我国零担物流市场正向头部集中大件物品网购渗透率提升将为行业带来更多机遇

2024-08-28 09:03

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1.零担物流概述

零担物流是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）的货物配送，主要流程包括托运、承运、货物交接以及货物交付。零担物流是一种介于整车物流和快递之间的物流模式，适合多批次、小批量的运输方式，具有灵活性强、资金周转快、成本低等优点。

资料来源：观研天下整理

2.零担物流市场规模有所下滑，零担专线占比最大

我国零担物流行业起步于20世纪90年代初，随着我国电商和物流行业的快速发展，零担物流凭借灵活性强、方便快捷和成本低等优势，也随之呈现出良好的发展势头，至2018年其市场规模已达到1.43万亿元；其后，我国零担物流行业稳步发展，至2021年其货量达到历史顶峰，实现23.8亿吨，市场规模突破1.6万亿元；在2022年由于受疫情影响，我国零担物流市场货量有所下降，达到23亿吨，也使得其市场规模出现些许下滑，达到1.62万亿元，同比微降0.61%。

数据来源：观研天下整理

从细分市场来看，根据服务范围不同，零担物流可以分为全网零担、区域零担以及零担专线三大类。其中，零担专线为零担物流行业最大细分市场，近年来市场规模占比均在70%以上；其次是区域零担，2022年占比达到20.56%；虽然全网零担市场规模占比最小，但近年来其占比正在持续上升，由2018年的4.46%上升至2022年的7.22%。

零担物流分类情况

分类	客户群	货源结构	收货单价
全网零担	小B流通商	90%长途运输	公斤价格，1元以上
区域零担	批发市场	90%省内运输	按件计费为主，公斤价格约0.3-0.5元
零担专线	合同物流客户	90%长途运输	公斤价格，0.5元左右

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3.零担物流行业集中度低，市场份额向头部集中态势明显

根据观研报告网发布的《中国‌零担物流行业现状深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，当前，我国零担物流企业数量相对较多，根据运营管理模式划分，行业参与者可分为直营企业、加盟企业、联盟企业以及专线型企业等。其中，直营企业代表包括顺丰快运、德邦等公司；加盟企业包括安能物流、百世快运和中通快运等；联盟企业以壹米滴答等为代表；专线型企业则主要由主要由大量中小型物流企业参与，包括三志物流、德坤等。

我国零担物流行业参与者情况

分类	概述	代表企业
直营企业	重资产，企业需自建网点、自购车队、自培人员、统一产品，并且企业要负责全部的经营成本。	顺丰快运、德邦和天地华宇等。
加盟企业	由企业总部输出品牌、产品、标准，提供信息系统平台，对外进行网点和专线的招商加盟，并相应自建分拨中心，进行统一化运营管理。	安能物流、百世快运和中通快运等。
联盟企业	通过联合不同区域内的龙头物流企业，短期内形成全国性质的物流企业联盟。	壹米滴答等。
专线型企业	进入门槛相对较低，仅运营特定线路或特定城市之间的长途大票货运，一般无需分拨，点对点直达，服务对象主要为合同物流客户。	主要由大量中小型物流企业参与，包括三志物流、德坤等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

长期以来，我国零担物流行业集中度低，其CR5和CR10均不超过10%。不过，近年来零担物流行业龙头集中趋势已经出现，其行业集中度持续上升，CR5由2018年的2.56%上升至2022年的5.6%；CR10则由2018年的3.5%上升至2022年的6.3%。目前，我国零担物流市场已进入存量深度整合阶段，行业参与者逐步从“货量为王”向“高质量盈利”战略转型。落后企业或将无法获得盈利所必需规模，主动或者被动寻求整合，零担物流行业集中度或将进一步提升。

数据来源：观研天下整理

4.大件物品网购渗透率提升为零担物流带来更多机遇和需求

随着电商行业不断发展和人们生活水平提高，越来越多的消费者青睐在网上购买家具、家电和建材等大件物品。以家具和家电为例，近年来我国家具和家电网购市场规模不断上升，2022年分别达到6562亿元和4861亿元；其渗透率分别上升至86.1%和58.2%。由于大件物品重量和体积更大、货品价值更高，相比其他物流方式，零担物流更能满足B2C大件电商产品门到门配送的需求。随着大件物品网购渗透率不断提升，将为零担物流行业带来更多机遇和需求。