我国义齿市场增长势头强劲 种植义齿极具潜力成为推动行业发展强大动力

前言：近年随着经济的蓬勃发展和人民生活水平的显著提升，义齿行业正以前所未有的速度崛起，国内外需求不断扩大。一方面上游原材料不断升级不仅提升了义齿产品的性能与舒适度，还降低了生产成本，拓宽了市场应用空间。另一方面种植牙技术的快速发展更是为义齿市场注入了新的活力。随着居民消费能力的提升和种植修复经验的积累，我国种植修复市场正步入快速增长期，已成为了推动义齿行业发展强大动力。当前我国义齿行业集中度相对较低，市场主要被海外厂商占据，国产品牌认可度仍有较大提升空间。

一、市场需求不断扩大，行业规模总体保持稳定上升态势

根据观研报告网发布的《中国义齿行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，义齿是我们常称的“假牙”，是指单颌、上下颌或全部牙列的自然牙齿拔除或脱落后，用以替代缺失自然牙齿的修复体总称。义齿（假牙）作为替代缺失牙齿的重要工具，在恢复口腔功能和美观方面具有显著优势。

牙缺失是口腔常见疾病。常见的缺牙原因包括：①早期的龋齿或意外事故造成；②牙齿受到压阻而无法长出牙龈。牙缺失导致的后果不仅是咀嚼效率降低，通常还伴有面形凹陷、面形苍老、发音不清等困扰，生活质量因此严重下降。

近年来，随着居民口腔健康意识的逐步提升，我国义齿市场需求不断扩大，行业市场规模总体保持稳定上升的态势。据统计，2023年，我国义齿产量45905万颗，同比增长5.2%；需求量18743万颗，同比增长7.3%；市场规模116.69亿元，同比增长7.6%。这一数字不仅彰显了市场的强劲增长动力，更预示着广阔的发展潜力。未来，基于庞大的人口基数，伴随着居民口腔健康意识的提升以及老龄化程度的加剧，我国义齿市场迎来了新的发展机遇，需求规模将进一步提升。

数据来源：公开数据，观研天下整理

与此同时，海外市场需求也在日益旺盛。数据显示，2023年，我国义齿出口数量达到2323吨，同比增长14.13%；出口金额达到4.1亿美元，同比增长13.22%。

数据来源：海关总署，观研天下整理

当下，在健康意识日益觉醒的今天，口腔健康已成为衡量生活品质的重要标尺。而随着社会经济的蓬勃发展和人民生活水平的显著提升，义齿行业正以前所未有的速度崛起，成为医疗健康领域的一颗璀璨新星。

二、原材料不断升级提升义齿产品性能与舒适度

技术创新是推动我国义齿行业持续发展的关键力量。从原材料来看，从传统的塑料、金属到先进的陶瓷、树脂及高分子材料（如纳米氧化锆粉体），原材料的不断升级不仅提升了义齿产品的性能与舒适度，还降低了生产成本，拓宽了市场应用空间。

目前义齿按照内冠材料不同分为烤瓷牙和全瓷牙。烤瓷牙内冠为金属，外层覆盖陶瓷材料；全瓷牙是指覆盖全部牙冠表面，且不含金属内冠的瓷修复体，其具有更好的透光度和感光度。

资料来源：公开资料，观研天下整理

在全瓷牙内冠材料中，氧化锆全瓷性能最为优异，具备更好的生物相容性，可以最大限度再现自然牙的形态、颜色及光泽，同时具备辐射小、强度高等优异特性，虽然单价相较于其他内冠材料更高，但其使用寿命也比较长，实际性价格比更高。预计伴随着居民口腔健康保护意识和支付能力的增强，氧化锆义齿渗透率将快速增长。

不同义齿材料性能对比

资料来源：中国粉体网，观研天下整理

与此同时，数字化推广和应用带来原料技术革新。数字化技术的运用，改变了上游义齿制作的流程。随着数字化推广和应用，传统的义齿加工行业也迎来了技术上的革新。例如，“CAD/CAM 技术”在义齿生产加工环节的应用。

据了解，义齿原料生产工艺比较复杂，义齿的设计制造精度与仿生匹配度需要三维扫描、计算机辅助设计、计算机辅助制造、仿生材料设计等多环节支持配合，且各种原料的强度、韧度、纯度及含量都有不同程度的标准和要求。高技术的生产壁垒提高了行业准入门槛，质量差异决定了义齿加工企业对上游供应商的选择。

随着国产厂商的崛起，义齿材料市场已逐步摆脱对海外进口的依赖。目前国内企业在原材料配比及生产技术等方面已逐步成熟，但在品牌和渠道建设等方面与进口品牌仍有差距，与一些国际巨头相比品牌效应并不突出。此外，进口产品价格昂贵使义齿成品成本居高不下，伴随我国义齿原材料企业逐步从积累期走向成熟期，进口替代过程将进一步加剧。

三、种植义齿极具发展潜力，成为推动义齿行业发展强大动力

1、种植技术优势明显，单颗种植义齿的种植成功率已经超过 95%

种植义齿指的是一种以植入骨组织内的下部结构为基础来支持、固位上部牙修复体的缺牙修复方式。义齿按照类型及修复方式不同，主要分为活动义齿、固定义齿及种植义齿。这三者比较而言，活动义齿价格便宜、制作更为简单，磨除牙体组织，但长期使用会加速牙槽骨萎缩；固定义齿较可摘义齿咀嚼能力更强，也不需要频繁摘洗，但一般仅适用于单颗缺牙、牙列缺损情况；种植义齿不损伤正常牙齿，咀嚼功能最优，适用范围广，存留率高，且美观舒适，采用种植的修复治疗手段下，单颗种植义齿的种植成功率已经超过 95%，但其价格相对来说较为昂贵。

活动义齿、固定义齿和种植牙对比

资料来源：公开资料，观研天下整理

2、我国种植义齿市场正处于快速发展期，并已成为推动义齿行业发展强大动力

近年由于居民消费能力的增长、有种植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高，我国种植牙市场正处于快速发展期，并已成为推动义齿行业发展强大动力。因早期口腔诊所主要分布于北京上海，随着就诊人群消费能力和消费意识的提升，口腔诊所开始大面积下沉至中西部及二三线城市，需求扩张将进一步体现。2017-2022年我国种植牙数量从196万颗增至400万颗，年复合增长率15.3%，成为全球增长最快的市场之一。到2023年我国种植牙数量将达到520万颗。

数据来源：公开数据，观研天下整理

3、价格高企导致种植牙渗透率仍处于较低水平，未来有着较大提升空间

但目前价格高企导致种植牙在国内渗透率仍处于较低水平，未来有着较大的提升空间。根据相关调研数据显示，2022年国内消费者口腔医疗年消费金额倾向的调研统计结果，60%以上的消费者的消费金额倾向于 1000-5000 元，在 1 万元以上的消费者占比仅 3%左右，而单颗种植牙总费用达到 8000-25000 元。这意味着高价问题直接阻碍了种植牙渗透率的提升。以2020 年为例：当前主要国家每 1 万人种植牙人数统计情况为例，韩国达到 630 人，而我国每万人种植牙人数仅有 21 人，远低于其他主要国家。

数据来源：公开数据，观研天下整理

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根据分析，过往种植牙价格高企和采购模式有关。资料显示，以往种植牙国产不足，需要从国外进口。而进口的同时流动环节多，一般进口种植体出厂价在 600-2000元，但是进入到医院会翻两番，实际耗材价格仅有不到三成，剩余七成主要被服务费用占据。

资料来源：公开资料，观研天下整理

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4、集采推动种植牙费用显著下降，从而带动种植牙发展

预计未来随着集采推动，种植牙费用将显著下降，从而带动种植牙发展。2022 年 9 月 10 日，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，在国家医保局指导和协调下，四川省医保局牵头形成口腔种植体系统省际采购联盟，开启国内种植牙集采步伐。将种植体总费用分为医疗服务费、种植体材料费、牙冠材料费三部分参考各地落实情况来看，医疗服务价格较调整前平均下降 70%以上，种植体材料费平均中选价格降至 900 余元，平均降幅 55%，牙冠材料费入围均价（四川）327 元，最低产品只要百元。

集采前后种植牙各品牌价格对比

资料来源：公开资料，观研天下整理

四、行业集中度相对较低，市场主要被海外厂商占据，国产品牌认可度仍有较大提升空间

我国义齿加工企业数量众多，主要分布在以深圳为中心的珠三角区域，以及以上海为中心的长三角区域。从市场竞争格局来看，当前我国义齿行业主要被海外厂商占据，高端市场仍主要依赖于进口。以义齿材料未来，目前国内种植体进口产品占 90%，正畸产品进口产品占 70%。因此可见，我国义齿国产品牌认可度仍有较大提升空间。

从行业集中度来看，当前我国义齿行业集中度相对较低。以现代牙科、康泰健等为代表的头部企业凭借规模优势、技术优势和品牌优势，在市场中占据领先地位。这些企业通过引进国际先进技术和设备，不断提升产品质量和服务水平，赢得了国内外客户的广泛认可。预计随着市场竞争的加剧，中小型企业的生存空间将逐步被压缩，行业集中度有望进一步提升。

目前我国义齿行业企业主要有爱迪特、爱尔创、沪鸽口腔、现代牙科、英维斯塔、登士柏西诺德等。

我国义齿行业主要企业司在经营情况、市场地位等方面情况

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）