光伏压延玻璃是光伏玻璃市场中的主流产品，主要用于晶硅太阳能电池组件中。近年来，在光伏行业高景气度影响下，我国光伏压延玻璃产能持续上升。不过受到产能风险预警等政策影响，其行业扩产边际收紧。同时在产能增加和下游旺盛需求推动下，我国光伏压延玻璃产量快速上升，2023年同比增长54.3%。此外，在2020年，由于光伏压延玻璃市场供不应求，其价格出现价格上涨，但随着新增产能释放，其价格逐渐回落。
1.光伏压延玻璃是光伏玻璃市场中的主流产品
光伏压延玻璃是光伏玻璃的一种，是一种通过特殊工艺将玻璃材料压延而成的玻璃产品，厚度一般在1.8-3.2毫米之间，具有较高的透光率和光电转化效率，以及优秀的光学性能。与超白浮法玻璃相比，光伏压延玻璃具有更高的透光率，主要应用于晶硅太阳能电池组件中；而超白浮法玻璃则应用于薄膜电池组件。由于晶硅太阳能电池在光伏组件中占据九成以上的市场份额，因此与之配套的光伏压延玻璃也成为了当前光伏玻璃市场中的主流产品。
光伏压延玻璃与超白浮法玻璃对比情况
| 对比项目 | 光伏压延玻璃 | 超白浮法玻璃 |
| 透光率 | 92.02% | 91.5% |
| 成品率 | 2mm规格：约78% | 2mm规格：约80% |
| 下游应用 | 晶硅太阳能电池组件 | 薄膜电池组件 |
资料来源：公开资料、观研天下整理
2.光伏压延玻璃产能不断增长，但政策影响下，行业扩产边际收紧
根据观研报告网发布的《中国光伏压延玻璃行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，2018年1月工业和信息化部发布的《关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知》提出，将光伏压延玻璃列入到产能置换政策之中。受此政策影响，光伏压延玻璃产能扩张受到限制，产能增长较慢，2020年达到3.71万吨／日，同比增长3.34%。同年6月，国家能源局发布拟纳入2020年光伏发电国家竞价补贴范围项目名单，将434个光伏项目纳入2020年国家竞价补贴范围，刺激了光伏项目的投资热情，使得光伏压延玻璃供给出现巨大缺口，产品供不应求。因此在2021年7月，工业和信息化部正式发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法》，明确提出光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。受政策放宽，再加上光伏行业高景气度影响，各大企业纷纷扩产，带动其产能不断增长。数据显示，2022年我国光伏压延玻璃产能达到8.4万吨／日，同比增长86.7%。
数据来源：工信部、中国光伏行业协会、观研天下整理
不过，2022年11月工业和信息化部等三部门发布《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》提出开展光伏压延玻璃产能预警，指导光伏压延玻璃项目合理布局。2023年5月工业和信息化部、国家发展和改革委员会又发布《关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知》，要求进一步落实产能风险预警机制。随后甘肃、河北、山西、河南、重庆、浙江等地区积极响应，发布了本省光伏玻璃生产线预警信息处理意见。受国内开始落实光伏压延玻璃产能预警制度等因素影响，2023年其扩产速度明显放缓。数据显示，2023年我国光伏压延玻璃产能达到10.66万吨／日，同比增长26.9%。据悉，2024年10月工业和信息化部再次发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）》，与2021年发布的办法相比，该办法不再提出“光伏压延玻璃不需要产能置换”，而是提出“鼓励光伏压延玻璃项目通过产能置换予以建设”，行业扩产边际进一步收紧。
我国光伏压延玻璃行业相关政策
| 发布时间 | 发布部门 | 政策名称 | 主要内容 |
| 2018年6月 | 工业和信息化部 | 关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知 | 将光伏压延玻璃列入到产能置换政策之中。 |
| 20221年7月 | 工业和信息化部 | 水泥玻璃行业产能置换实施办法 | 提出光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案等。 |
| 2022年11月 | 工业和信息化部 国家发展改革委 国务院国资委 | 关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知 | 开展光伏压延玻璃产能预警，指导光伏压延玻璃项目合理布局。 |
| 2023年5月 | 工业和信息化部、国家发展和改革委员会 | 关于进一步做好光伏压延玻璃产能风险预警的有关通知 | 进一步落实产能风险预警机制，安徽、江西、宁夏、贵州、山东、浙江、甘肃等省份梳理当地光伏压延玻璃项目并形成初步处理意见。 |
| 2024年10月 | 工业和信息化部 | 水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本） | 鼓励光伏压延玻璃项目通过产能置换予以建设。通过产能置换方式建设的置换比例按照上述规定执行，该产能可用于再次置换。 |
资料来源：观研天下整理
3.下游需求推动下，光伏压延玻璃产量大幅增长
近年来，随着“双碳”战略推进及《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》等政策的实施，我国光伏行业发展快速，光伏累计装机容量不断增长，2023年达到609.5GW，同比增长55.2%。受益于光伏行业快速发展，光伏组件产量也在上升，由2023年达到499 GW，同比增长72.84%，对光伏压延玻璃需求也在上升。
数据来源：国家能源局、观研天下整理
数据来源：中国光伏行业协会、观研天下整理
在产能增加和下游旺盛需求推动下，我国光伏压延玻璃产量快速上升，2023年达到2478.3万吨，同比增长54.3%。
数据来源：工信部、中国光伏行业协会、观研天下整理
4.光伏压延玻璃价格逐渐回落
在2020年，由于光伏压延玻璃市场供不应求，其价格出现价格上涨，但随着新增产能释放，其价格逐渐回落。从3.2毫米光伏压延玻璃来看，其价格从2020年7月中旬的24.0元/平方米迅速上涨至2020年11月中旬的43.8元/平方米，累计涨幅82.5%，全年平均价格达到30.4元/平方米，较2019年同比增长13.01%；其平均价格达到27元/平方米，同比下降6.1％，2023年继续下降，达到25.9元/平方米，同比下降4.1%。从2毫米光伏压延玻璃来看，2022年其平均价格达到20.8元/平方米，同比下降11.9％；2023年继续下降至18.7元/平方米，同比下降10.2%，降幅大于3.2毫米光伏压延玻璃。
数据来源：工信部、中国光伏行业协会等、观研天下整理
数据来源：工信部、中国光伏行业协会等、观研天下整理
5.光伏压延玻璃行业进入门槛较高，福莱特、信义等企业为行业龙头
光伏压延玻璃对于工艺水平要求高，且生产线投入资金大，是典型的技术及资金密集型行业，同时其还存在较高的认证和客户壁垒，行业进入门槛较高。因此新进入者难以在短期内形成规模效应，行业竞争主要集中在少数具备技术优势且已经形成规模的企业之间展开，市场集中度较高。数据显示，截至2023年12月底，国内光伏压延玻璃在产企业共42家（按集团企业算），其中福莱特、信义等企业为行业龙头，产能产量在国内处于领先地位。
资料来源：观研天下整理（WJ）
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