我国养老院行业分析：多重因素限制市场扩张 政策帮扶纾解困境

前言：养老院主要是指老年人提供养老服务的非营利性组织。近年来，我国人口老龄化程度不断加重，2023年接近3亿人，养老院等相关产业随之出现。不过，近几年，由于房租、人工等运营成本持续上升和运营标准不断提高，而老年人消费能力有限，导致许多养老机构“倒闭”，企业注册量逐年下降，2023年仅879家。因此，养老问题只能向多元化去发展，企业、国家齐发力才有可能破解当前养老院市场困局，可以通过学习日本、德国经营模式，再结合国情，探索出属于国家与自身发展的经营模式。未来，在政策扶持及新资金注入下，我国养老院行业发展前景可观。

1、养老院定义

根据观研报告网发布的《中国养老院行业现状深度分析与发展前景研究报告（2024-2031年）》显示，养老院又称敬老院，主要是指老年人提供养老服务的非营利性组织。西方国家的养老院通常由地方政府或慈善机构与企业合作开办，能接收有各种各样需求的老人。中国的敬老院是在农村实行“五保”的基础上发展起来的，目前除了五保老人，有条件的还接收享受退休金的自费老人，坚持入院自愿、出院自由的原则。

2、潜在用户接近3亿人，但养老院企业注册量下降

我国自2001年就已进入老龄化社会，近年来，人口老龄化程度逐渐加深。数据显示，截至2023年末，我国60岁以上人口达到29697万人，占全国人口的21.1%，65岁以上人口达到21676万人，占全国人口的15.4%，这意味着养老机构拥有接近3亿的潜在用户。随着我国人口老龄化程度不断加深，对养老服务的需求也将随之增加，可见养老院行业具有巨大的市场潜力和发展机遇。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

但庞大市场依然难以维系养老院的运营。2019年4月，北京大学人口所教授乔晓春就曾表示，通过调研统计发现，北京市养老机构盈利状况十分严峻，只有4%的养老机构实现盈余，62%的养老机构需要10年以上时间才能收回投资。

自2019年至今，我国养老机构相关企业（仅统计企业名称、经营范围、产品名称包含养老院、颐养院以及敬老院的企业）注册量呈快速下降的趋势。根据数据显示，截至2024年12月11日，全国养老机构相关企业注册量为681家，相比于2023年全年下降了22.5%，仅为2019年全年的26%。

数据来源：观研天下整理

3、多重因素限制养老院市场扩张

为什么养老院市场盈利难呢？2024年6月，北京市养老服务行业协会发布的《北京市养老机构行业发展报告》（下称“报告”），揭示当前养老院发展面临的困难。根据相关资料显示，截至2024年3月，剔除尚未收住老年人的机构后，全市养老机构平均入住率约为45%。同时，全市养老机构收住44938人，而2023年北京市60岁及以上常住人口为494.8万人，这意味着北京入住养老机构的老人数占60岁以上老人数的比例不足1%。

造成这种现象的原因，多位养老机构负责人认为，“老人入住意愿不强”和“老人消费能力有限”是最主要原因。根据相关调研结果显示，老人只有在无法进行居家养老的情况下，才会选择入住养老机构。由此可见，虽然我国60岁以上的老人人数接近3亿人，但真正有入住养老机构需求的只有失能和半失能老人，养老院很难让活力老人持续住进来。就如上述报告显示，在北京市养老机构收住的44938人中，80岁以上及不能完全自理（含不能自理和部分自理老人）的老年人占比达91.57%。

而且近几年我国老年人口抚养比（老龄人口抚养系数）也在持续上升，由2015年的14.3%上升至2023年的22.5%，居家养老也成为养老院市场发展阻碍因素之一。

数据来源：观研天下整理

另外一个原因是，短期内，消费能力仍然是制约养老院吸引老人入住的重要影响因素。目前，市面上大部分养老机构收费标准大约在4000元—5000元/月，人工成本占营收的比例50%。

同时，2024年10月，民政部、全国老龄办等部门联合发布的第五次中国城乡老年人生活状况抽样调查也显示，2021年，在有入住养老机构意愿的老年人中，能承受不超过每月1000元的占46.1%，每月3000元及以上的占15.8%。

北京市普乐园爱心养老院院长闫帅表示，目前，普惠型养老机构的收费标准已经压缩到最低，许多农村养老机构都在盈亏平衡线上挣扎。因此，许多机构只能放缓扩张步伐，同时机构内护理员的工资难上涨。

此外，近几年，养老院运营标准的提高也导致一些机构因历史遗漏问题而选择关停。2024年7月，经济观察报以调查问卷或电话采访的形式调研了全国18家养老机构在今年二季度接受行政检查的数量与细节。调研显示，二季度18家养老机构接受行政检查的次数为2至11次，平均为5.7次，检查出有问题的次数平均为1.6次。同时，机构管理者普遍反映，今年行政检查较以往明显增多。

4、国家、企业齐发力，养老院行业仍具有客观发展前景

养老院关了，部分有需求的老年人没地方去，这明显不是最优解决办法。因此，未来，养老问题只能向多元化去发展，企业、国家齐发力才有可能破解当前养老院市场困局。

以日本为例，虽然日本的老龄化严重，但“社区养老”做成全球标杆，比如在社区内开设小型日托中心或护理站，为老人提供日间照料。老人吃住在家，还能有专业人员定期上门，这种模式不仅成本可控，还能在一定程度上缓解家人和老人的压力。

从运营模式上看，日本养老地产主要分为“住宅”和“机构设施”两大类。前者主要是个人或单位向老人出租空闲房屋并提供养老服务的一种经营模式。后者是由开发商建造各种适合老人居住的房屋和设施，同时提供老人所需的饮食、医疗、护理、娱乐等各种服务的一种模式。

日本养老地产经营模式分析

资料来源：观研天下整理

德国的“家庭护理”模式也是一条路，通过社区支持或家庭护理，以更贴近的方式满足老年人的需求。德国的养老院也称作“住院照料设施”、“老年人照料中心”，它可以为援护期的老人提供专业的医疗护理和照料，租金费用由老年人自身的各类护理保险来承担。德国的养老院设施建设和运营由慈善机构、民间组织和政府共同承担。目前，德国很多机构的养老资源对社区开放，可以提供日夜照料或短期护理的不同选择。同时，德国的相关护理保险支持在短期护理设施中居住的时间最长为八周。因此，我们也可以学习这些模式，并且结合国情，探索出适合自己的家庭结构和文化特点。

比如，医养结合功能很适合吸引老人入住养老机构，而且政策层面也在不断推动养老机构发展医养结合。2024年5月16日，国家卫生健康委老龄健康司司长王海东就在发布会上提及，对于每个老年人来讲，医疗卫生服务和养老服务一个都不能少。因此，医养结合是中国积极应对人口老龄化的重要途径，也是满足广大老年人健康养老服务需求的有效举措。

也有业内人士表示，入住养老机构的老人大部分是失能失智或高龄老年人，这类人群需要日常的医疗服务。而部分养老机构入住率偏低的一项重要原因就是养老机构的医养结合水平无法满足老人需求。

此外，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》、《国家积极应对人口老龄化中长期规划》、《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》，共同构成我国实施积极应对人口老龄化国家战略、实现老龄事业和产业高质量发展的顶层设计，从资金、地址、人员培训等方面均有所涉及，以此解决当前养老机构所面临的困境。

“十四五”时期人口老龄化国家战略的制度框架

数据来源：观研天下整理

同时，部分地方已出台指导存量资源改建养老设施的相关具体文件，如2024年4月,《浙江省推进存量资源改建养老服务设施操作办法(试行)》中明确提及可将存量商品房改建养老服务设施，我们认为随着我国老龄化程度逐渐加深，将存量资源改建养老设施更符合国情发展和资源有效配置，对应房地产企业将更为积极去低效库存，适应业务转型变化。

并且，《中国老龄事业发展“十四五”规划》提出，发展社区养老服务机构，支持物业企业发挥贴近住户的优势，与社区养老服务机构合作提供居家养老服务；完善社区养老服务设施配套，各地要严格按照人均用地不少于0.1平方米的标准分区分级规划设置社区养老服务设施;强化居家社区养老服务能力，构建城乡老年助餐服务体系，开展助浴助洁和巡访关爱服务，加快发展生活性为老服务业。国家及地方政府的帮扶极大地减轻企业在初期投入上的经济压力和沟通成本，使运营者能够更专注于以较低的收费标准吸引老人入住。

综上所述，面对近3亿市场需求潜力的养老院市场，仍有较为客观的前景。未来，在政策扶持以及新资金注入下，我国养老院行业所面临的困境或将解决，企业一旦探索出适合国情与自身的经营模式出来，能抢先占据绝大部分市场份额。（WYD）