我国甘蔗行业供需现状：产需回升 市场仍供不应求 但进口量有所下滑

甘蔗是一种重要的经济农作物，是世界上最重要的糖料作物及较有发展潜力的可再生能源作物，现广泛种植于热带及亚热带地区。按用途划分，甘蔗可分为果蔗和糖蔗。前者是专供鲜食的甘蔗，具有表皮易撕、纤维少、糖分适中、汁多味美等特点；后者是制糖原料，因表皮硬、纤维粗、口感较差，一般不会用于市售鲜食。

1.甘蔗播种面积持续下降，产量出现回升

根据观研报告网发布的《中国‌甘蔗行业现状深度研究与发展趋势分析报告（2024-2031年）》显示，我国甘蔗种植历史悠久，汉代就有甘蔗栽培的记载。经过新中国成立以来，特别是改革开放以来的发展，我国已成为全球第三大甘蔗种植国，且蔗糖业已成为我国部分地区经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源。近年来受到种植成本上升、农户利润缩小等因素影响，我国甘蔗播种面积逐年下降，但降幅不大，不超过3%，2022年达到1289.17千公顷，同比下降2.04%。随着播种面积下降，2018年-2022年期间我国甘蔗产量也随之下降，2022年降至10338.13万吨，同比下降3.08%；2023年其产量有所回升，达到10456.55万吨，同比增长1.15%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

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从地区来看，广西壮族自治区是我国最大的甘蔗生产地，2022年产量占比达到68.84%，远超其他地区；其次是云南省和广东省，分别占比15.03%和12.5%；海南省、江西省等地区的产量占比均不足1%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

2.甘蔗表观需求量回升，下游需求以鲜食和制糖为主

甘蔗中含有丰富的糖分、水分，下游需求以鲜食和制糖为主。此外其制糖过程中产生的蔗渣、废糖蜜等副产品还可以用于造纸、制餐具、生产酒精等。近年来，我国甘蔗下游市场整体需求较为稳定，表观需求量维持在10500万吨以上，2023年有所回升，达到10647.02万吨，同比微升0.89%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

鲜食：

甘蔗是冬季常见的水果之一，汁多味甜，营养丰富，含有对人体新陈代谢非常有益的各种维生素、脂肪、蛋白质、有机酸、钙、铁、糖分等物质。随着我国经济的不断发展，近年来人们的生活水平不断提高，居民人均可支配收入和人均消费支出不断增长，为甘蔗鲜食提供良好的消费基础。数据显示，2023年我国居民人均可支配收入达到39218元，比上年名义增长6.3%；人均消费支出26796元，比上年名义增长9.2%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

制糖：

食糖是人体主要营养来源之一，也是我国重要性仅次于粮食和食用油的生活物资。其主要生产来源是甘蔗与甜菜，其中甘蔗糖占据80%以上。数据显示，近年来制糖期全国食糖产量呈现波动变化态势，总体维持在700万吨以上，2023/24年达到882.42万吨，同比增长约11.84%，为甘蔗行业发展提供有力支撑。

数据来源：中国糖业协会、观研天下整理

3.甘蔗市场供不应求，进口量维持在 100万吨以上

长期以来，我国甘蔗市场都处于供不应求状态，部分需求需要依赖进口补充。数据显示，近年来我国甘蔗进口量维持在 100万吨以上，且自2018年起逐年上升，2022年达到215.04万吨，同比增长21.49%；2023年随着国内甘蔗产量回升，其进口量出现些许下滑，达到190.9万吨，同比下降11.23%。甘蔗进口额变化态势与进口量保持一致，2023年达到7.75亿元，同比下降10.2%。出口方面，近年来我国甘蔗出口规模始终很小，出口量始终不超过5000吨，出口额则始终低于4百万元，2023年分别达到4308.349吨和3.95百万元，同比分别增长670.09%和106.81%。

数据来源：海关总署、观研天下整理

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）