城镇化+政策+技术推动我国城市环卫行业发展市场规模稳步扩容

2024-11-21 11:23

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城市环卫行业是城市运行发展中不可缺少的一部分，具有需求刚性。近年来，随着城镇化率上升，我国城市道路清扫面积、公共厕所数量持续增长。再加上利好政策推动和技术进步助力，我国城市环卫行业发展良好，市场规模稳步扩容。此外，城市道路清扫为我国城市环卫行业最大细分市场，近年来随着道路清扫面积上升，其市场规模也在逐年递增。

1.城市环卫概述及产业链情况

城市环卫又名市政环卫，主要指的是对市政道路、广场、水域、公厕、垃圾中转站等各类城乡公共区域的环境卫生进行综合管理，主要服务内容包括但不限于，垃圾清扫、收集、垃圾清运、绿化带养护、公厕和垃圾中转站等环卫设施运营管理、市容管理、垃圾分类、重大活动环卫保障等。

从产业链看，我国城市环卫上游为环卫装备制造，包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、垃圾处置装备等，产品体系庞大且多样化；中游为城市环卫服务，包括垃圾清运、清扫保洁、市容景观维护等，具备很强的公共服务属性且具有需求刚性；下游为环境治理，包括垃圾处理、再生资源回收利用等环节。

我国城市环卫行业产业链情况

产业链		运营模式	特点
上游	城市环卫装备制造：包括环卫清洁装备、垃圾收转装备、垃圾处置装备等。	装备和设备制造	产品体系庞大且多样化、毛利率较高等。
中游	城市环卫服务：包括垃圾清运、道路清扫、市容景观维护等。	政府购买服务、PPP（点对点协议）等	具备很强的公共服务属性，与政府主导性密切相关，且具有需求刚性等。
下游	环境治理：包括垃圾处理、再生资源回收利用等环节。	无害化处理、资源再利用等	初期投资金额大，较依赖政府补贴等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.三大因素推动我国城市环卫行业不断发展

我国城市环卫行业主要受到以下三大因素推动：首先，近年来我国城镇常住人口数量和城镇化率不断增加，2023年分别达到93267万人和66.16%。伴随着城镇化率上升，农村人口持续向城镇聚集，城市道路清扫面积、公共厕所数量持续增长，同时也带来大量生活垃圾，清运工作量庞大，为城市环卫行业带来大量需求和持续发展动力。数据显示，2022年我国城市城市道路清扫面积、公共厕所数量和生活垃圾清运量分别达到1081814万平方米、193654座和24445万吨。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

其次，根据观研报告网发布的《中国城市环卫行业现状深度分析与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，城市环卫行业是城市运行发展中不可缺少的一部分，我国十分重视城市环卫行业的发展，近年来相继发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好城市环境卫生工作的通知》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》等政策，为城市环卫行业发展提供了良好的政策环境。

我国城市环卫行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2018年6月	国务院	打赢蓝天保卫战三年行动计划	大力推进道路清扫保洁机械化作业，提高道路机械化清扫率，2020年底前，地级及以上城市建成区达到70%以上，县城达到60%以上，重点区域要显著提高。
2020年3月	住房和城乡建设部办公厅	住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好城市环境卫生工作的通知	1.规范生活垃圾处理设施运行管理。要督促指导生活垃圾处理设施运营单位严格执行相关标准规范，做好生活垃圾转运站、填埋场、焚烧厂等运行管理工作，保证生活垃圾得到无害化处理。2.做好公厕运行管理和粪便收运处理。要督促指导各责任单位继续做好公厕和化粪池的日常维护。全面落实公厕保洁、消毒、运行维护措施，加强化粪池巡查监管。做好对粪便收运车辆设备、处理设施、作业场所的日常维护和消毒杀菌。根据实际情况，适当调整粪便处理设施工艺参数，保证粪便无害化处理。
2021年11月	中共中央国务院	中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见	强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫。加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度。强化秸秆综合利用和禁烧管控。
2022年1月	国家发展改革委生态环境部住房城乡建设部国家卫生健康委	关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见	到2025年，生活垃圾处理。生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右。城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比重达到65%左右。逐步提升生活垃圾分类和处理能力。建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨地区加快建设垃圾焚烧处理设施。
2022年4月	住房和城乡建设部办公厅	住房和城乡建设部办公厅关于进一步做好市政基础设施安全运行管理的通知	做好城市道路等清扫保洁工作，完善作业人员安全防护措施，规范设置作业安全标志，加强安全作业教育和技能培训，提高环卫工人安全意识和能力。加强生活垃圾填埋场、焚烧厂及转运站等城市环卫设施安全管理工作，认真落实相关安全工作要求，严格执行相关运行维护技术规程及标准。按照标准规范要求，结合地区实际，加强对生活垃圾投放、收集、运输、处理设施设备的日常消毒杀菌。
2023年11月	国务院	空气质量持续改善行动计划	到2025年，地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。
2024年7月	国务院	深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划	经过5年的努力，农业转移人口落户城市渠道进一步畅通，常住地提供基本公共服务制度进一步健全，协调推进潜力地区新型工业化城镇化明显加快，培育形成一批辐射带动力强的现代化都市圈，城市安全韧性短板得到有效补齐，常住人口城镇化率提升至接近70%，更好支撑经济社会高质量发展。加快建立地级及以上城市生活垃圾分类处理系统，推广绿色建材、清洁取暖和分布式光伏应用。

资料来源：观研天下整理

最后，技术也在持续助力我国城市环卫行业发展。一方面，随着高压水喷射、吸尘等技术进步和创新，城市环卫装备不断丰富，性能也在不断提升，能满足不同城市环卫服务需求，助力城市环卫行业发展。另一方面，人工智能、大数据、物联网等技术的应用使得我国城市环卫行业朝着智能化方向发展。利用这些技术可以实现城市环卫工作的智能化、规范化、标准化管理，不仅可以优化城市环卫作业流程，提高工作效率和环卫服务质量，还有利于城市环卫行业降本增效。最后，随着新能源技术的不断进步，具有环保节能、低噪音、续航强劲、作业效率高等优点新能源环卫装备相继出现。在政策推动下，新能源环卫装备的推广和应用，提高了城市环卫作业的效率和能级，进一步推动着城市环卫行业的绿色转型和高质量发展。

3.城市环卫行业市场规模持续扩容

在城镇化率上升、政策推动和技术助力等因素驱动下，近年来我国城市环卫行业市场规模不断扩容，由2018年的1362.91亿元上升至2022年的1844.83亿元，年均复合增长率达到7.86%。同时，我国城市市容环卫专用车辆设备总数也在上升，由2016年的193942辆上升至2022年的362406辆，年均复合增长率达到9.34%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

数据来源：城乡建设统计年鉴、观研天下整理

4.城市道路清扫为城市环卫行业最大细分市场，机械化率持续上升

我国城市环卫行业以道路清扫为主，随着道路清扫面积上升，其市场规模也在逐年递增，2022年市场规模达到1534.77亿元，同比增长6%，在城市环卫行业市场规模中的占比达到83.19%。此外，在政策推动下，我国大力推进城市道路清扫机械化作业，使得其机械化率持续上升，由2016年的59.8%上升至2022年的80.1%。由此可见，我国城市环卫工作机械化程度已处于较高水平。