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政策剑指2025年量产 我国人形机器人行业融资及竞争热度不减 未来市场机遇大

1、人形机器人研发历程

人型机器人又称仿生人,是一种旨在模仿人类外观和行为的机器人,尤其特指具有和人类相似肌体的种类。

根据观研报告网发布的《中国人形机器人行业现状深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,人形机器人集机、电、材料、计算机、传感器、控制技术等多门学科于一体,是一个国家高科技实力和发展水平的重要标志,因此近年来发达国家都不惜投入巨资进行开发研究。日本、美国、英国等国家都在研制仿人形机器人方面做了大量的工作,并已取得了突破性的进展。如日本本田公司于1997年10月推出了仿人形机器人P3,美国麻省理工学院研制出了仿人形机器人科戈(COG),德国和澳洲共同研制出了装有52个汽缸,身高2米、体重150公斤的大型机器人。从国内市场看,在以人工智能为代表的第四次工业革命中,我国出台了多项促进人形机器人产业发展的政策,率先进行了大量的前瞻性技术布局,实现了多方面的领先,为我国人形机器人的发展打下了坚实的基础。

全球人形机器人研发情况

时间

研发情况

1973年

早稻田大学加藤教授研发出IAB0T-1

1986-1993年

本田公司接连开发了EO到E6等7种行走机器人,只有腿部结构,主要用于研究行走功能。

1993年

本田公司在研制的P1基础上加上了双臂使其初具人形,而后同年完成的P3则是ASIMO的原型。

2000年

本田公司推出ASIMO。

2003年

日本工业技术研究院推出HRP系列的4C和5P,5P可以替代人类完成重力作业。

2009年

双足机器人PETMAN亮相,PETMAN设计用于检测化学防护农的人形机器人。

2013年

波士顿动力推出Atlas,能够在碎石堆上行走。

2016年

俄罗斯推出Fedor会开各种交通工具,提重物、匍匐前进,开枪打靶。

2017年

Atlas学会台阶之间跳跃,甚至后空翻。

2021年

优必选发布WaIkerX,能上下楼梯,操控家电,端茶倒水、给人按摩,陪人下棋。

2023年8月

智元机器人发布远征A1,接入人工智能大模型。

资料来源:观研天下整理

近年来,我国人形机器人行业持续火热,不仅体现在国家政策密集发布,还有资本投融资力度加大、下场的玩家多元等。具体来看:

2、政策持续发力,剑指2025年量产、2027年深度应用

在政策方面,习近平总书记深刻指出,要“以科技创新推动产业创新,积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”。2023年11月,工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》,提出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品,并明确2025年实现批量生产、2027年相关产品深度融入实体经济,成为重要的经济增长新引擎;指导意见是国家层面首个仅针对人形机器人政策方案,后续更多地方和产业政策值得期待。

我国人形机器人行业相关政策情况

政策名称

发布时间

主要目标/内容

《人形机器人创新发展指导意见》

2023.10

到2025年,我国人形机器人创新体系初步建立,“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,确保核心部组件安全有效供给。整机产品达到国际先进水平,并实现批量生产,在特种、制造、民生服务等场景得到示范应用,探索形成有效的治理机制和手段。到2027年,人形机器人技术创新能力显著提升,形成安全可靠的产业链供应链体系,构建具有国际竞争力的产业生态,综合实力达到世界先进水平。产业加速实现规模化发展,应用场景更加丰富,相关产品深度融入实体经济,成为重要的经济增长新引擎。

《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案(2023-2025年)》

2023.10

到2025年,明确一个总体目标,即打造具有全球影响力的机器人产业创新高地;促进三个突破,在品牌、应用场景和产业规模方面实现“十百千”突破——打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模;建设三个公共服务平台,智能机器人检测与中试验证创新中心、人形机器人制造业创新中心、通用机器人产业研究院等;推动制造业重点产业工业机器人密度达500台/万人,机器人行业应用深度和广度显著提升。

《2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作》

2023.9

面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向,聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务,发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位,突破一批标志性技术产品,加速新技术、新产品落地应用。(以2025年为目标)

《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》

2023.8

加快机器人技术体系创新突破、推动机器人产业集聚发展、加快“机器人+”场景创新应用、强化机器人产业创新要素保障

《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年》

2023.6

到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。

《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》

2023.5

聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型;支持重点企业持续研发和迭代商用通用大模型;开展通用型具身智能机器人的研发和应用。实施核心技术攻关载体扶持计划,支持科研机构与企业共建5家以上人工智能联合实验室,加快组建广东省人形机器人制造业创新中心。

《“机器人+”应用行动实施方案》

2023.1

到2025年,制造业机器人密度较2020年实现翻番,服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升,机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域,突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案,推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景。

资料来源:观研天下整理

3、人形机器人融资热度不减

在投融资方面,人形机器人集成了人工智能、高端制造、新材料等前沿技术,所以近几年备受投资机构青睐。根据数据,2023年,我国人形机器人行业共发生19起融资事件,披露融资总额达26.7亿元,同比增长65.5%;2024年1-5月,国内融资热度依旧高涨,已发生9起融资事件,融资总额为11.6亿元。

2023年我国人形机器人行业部分大额融资事件

公司简称

公司简介

所在地区

融资轮次

融资金额

融资时间

投资方

有鹿机器人

具身智能大模型研发商

浙江

Pre-A轮

过1亿人民币

2024/5/31

创新工场、元理资本、BV百度风投

宇树科技

高运动性能四足机器人研发商

浙江

B2轮

近10亿人民币

2024/2/22

米达投资、钧石基金、博睿智联、容亿投资(刘宏春)、源码资本(陈润泽)、深创投、经纬创投等

星动纪元

具身智能及通用人形机器人研发商

北京

天使轮

过亿人民币

2024/1/10

世纪金源集团(黄涛)、联想创投(贺志强)、金鼎资本(何富昌)、清控天诚等

智元机器人

通用人形机器人研发商

上海

A3轮

过6亿人民币

2023/12/14

蓝驰创投、中科创星、鼎晖投资、CVentures(C资本)、高瓴创投、三花控股

达闼科技

云端智能机器人研发运营商

上海

C轮

过10亿人民币

2023/7/6

知识城集团、水木春锦、国盛资本

优必选

智能人形机器人研发商

广东

E++轮

8.2亿人民币

2023/2/21

柳州产业集团

资料来源:观研天下整理

4、下场的玩家多元,我国人形机器人行业竞争愈发激烈

在市场竞争方面,目前,国内人形机器人市场参与者有像优必选、波士顿动力、傅里叶智能等传统机器人企业和一批智元机器人、银河通用机器人、星动纪元、逐际动力等近期涌现专注机器人产业的初创公司,还有两派玩家。一是以科大讯飞、百度、腾讯、谷歌等为代表的科技大厂携带着感知认知的算法优势而来;二是以小鹏汽车、小米、追觅、特斯拉为代表的跨界厂商。

近两年我国主要人形机器人产品对比

公司产品名

特斯拉Optimus

优必选WalkerX

小米CyberOne

傅利叶GR-1

智元远征A1

宇树UnitreeH1

开普勒先行者K1

发布时间

2021年8月19日

2021年7月7日

2022年8月11日

2023年7月6日

2023年8月18日

2023年8月15日

2023年11月17日

体重

56.7kg

63kg

52kg

55kg

55kg

47kg

85kg

身高

173cm

130cm

177cm

165cm

175cm

180cm

178cm

步行速度

8km/h

3km/h

3.6km/h

5km/h

7km/h

1.5m/s

/

全身自由度

共40个DOF臂12+颈2+腰2+腿12+手12

共41个DOF臂12+颈3+腿14+手12

共21个DOF臂10+颈1+腿10

共40个DOF

共49个DOF,其中手12

共19个DOF手8+腰1+腿10

共40个DOF,其中手12

腿部自由度

单腿6个DOF髋3+膝1+踝2

单腿6个DOF髋3+膝1+踝2

单腿5个DOF髋3+膝1+踝1

/

/

单腿5个DOF髋3+膝1+踝1

/

双手

有十指

有十指

无十指

无十指

有十指

灵巧手选配

有十指

负载

硬拉68kg扛重20.41kg

伸展状态单臂1.5kg双手3kg

1.5kg

50kg

整机承重80kg,单臂最大负载5kg

/

/

商业化情况

对外出售

目前无商业化对象,暂时出席会展/表演等

/

预计2024-2025年量产交付

目前无商业化对象,暂时出席会展/表演等

预计2023年四季度量产交付

对外出售

售价

预计售价2万美元(约合14万人民币)明年投入工厂测试,3-5年内实现量产

/

/

/

目标成本20万元以内

预计售价低于9万美元(约合65万人民币)

预计2024年对外发售,预计售价2-3万美元(约合14-21万人民币)

资料来源:观研天下整理

5、我国人形机器人行业仍然有诸多问题待解决

虽然我国人形机器人市场很热闹,但在研发和应用层面,行业还面临诸多问题待解。第一:技术路线。北航机器人研究所名誉所长,中关村智友研究院院长王田苗在“2024世界机器人大会”期间发表观点时就表示,“当前人形机器人还面临两大难点,一是机器人目前的‘软’件端,适合机器人的通用大模型和垂直专业模型,还在攻坚阶段;此外,灵巧手目前在技术和成本上都有需要攻克的难点。” 简单来说,就是让机器人具有泛化能力,如家庭服务机器人,不用主人发号指令,就能主动安排自己的工作,将房屋清扫、做饭炒菜、物品收纳等家务能够按照顺序完成。

第二,人形机器人在制造成本、应用场景和性能之间仍难以平衡;第三,人形机器人技术标准尚未统一,导致各大厂商都想自己来定义这项技术;第四,人形机器人数量收集难度较大,虽然部分厂商已经开始尝试进行相关数据采集技术研发,但是在效率、可行性等方面有待市场检验,如智元机器人公布了公司的数据采集计划,预计9月底建成一个有100台左右机器人的采样厂,对应150个工人,其目标是一个工人生产1000条数据/天。

6、我国人形机器人行业发展机遇仍存,2030年全球市场规模约3000亿元

那么人形机器人是否赚钱呢?目前,有大部分企业进入小批量量产阶段,部分产品价格也被厂商压价到10万以内。例如,宇树科技G1人形机器人自5月发布以来,9.9万元定价引发热议,并且宇树科技宣布G1迎来量产版,设计更适应大规模生产;智元机器人合伙人兼营销服副总裁姜青松在接受媒体采访时表示,智元双足人形机器人2024年10月份开始量产,后期预计一个月生产100台,2024年预计出货量200台左右,轮式机器人预计出货100台左右;特斯拉透露,明年将小批量生产人形机器人,计划在工厂部署超千台以辅助工作。

我国人形机器人行业仍然有巨大的发展机遇:一是,抢占市场先机,静待具身智能时代的到来,吃到最前端的市场红利;二是,人形机器人在应用场景处于探索阶段,仍然有巨大需求潜力;三是,人形机器人产业链联系紧密,布局上下游以获得更多市场机会。

第一阶段(2025-2027年):以特斯拉等工厂应用为核心,假设①特斯拉工厂工人数量每年增长15%;②人形机器人在其工厂中的渗透率分别为5%、20%、50%;③特斯拉工厂人形机器人在全球的市占率分别为90%、75%、55%;2)第二阶段(2028-2030年):①2015-2021年全球制造业人数年均降低0.075%,假设2024-2030年仍保持这一速度降低;②参考新能源车渗透率提升速度,假设2028-2030年全球制造业人形机器人渗透率分别为0.07%、0.19%、0.45%。3)单价:成本将随规模效应逐渐降低,根据优必选、宇树、小米等厂商价格,估计2023年人形机器人单价约80万元,随后每年以15%的幅度递减。根据以上假设,预计2030年人形机器人新增需求量有望达114万台,对应新增市场空间约3000亿元。

2023-2030年全球人形机器人行业市场规模预测情况

类别

2023

2024年E

2025年E

2026年E

2027年E

2028年E

2029年E

2030年E

第一阶段:2025-2027,以特斯拉工厂应用为测算基础

特斯拉工厂工人数量预计(人)

76000

87400

100510

115587

132924

特斯拉工厂人形机器人渗透率(人机比)

/

/

5%

20%

50%

特斯拉工厂人形机器人市占率

/

/

90%

75%

55%

第二阶段:2028-2030,在全球制造业范围内渗透

全球制造业人数预计(亿人)

4.42

4.41

4.41

4.41

4.40

4.40

4.40

4.39

全球制造业人形机器人渗透率

/

/

/

0.01%

0.02%

0.07%

0.19%

0.45%

人形机器人需求量(万台)

0.005

0.008

0.57

2.98

10.86

30.80

83.54

197.71

人形机器人新增需求量(万台)

/

0.003

0.56

2.41

7.88

19.94

52.74

114.17

单价(万元)

80

68

58

49

42

35

30

26

人形机器人累计市场规模(亿元)

0.40

0.60

32.88

151.39

480.50

1188.35

2779.60

5707.61

人形机器人新增市场规模(亿元)

/

0.20

32.27

118.51

329.11

707.85

1591.24

2928.01

资料来源:观研天下整理(WYD)

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