我国六甲基二硅氮烷市场需求持续增长 行业集中化趋势明显

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国六甲基二硅氮烷行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，六甲基二硅氮烷又称六甲基二硅胺烷，简称HMDS，是一种十分重要的有机硅化合物。根据纯度的不同，六甲基二硅氮通常可将HMDS分为纯度≥99.5%和纯度99.0%-99.5%两大类。其中纯度≥99.5%的HMDS占据市场主导地位。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

六甲基二硅氮烷化学分子为C6H19NSi2，在常温常压下多表现为一种具有特殊气味的无色透明液体;易溶于水，在与空气接触时会迅速被水解生成六甲基二硅醚、三甲硅烷醇等。此外六甲基二硅氨烷中含有大量硅元素，具有耐热、抗氧化、耐腐蚀等特点。

二、行业市场规模

近年得益于医药、半导体等下游市场的快速发展，带动六甲基二硅氮烷市场需求逐渐提升，从而市场不断发展，行业规模保持持续增长态势。数据显示，2018-2021年我国甲基二硅氮烷市场规模从5.68亿元增长到 5.98 亿元.预计2026年年我国甲基二硅氮烷市场规模将达到12.01亿元，且在2022-2026 年期间复合增长率为 7.87%。保持持续增长态势。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

经过多年的发展，目前我国六甲基二硅氮烷产业链已经基本形成。产业链上游主要为原材料行业，主要提供氯乙烯、金属硅、氯甲烷、氯化苯等原材料;中游主要为六甲基二硅氮烷生产行业，负责六甲基二硅氮烷的合成、生产等环节;下游主要为应用领域，包括有机合成、医药、半导体、硅橡胶等、硅油领域。

资料来源：公开资料整理，观研天下整理

三、行业生产产能情况

随着我国医药、半导体等行业快速发展，六甲基二硅氮烷作为一种基础化学品，市场需求逐渐提升。在此背景下，我国六甲基二硅氮烷企业生产规模逐渐扩大，产能稳步增长。到目前我国已是全球六甲基二硅氮烷第一大生产大国。数据显示，2022年全球六甲基二硅氮烷的产能约48400吨/年，其中：中国六甲基二硅氮烷（HMDS）产能约25500万吨/年，占全球六甲基二硅氮烷（HMDS）产能的52.69%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

目前我国六甲基二硅氮烷产业呈现出集中化趋势，少数几家大型企业掌握了行业核心技术和生产资源。预计随着科技的进步和下游产业的持续发展，六甲基二硅氮烷的制备技术将不断创新升级。这将进一步提升产品质量和性能，满足更广泛的应用需求。同时，企业也将更加注重环保和安全生产技术的应用以符合日益严格的法规要求。

四、行业应用市场情况

六甲基二硅氮烷的应用领域主要为医药、半导体、有机合成、硅橡胶等。其中医药是六甲基二硅氮烷主要应用领域，占比64%左右；其次为半导体、有机合成，占比分别为20%、5%，

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

1、医药

在医药领域，六甲基二硅氮烷可作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成，具体可以用来合成阿米卡星、西胺卡那霉素、阿兹夫定、盘尼西林、头孢霉素、氟尿嘧啶等。

我国是全球医药生产大国，医药产业整体发展形势向好。‌医药制造业作为国民经济的重要组成部分，‌其稳定增长对于保障人民健康、‌促进社会经济发展具有重要意义。“十二五”以来，由于经济发展和医疗体制改革促使需求不断释放，我国医药工业总产值保持高速增长，到目前我国已经成为全球最大的新兴医药市场。

进入2023年，受集采降价影响、医保控费力度加大、新药研发力度加大、疫情相关用品需求下降、行业内部调整等因素影响，我国医药制造企业复苏进程减缓，营业收入和利润总额均同比下降。数据显示，2023年国内医药制造业实现营业收入25205.7亿元，同比减少13.4%，实现利润总额3473亿元，同比减少19%。

数据来源：观研天下整理

虽然从上述图表来看，近两年我国年医药行业整体经营业绩出现下滑。但医药制造行业与生命健康息息相关，其下游需求主要与人口数量、老龄化程度及疾病演变等因素相关。近年来，全国居民人均可支配收入已由2018年的28228元增长至2023年的39218元，消费升级加速；与此同时，截至2023年底，中国65周岁以上人口已达21676万人，较2022年底增加了698万，人口老龄化趋势明显。整体看，我国医药消费的基本盘仍然稳健。因此随着医药市场的发展将促进六甲基二硅氮烷需求的增长。

2、半导体

在半导体领域，六甲基二硅氮烷作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等，是半导体行业的一种重要电子化学品，附加值较高。

半导体是持续支撑起中国科技创新发展的重要领域，半导体企业既是当下中国企业科技创新的中流砥柱，也将在未来一段时间内展现出持久的科创生命力。这为六甲基二硅氮烷提供了广阔的发展空间。

近年凭借巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件，我国半导体产业实现了快速发展。数据显示，2023年我国半导体行业的市场规模达到12673亿元（1795亿美元）。预计2024年我国半导体行业的市场规模有望增长至14043亿元。

数据来源：观研天下整理

3、有机合成

在有机合成领域，六甲基二硅氮烷作为有机合成反应中提供N原子的试剂，常用于制备有机硅化合物。

以有机硅为例：有机硅也称为有机硅化合物，是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料，具有粘结密封性、耐高低温、耐候性、电气性能、生理惰性和界面性能等特性。

近年来，得益于我国有机硅下游行业发展整体向好，对有机硅的市场需求持续增长，带动有机硅企业积极扩产。数据显示，2021年我国有机硅产能已增长至187.5万吨，同比增长11.94%。随着产能增加，有机硅产量也在持续增长。到2023年我国有机硅产量达到165万吨，同比增长10%。预计未来随着光伏、新能源、5G等下游行业快速发展，有机硅产能和产量还将迎来进一步增长，行业仍存在较大增量空间，从而也将带动六甲基二硅氮烷行业发展。

数据来源：观研天下整理

总体来看，‌六甲基二硅氮烷（HMDS）的需求前景总体上是积极的。预计在上述下游医药和半导体行业的快速发展推动，以及新兴产业的不断涌现下，市场需求预计仍将保持增长。

五、行业竞争情况

我国六甲基二硅氮烷市场集中度较高，头部企业已经显现，行业CR2市占率超66%。目前市场上企业主要有嘉碧新材、蓝星星火、硕而博、晨光新材、新亚强等。其中新亚强已经成为我国市场中占比最大的企业，占比达到38.07%；其次为硕而博，市场占比为28.12%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理（WW）