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我国陶瓷电容器行业:MLCC 是最主流产品 国产化率亟待提升

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国陶瓷电容器行业发展现状研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,陶瓷电容器也称为瓷介电容器或独石电容器,是指使用陶瓷材料作为介质,并通过涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结形成电极的电容器。与其他电容器相比,陶瓷电容具有体积小、电压范围大、价格相对较低等优点,在小型化趋势下小体积陶瓷电容需求巨大。不同类型电容器的特点对比情况如下:

陶瓷电容器铝电解电容器、钽电解电容器、聚酯薄膜电容对比情况

项目 陶瓷电容器 铝电解电容器 钽电解电容器 聚酯薄膜电容器
容量 适中 较高 较高 较小
成本 适中 较低 适中 适中
紧凑程度 适中
频率特性 适中
温漂特性 适中 适中 适中
等效电阻
可靠性 较差 适中 较差
极性 无极性 有极性 有极性 无极性
耐压程度 适中
使用寿命 较短 适中
体积 适中 适中

资料来源:中国电容器网,观研天下整理

陶瓷电容器根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶瓷电容器和高频陶瓷电容器两类;按结构形式分,又可分为圆片状电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等多种。

陶瓷电容器根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶瓷电容器和高频陶瓷电容器两类;按结构形式分,又可分为圆片状电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等多种。

资料来源:观研天下整理

二、陶瓷电容器是我国电容器市场中使用最广、用量最大类别,份额占比超50%

陶瓷电容器属于电容器产业,且因为体积小、电压范围大等特点,是目前我国电容器市场中使用最广、用量最大的类别。有相关数据显示,2021 年在我国电容器市场中,陶瓷电容器占比超过 50%,达到了54%。

陶瓷电容器属于电容器产业,且因为体积小、电压范围大等特点,是目前我国电容器市场中使用最广、用量最大的类别。有相关数据显示,2021 年在我国电容器市场中,陶瓷电容器占比超过 50%,达到了54%。

数据来源:观研天下整理

电容器为被动元器件的主要组成部分。近年得益于我国信息化产业的发展,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长,市场规模不断增长。目前我国已经成为全球最大的电容器市场,占全球市场比重超过七成。数据显示,2023年我国电容器市场规模约为1321.53亿元,同比增长5.72%。预计2024年我国电容器市场规模将增长至1380亿元。

电容器为被动元器件的主要组成部分。近年得益于我国信息化产业的发展,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长,市场规模不断增长。目前我国已经成为全球最大的电容器市场,占全球市场比重超过七成。数据显示,2023年我国电容器市场规模约为1321.53亿元,同比增长5.72%。预计2024年我国电容器市场规模将增长至1380亿元。

数据来源:观研天下整理

陶瓷电容器作为电容器市场中使用最广、用量最大的类别,近年也随着电容器市场的发展而不断发展。

三、MLCC 是陶瓷电容器最主流产品,占比约 90%左右

我国对于陶瓷电容器的研究生产始于上世纪80年代中期,通过引进吸收国外先进技术,已经积累了一定的研究和生产能力,成为全球陶瓷电容器生产大国。近年来随着生产研发技术不断创新,我国陶瓷电容器市场空间逐步扩大。数据显示,2021年我国陶瓷电容器市场规模高达656.2亿元,同比增长6.7%。从细分市场来看,多层瓷介电容器(MLCC)是陶瓷电容器的主要类别之一,约占 90%左右。

我国对于陶瓷电容器的研究生产始于上世纪80年代中期,通过引进吸收国外先进技术,已经积累了一定的研究和生产能力,成为全球陶瓷电容器生产大国。近年来随着生产研发技术不断创新,我国陶瓷电容器市场空间逐步扩大。数据显示,2021年我国陶瓷电容器市场规模高达656.2亿元,同比增长6.7%。从细分市场来看,多层瓷介电容器(MLCC)是陶瓷电容器的主要类别之一,约占 90%左右。

数据来源:观研天下整理

四、当前行业大而不强,国产化率亟待提升

虽然近年我国陶瓷电容器发展向好,并通过引进吸收国外先进技术,已经积累了一定的研究和生产能力,成为全球陶瓷电容器生产大国。但当前我国陶瓷电容器处于大而不强的境地,也就是说虽然我国是全球陶瓷电容器生产大国,但国际竞争力不强。尤其是高端产品,受技术壁垒影响,仍由韩、日等国外龙头企业占据。

而由于目前我国陶瓷电容器市场上,MLCC 是最主要类别之一(约占 90%左右),其发展现状也可看做当下整个陶瓷电容器发展情况。因此这里是对MLCC 市场进行分析。

MLCC(片式多层陶瓷电容器)一般指贴片电容,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合而成,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体。

MLCC是重要的被动元件,被誉为“电子工业大米”,在电子工业中有着十分重要的作用,能有效地缩小电子信息终端产品(尤其是便携式产品)的体积和重量,提高产品可靠性。

近年随着我国智能手机、新能源汽车、工控、5G通信等产业的快速发展,我国MLCC市场需求高速增长。目前我国作为全球主要的消费性电子产品生产基地,已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国,产销量位居全球前列。

近年随着我国智能手机、新能源汽车、工控、5G通信等产业的快速发展,我国MLCC市场需求高速增长。目前我国作为全球主要的消费性电子产品生产基地,已成为全球陶瓷电容器生产大国和消费大国,产销量位居全球前列。

数据来源:观研天下整理

但值得注意的是,MLCC的生产制造具有较高的技术壁垒,目前全球MLCC核心制造商主要集中在日本、韩国、美国等国家。以日本为例,目前日本制造商整体市占率已经超过了50%,成为这个行业绝对的王者,尤其是在尖端高容量产品、陶瓷粉末技术、产能规模等三个方面有着明显的比较优势。另外数据显示,2022年在全球前十大 MLCC 厂商中,日系厂商全球市场份额占有率约为 56.0%,韩国企业占有率约为 22.5%,中国本土企业占比仅为 7.1%。

但值得注意的是,MLCC的生产制造具有较高的技术壁垒,目前全球MLCC核心制造商主要集中在日本、韩国、美国等国家。以日本为例,目前日本制造商整体市占率已经超过了50%,成为这个行业绝对的王者,尤其是在尖端高容量产品、陶瓷粉末技术、产能规模等三个方面有着明显的比较优势。另外数据显示,2022年在全球前十大 MLCC 厂商中,日系厂商全球市场份额占有率约为 56.0%,韩国企业占有率约为 22.5%,中国本土企业占比仅为 7.1%。

数据来源:观研天下整理

虽然近年经过多年的努力,国产巨头企业凭借较高的产能排名前三。但在车用、高端工控等市场的竞争力仍不如日系主要玩家。例如在业绩表现方面,行业老大哥村田在消费电子行业非常萎靡的2023年,其电容器(包括 MLCC)业务2023年财年实现营业收入超过7500亿日元,同比还增长了2%,增长主要来自移动终端和智能手机的收入增加。单从这一点,就可以看出头部玩家的抗周期能力。尤其是去年第四季度,公司MLCC的产能利用率超过了80%。而国内的风华高科(000636)去年实现了净利润仅1.73亿元,同比下降幅度超过45%,就可见一斑。

综上,目前我国 MLCC(尤其是高端产品)较为依赖进口。数据显示,2022年我国MLCC进口量2.13万亿只(主要集中在中高端),而出口量只有1.26万亿只。

综上,目前我国 MLCC(尤其是高端产品)较为依赖进口。数据显示,2022年我国MLCC进口量2.13万亿只(主要集中在中高端),而出口量只有1.26万亿只。

数据来源:中国海关,观研天下整理

从金额来看, MLCC 进口逆差较大,进口均价明显高于出口均价。2022年我国进口金额为70.2亿美元,出口金额为36.4亿美元,进口逆差为33.7亿美元。这一数据也反映出当前国内MLCC 出口的产品价值量不高。

从金额来看, MLCC 进口逆差较大,进口均价明显高于出口均价。2022年我国进口金额为70.2亿美元,出口金额为36.4亿美元,进口逆差为33.7亿美元。这一数据也反映出当前国内MLCC 出口的产品价值量不高。

数据来源:中国海关,观研天下整理

而当前世界经济形势下,作为应用于整个电子行业的基础元器件,陶瓷电容器及MLCC 产品供给的安全性对我国电子行业发展的安全性具有重要意义。可见我国本土陶瓷电容器及MLCC 生产企业在行业快速发展的过程中需要进一步提高自身技术实力及生产能力,助力我国基础电子元器件的国产化进程。(WW)

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