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我国甲醇行业:绿色甲醇产能有望释放 市场仍供不应求且进口量整体扩大

‌‌1.甲醇相关定义及行业产业链图解

甲醇是一种有机化合物,又称羟基甲烷或木醇,是结构最为简单的饱和一元醇,分子量为32.04,沸点为64.7℃。其具有挥发性强、无色、易燃等特点,并有与乙醇(饮用酒)气味相似。但不同于乙醇,甲醇毒性大,不可以饮用。

根据观研报告网发布的《中国‌甲醇行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,从产业链来看,我国甲醇上游为天然气、煤炭、焦炉气等原材料;中游为甲醇生产与制备;下游为应用领域,其不仅可以直接作为甲醇燃料使用,用于燃料电池汽车等,还可以用于生产烯烃(乙烯、丙烯等)、甲醛、二甲醚、醋酸等化工产品,使用用途广泛。

从产业链来看,我国甲醇上游为天然气、煤炭、焦炉气等原材料;中游为甲醇生产与制备;下游为应用领域,其不仅可以直接作为甲醇燃料使用,用于燃料电池汽车等,还可以用于生产烯烃(乙烯、丙烯等)、甲醛、二甲醚、醋酸等化工产品,使用用途广泛。

资料来源:观研天下整理

2.甲醇产能稳步上升,绿色甲醇产能有望迎来快速扩张

我国甲醇工业化生产始于20世纪50年代,当时在吉林、兰州和太原等地建成了以煤或焦炭为原料来生产甲醇的装置;但受制于技术和生产装备等因素影响,很长一段时间里,我国甲醇行业发展较为缓慢,至1995年,其产能仅有281万吨,约占全球甲醇总产能的十分之一左右;自2002年起,伴随着下游市场需求增大,我国甲醇生产企业纷纷扩产和新建装置,甲醇产能迎来快速扩张,至2008年达到2338万吨,约占全球甲醇总产能的45.8%;2012年上升至5200万吨,在全球市场中的占比超过50%;其后国内甲醇产能继续扩张,至2014年达到6892.7万吨,在全球甲醇总产能中的占比超过60%,高居世界第一;近年来,我国甲醇产能稳步上升,2022年突破1亿吨,2023年继续增长,达到10618.6万吨,同比增长5.75%,约占全球甲醇总产能的57.73%,继续稳居世界第一。

我国甲醇工业化生产始于20世纪50年代,当时在吉林、兰州和太原等地建成了以煤或焦炭为原料来生产甲醇的装置;但受制于技术和生产装备等因素影响,很长一段时间里,我国甲醇行业发展较为缓慢,至1995年,其产能仅有281万吨,约占全球甲醇总产能的十分之一左右;自2002年起,伴随着下游市场需求增大,我国甲醇生产企业纷纷扩产和新建装置,甲醇产能迎来快速扩张,至2008年达到2338万吨,约占全球甲醇总产能的45.8%;2012年上升至5200万吨,在全球市场中的占比超过50%;其后国内甲醇产能继续扩张,至2014年达到6892.7万吨,在全球甲醇总产能中的占比超过60%,高居世界第一;近年来,我国甲醇产能稳步上升,2022年突破1亿吨,2023年继续增长,达到10618.6万吨,同比增长5.75%,约占全球甲醇总产能的57.73%,继续稳居世界第一。

数据来源:中国氮肥工业协会、观研天下整理

按照制备方式不同,甲醇可以分为传统化工制甲醇和绿色甲醇。其中传统化工制甲醇又可以分为天然气制甲醇、煤制甲醇和焦炉气制甲醇等;绿色甲醇又可以分为生物甲醇、可再生甲醇和绿电甲醇等。值得一提的是,绿色甲醇由于生产工艺不成熟、生产成本高等原因,目前产能占比不足1%。不过在“碳中和、碳达峰”战略背景下,低碳、环保的绿色甲醇具备较大的发展潜力。截至2023年底,我国在建和拟建的绿色甲醇项目共计24个,合计产能超过700万吨。如若顺利投产,预计未来几年国内绿色甲醇产能有望迎来快速扩张,至2028年其或将达到800万吨。

甲醇主要分类情况

分类

优点

缺点

传统化工制甲醇

天然气制甲醇

流程短、设备少、操作简单、利于环保等。

原料能耗高、成本高、经济效益降低等。

煤制甲醇

原料易得、成本较为低廉、技术相对成熟等。

三废相对较多、工艺流程复杂、能耗高等。

焦炉气制甲醇

变废为宝、利于环保等。

设备进口依存度较高等。

绿色甲醇

生物甲醇、可再生甲醇和绿电甲醇等

制备过程负碳排放、净排放为零,具备可持续性,可以在常温常压条件下运输储存,升级成本低。

生产工艺不成熟,成本目前较高

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:国际可再生能源机构(IRENA)、观研天下整理

3.国内甲醇产量逐年稳步增长,煤制甲醇占据市场主导

随着甲醇生产能力提高,其产量也在稳步上升,2023年达到8317.3万吨,同比增长3.67%。其中,煤制甲醇凭借着原料易得、成本较为低廉、技术相对成熟等优势,在甲醇市场中占据主导地位,2023年产量占比超过80%。

随着甲醇生产能力提高,其产量也在稳步上升,2023年达到8317.3万吨,同比增长3.67%。其中,煤制甲醇凭借着原料易得、成本较为低廉、技术相对成熟等优势,在甲醇市场中占据主导地位,2023年产量占比超过80%。

数据来源:中国氮肥工业协会、观研天下整理

数据来源:中国氮肥工业协会、观研天下整理

数据来源:中国氮肥工业协会、观研天下整理

4.国内甲醇需求量增长速度回升,烯烃仍为最主要需求领域

从下游来看,目前我国甲醛主要用于生产乙烯、丙烯等烯烃,2023年占比达到52.77%;其次是用作燃料,占比约17.96%。近年来,在乙烯、燃料等下游市场推动下,我国甲醛表观需求量逐年上升,且自2022年起增速逐渐加快,2023年达到9757.67万吨,同比增长5.78%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

5.我国甲醇市场供不应求,且进口量整体呈现扩大走势

整体来看,目前我国甲醛市场仍呈现供不应求的局面,部分需求需要依靠进口补充。数据显示,近年来我国甲醇对外依存度始终维持在10%以上,2023年有所上升,达到14.89%;进口量维持在700万吨以上,2023年增长至1455.29万吨,同比增长19.35%;进口额则整体呈现上升态势,2023年达到293.55亿元,同比增长6.07%。

整体来看,目前我国甲醛市场仍呈现供不应求的局面,部分需求需要依靠进口补充。数据显示,近年来我国甲醇对外依存度始终维持在10%以上,2023年有所上升,达到14.89%;进口量维持在700万吨以上,2023年增长至1455.29万吨,同比增长19.35%;进口额则整体呈现上升态势,2023年达到293.55亿元,同比增长6.07%。

数据来源:观研天下整理

注:甲醇对外依存度=甲醇进口量÷(甲醇进口量+甲醇产量)

注:甲醇对外依存度=甲醇进口量÷(甲醇进口量+甲醇产量)

数据来源:海关总署、观研天下整理

出口方面,近年来我国甲醇出口规模始终很小,出口量和出口额分别不超过40万吨和10亿元,2023年分别降至14.92万吨和3.44亿元,同比分别下降13.66%和19.81%。

出口方面,近年来我国甲醇出口规模始终很小,出口量和出口额分别不超过40万吨和10亿元,2023年分别降至14.92万吨和3.44亿元,同比分别下降13.66%和19.81%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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