体上涨，其出口额也呈现整体上升态势，2024年达到125.51 亿元，同比增长3.51%。
数据来源：海关总署、观研天下整理
数据来源：海关总署、观研天下整理
数据来源：海关总署、观研天下整理
此外，自2021年起，我国继电器净出口量整体上升，2024年达到14.64万吨，同比增长34.26%；同时其贸易顺差额持续扩大，由2021年的26.53亿元上升至2024年的 67.13 亿元。
数据来源：海关总署、观研天下整理
4.宏发股份为我国及全球继电器行业领军企业
按企业性质不同，我国继电器行业参与者可以分为两大阵营。一是以宏发股份、三友联众、宁波福特等为代表的本土企业阵营，大多布局中低端市场，主要应用于汽车、家电、电力等领域；二是以泰科、松下、海拉电子等为代表的外资企业阵营，主要集中在中高端市场。其中，宏发股份为我国及全球继电器行业领军企业，市场份额常年排名第一。数据显示，2019年宏发股份在全球的市场份额达到14.1%，排名第一，2023年上升至21.6%，继续稳居行业龙头地位。
数据来源：宏发股份年报、观研天下整理（WJ）
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