我国安防芯片行业分析：厂商业绩多为增收不增利 AI+成企业布局高地

2024-12-07 09:25

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前言：安防芯片作为安防行业的核心部件，种类繁多，包括IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。近几年，受安防市场“内卷”的波及，我国安防芯片行业厂商业绩多为增收不增利。不过，近年来，我国安防芯片行业国产化进程一直持续加快，各大企业采取策略不一。例如，2024年5月，AI泛视频解决方案提供商芯睿视重磅宣布，2024年海思新品Hi35I6CV610首发量产的消息；2024年，国科微启动“边缘AI芯引擎”战略，推进公司在AI智能领域的布局。

1、安防芯片位于安防行业上游，种类丰富

根据观研报告网发布的《中国安防芯片行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2024-2031年）》显示，安防是构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。智能安防产业链涉及上游算法、芯片设计、以及存储器、图像传感器等零部件生产，中游软硬件及系统集成、或提供智能安防运营服务环节，下游主要应用于城市、家庭、以及学校、医院、轨道交通、金融等行业。

智能安防产业链图解

<strong>智能安防产业链图解</strong>

资料来源：观研天下整理

安防芯片作为安防行业的核心部件，种类繁多，包括IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。

安防芯片行业主要种类及简介

种类	简介
IPC SoC芯片	是视频监控网络摄像机的核心。它主要负责将摄像机前端图像传感器采集到的视频原始数据进行处理和编码。应用场景在各种安防监控场景，如城市道路监控、公共场所监控、企业园区监控、家庭安防监控等。同时，也在一些对视频质量和智能分析功能有较高要求的非安防领域有应用，如视频会议、直播等。
NVR SoC芯片	网络录像机的核心芯片。其主要功能是接收网络摄像机传输的数字视频码流，并对这些码流进行解码、存储、管理和回放。应用场景在需要集中管理和存储大量网络视频数据的场所，如大型商场、银行、机场、学校、医院等。这些场所通常安装了多个网络摄像机，需要一个强大的中央存储和管理系统来对视频数据进行处理，NVR系统正好满足了这一需求。
ISP芯片	主要用于对图像传感器采集到的原始图像信号进行处理。ISP芯片可以独立存在，也可以集成在其他芯片中，如IPCSoC芯片中通常会集成ISP模块。应用场景在各种需要高质量图像的设备中，如安防监控摄像机、数码相机、智能手机、车载摄像头等。

资料来源：观研天下整理

2、受安防市场“内卷”波及，我国安防芯片厂商业绩多为增收不增利

目前，我国安防芯片行业主要从事者包括北京君正、富瀚微、国科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。从2023-2024年企业业绩来看，我国安防芯片企业中，除了星宸科技在三季度业绩向好，其他企业基本上受安防市场“内卷”的波及，业绩表现不佳，其主要原因是市场竞争激烈，导致客户在选择安防芯片供应商时变得更加挑剔，对价格和性能的要求更为苛刻。

根据相关资料可知，2024年第三季度，富瀚微实现营业收入13.02亿元，同比下降3.49%；归母净利润1.86亿元，同比增长3.27%。造成这种现象主要原因是大客户依赖，富瀚微的客户是海康威视，其业务主要依赖于海康的需求，而海康威视正在缩减业务线，直接影响其营收增长。长远来看，随着产品应用领域不断拓展及新兴AI领域市场需求层出不穷，创新的应用需求和AI技术的发展有效带动下游增量市场，富瀚微不断提升自身的芯片设计自主开发能力，将持续在AI能力和图像处理能力上加强，加快核心技术转化产品能力，市场营收也或将恢复增长。

数据来源：观研天下整理

根据相关资料可知，2024年三季度，国科微营业总收入12.02亿元，同比下降62.32%，归母净利润7002.14万元，同比下降10.47%。业务结构中，安防业务（特别是超高清智能显示系列产品）为国科微贡献超过六成的营收。业绩下滑的原因，国科微解释为缩减低毛利产品的销售，以及宣传及市场推广费同比有所减少所致。

值得注意的是，安凯微的2024年三季度净亏损达到2238.04万元，相比去年同期的盈利0.14亿元，大幅下降。对于下降的原因，安凯微官方解释为：一方面，为了应对激烈的市场竞争匹配适应的价格政策；另一方面，为持续推进具有更高算力、更高清晰度物联网摄像机芯片以及工业级物联网应用处理器芯片项目研发，研发投入同比增加。

除了业绩下滑的企业外，来看看营收增长的企业情况，2024年第三季度，瑞芯微实现营业收入21.6亿元，同比增长48.47%；实现净利润3.52亿元，同比增长354.9%。随着下游市场景气明显复苏，瑞芯微以RK3588、RK356X、RV1103/1106系列为代表的各AIoT算力平台持续放量，其中旗舰芯片RK3588增长尤其迅速。同时，公司依托从0.2TOPs到6TOPs不同算力水平的多场景计算AIoT平台布局以及视频、视觉、音频等AI算法布局，积极加强与各领域客户的场景合作，深入理解场景需求，着力解决各类终端产品的痛点、卖点和难点，提升用户体验。

数据来源：观研天下整理

3、安防芯片行业国产化进程持续加快，各大企业采取策略不一

不过，近年来，我国安防芯片行业国产化进程一直持续加快，各大企业采取策略不一。例如，2024年5月，AI泛视频解决方案提供商芯睿视重磅宣布，2024年海思新品Hi35I6CV610首发量产的消息；2024年，国科微启动“边缘AI芯引擎”战略，推进公司在AI智能领域的布局。

我国部分安防芯片厂商战略布局概况

企业名称	策略简介
海思	海思新品Hi35I6CV610首发量产。Hi3516CV610是一颗应用在安防市场的IPCSoC。在开放操作系统、新一代视频编解码标准、网络安全和隐私保护、人工智能方面引领行业发展，主要面向室内外场景下的枪机、球机、半球机、海螺机、枪球一体机、双目长短焦机等产品形态，打造最具有竞争力的方案与产品。
星宸科技	星宸科技安防视频监控IPC/NVR SoC芯片全球市占率仍保持领先。在高端IPCSoC产品型号的性能指标对比中，星宸科技指出，公司的高端产品SSC369G具备较高性价比优势，可在各行业中得到广泛应用。在中端IPCSoC产品型号的性能指标对比中，星宸科技指出，公司在产品完整度、差异化功能、图像质量、集成度、内存配置灵活度和安全特性上均有一定优势，在中小商业用户、智能园区、民用渠道型产品及智慧家庭场景上具备较强竞争力，且拥有众多前端IPCSoC+后端NVRSoC的产品组合，可提供丰富的产品供客户选择。另外，在低端IPCSoC产品型号的性能指标对比中，星宸科技表示，公司产品在视频分辨率、图像质量、集成度、安全特性等各项指标具备较强竞争力，支持Linux、RTOS、DualOS，在民用渠道型产品及智慧家庭场景上具备较强竞争力，运用于众多头部品牌厂商的产品中。同时，星宸也在积极开拓新的产品线，发布了车规级视频处理芯片SAC8539。
富瀚微	富瀚微产品结构由原来ISP为主逐渐转变成IPCSoC为产品主力，车载产品线将成为富瀚微营业收入新的增长点。富瀚微中端产品较多，得益于成立时间早，在ISP芯片上具有先发优势，IPS模块是IPC SoC芯片的重要组成部分。ISP芯片性能的好坏直接决定了摄像机的成像质量。因此，在对AI算力和分辨率要求不高的情况下，富瀚微IPCSoC芯片更具性价比。目前，富瀚微还在进行全高清网络摄像机SoC芯片项目、基于H.265/HEVC视频压缩标准的超高清视频编码SoC芯片等研发。
国科微	2024年，国科微启动“边缘AI芯引擎”战略，推进公司在AI智能领域的布局。国科微发布了两款芯片，一款是4KAI视觉处理芯片GK7606V1系列，可用于专业安防市场、行车记录仪、无人机图传等领域，第二款是轻智能视觉处理芯片GK7203V1系列，可用于消费级市场。新品在ISP图像处理，编解码，视频与图像分析等关键技术上依旧具备优势。
国科微	公司目前聚焦于边缘AI芯片产品的开发与场景落地并已在自研NPU领域形成了自主核心技术。国科微自主研发并成功推出神经网络处理器（NPU），实现低中高算力的全场景布局，打造全系边端AI芯片标配NPU技术，赋能多元化智能应用场景落地，产品使用场景涵盖传统监控、汽车电子、智能家居等机器视觉领域，支持神经网络推理等功能。