第二大电源！我国光伏行业装机规模创新高 TOPCon新技术或将破“内卷”困境

2024-07-03 09:21

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1、我国光伏行业发展历程

根据观研报告网发布的《中国光伏行业现状深度研究与未来投资分析报告（2024-2031年）》显示，光伏是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。2018年光伏行业补贴退潮，受国内531新政等因素影响，终端需求疲软，价格持续低迷，厂商扩产积极性不足，硅料供需周期性错配。2020年以来，碳中和大战略全面铺开，光伏行业进入平价时代，终端需求增长明显提速。2022年国内多晶硅料产能释放节奏加快，新增产能逐渐爬坡放量，检修厂商复产，出货量逐月提升，随着11月底供需拐点出现，产业链各环节价格出现大幅回落，开始进入震荡下行周期。

我国光伏产业发展历程

<strong>我国光伏产业发展历程</strong>

资料来源：观研天下整理

2、光伏成为全国第二大电源，集中式光伏市场表现出色

进入“十四五”之后，在碳达峰碳中和目标的支撑下，新能源全速发展，在国家政策、地方规划密集出台的趋势下，国有企业强势加入，直接推动光伏电站投资进入白热化，2023年创下新记录，超越水电，成为全国第二大电源。根据数据显示，2023年，我国光伏新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%，创下历史新高。

数据来源：观研天下整理

同时，集中式光伏市场表现出色，新增装机反超分布式，重回“C”位。根据数据显示，2023年，我国集中式光伏新增装机120.014GW，分布式光伏新增装机96.286GW，集中式光伏装机再次超过分布式，主要得益于沙戈荒光伏基地装机放量；截至2023年12月底，我国集中式光伏累计装机354.481GW，分布式光伏累计装机量254.438，户用光伏累计装机量115.797GW。

数据来源：观研天下整理

3、光伏建筑一体化带来更多市场机会

2022年3月11日，住建部发布《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，提出十四五期间节能和绿色建筑发展的目标：城镇新建居住/公共建筑能效水平提升30%/20%，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上等。

光伏发电作为建筑运行阶段实现节能减碳的有效方式之一（建筑运行阶段能耗总量中有49%来自于电力，碳排放总量中公共建筑占比38%），可以大幅减少传统能源的使用，则自身的能耗与碳排放量均能大幅减少。

绿色建筑，装配化建造方式、超低能耗建筑和近零能耗建筑、新型建材等，都蕴藏不少发展机会，所以推动建筑迈向近零能耗不仅是中国甚至是全球的发展趋势，光伏幕墙、光复屋顶、光伏窗户、光伏棚等也将相继出现在人们的日常生活中。

4、光伏市场“内卷”加速，“出清”“出海”“出钙钛矿”能成破局方案？

但也正是因为巨大市场潜力及国家政策大力支持，也吸引不少企业入局，甚至部分光伏产业链上下游的企业也开始布局光伏产业，导致光伏行业竞争加剧。而由于缺乏技术壁垒与产业透明化，再加上国内缺乏足够权威认证机构，所以在同类型的电池中，各品牌表示光伏组件能源转化效率通常不会有很大的差距，这也是光伏行业被诟病“同质化”的根源。

那么该如何应对这情况呢？现在，市面上主要给出三种方案：“出清”“出海”“出钙钛矿”。

在产能“出清”方面，惠誉博华工商企业部副总监唐大千对经济观察报表示，光伏制造业一体化龙头具有更为显著的竞争优势，他们拥有雄厚资本进行鏖战。“部分光伏一体化龙头产业链完整，从最上游的硅料，到硅片、电池片与组件广泛覆盖，有的企业还涉足电站运营与光伏设备制造领域。一体化程度高、具备规模优势，生产成本就比竞争对手低，所以哪怕价格暂时跌破现金成本，他们受到的伤害肯定没有中小厂商严重，所以出于扩大市场份额的考量，他们也愿意新增投产的。”不过，这种方法太过于被动。

在出海方面，美国的301法案与恢复对东南亚四国太阳能产品征收关税等政策成为国产光伏企业出海最大阻碍。2022年6月，美国白宫宣布将在两年内柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国进口的光伏组件给予反倾销、反补贴税豁免，在东南亚布局产能的国内头部一体化厂商有望持续受益。

美国暂时结束针对东南亚反规避调查，豁免双反税率至2024年6月

政策	时间	内容
201条款	2018年1月	2018年1月启动，对从中国进口的太阳能电池片征收30%的关税，为期4年；2022年2月，201条款关税延长4年，并在第5年税率减为15%，但双面组件将获得关税豁免
301条款	2018年9月	2018年9月启动，对3250亿美元的中国进口产品征收10%的关税，其中包括光伏组件、逆变器、接线盒和背板；后续在2019年5月对从中国进口的2000亿美元清单商品加征的关税税率由10%提高到25%
双反	2019年	2021年度对中国光伏电池及组件企业的反倾销税率最低为8%，2019年度的反补贴税率最低为12.92%
反规避调查	2022年3月	对越南、泰国、马来西亚、柬埔寨四国进口光伏电池产品是否规避反倾销和反补贴税令进行调查
WRO&UFLPA	2022年6月	2022年6月美国《维吾尔防止强迫劳动法》（UFLPA）正式实施，禁止涉嫌在维吾尔自治区使用过劳动力的产品(光伏行业中主要为多晶硅料)入境；美国海关依据所谓暂扣令(WRO)相继对我国光伏企业出口到美国的组件产品进行了扣押
关税豁免	2022年6月	白宫宣布美国将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南采购的太阳能组件给予24个月的反倾销、反补贴税豁免
IRA	2022年8月	2022年8月《2022年通胀削减法案》（IRA）生效。法案对美国光伏产品制造予以补贴或税收抵免，IRA补贴本土光伏制造。

资料来源：观研天下整理

目前，东南亚四国光伏产业扩张趋势正在兴起，甚至一些企业开始考虑在老挝、印尼等地扩产。不过，近几年，美国、欧洲、印度等国家或者地区也纷纷建立属于自己的光伏供应链，希望将能源安全牢牢抓在自己手中，而且法国、韩国等国家或地区对光伏组件有碳足迹的要求，这在一定程度上限制了我国光伏产品出口。”

由此可见，出海、出清均无法改变光伏行业“内卷”困境，钙钛矿则成为关键性突破。2023年，以TOPCon为代表的N型技术加速扩张。根据不完全统计，TOPCon投产约470GW，在建超460GW，是当前N型主流技术。以晶科为代表的头部厂商TOPCon产能加速释放，前五厂商投产+在建合计产能超50GW，钧达、一道等新新入者产能规模也跻身前十。

TOPCon路线投产在建产能

公司	投产/GW	在建/GW	投产+在建/GW	市占率
晶科能源	50	63	113	12%
通威股份	25	41	66	7%
阿特斯	40	26	66	7%
天合光能	30	30	60	7%
晶澳科技	47	10	57	6%
钧达股份	31	13	44	5%
英发集团	23	16	39	4%
一道新能	7	30	37	4%
隆基绿能	30	0	30	3%
润阳股份	14	13	27	3%
其他	161	218	379	40%
CR5	192	170	362	39%
CR10	297	242	539	59%

资料来源：观研天下整理

有业内人表示：“量产下的钙钛矿组件转化效率比当前TOPCon组件高多少，有多大的成本优势，在大规模生产条件下会遇到哪些挑战都是值得我们关注的。从目前的市场研发环境来看，就算成功了，想形成一个坚实的壁垒需要加强对知识产权的保护，也是光伏制造业发展的一个重要趋势。”

在2024年，TOPCon面临的核心挑战是如何在名义产能相对过剩的背景下持续提效，做出差异化高效产能，双面POLY与BC结构将是其增效的两大方向；而HJT面临的核心挑战仍是持续降本。同时，通过完善设备、辅材开启提效步伐也迫在眉睫，钢网、电镀铜、叠加BC等提效新方式也在加速推进。

TOPCon、HJT增效对比

技术路线	提效方式	提效	效率
TOPCon	激光SE	0.2%	24.5%
	激光烧结修复	0.3%	24.8%
	低氧技术	0.1%	24.9%
	霓虹POLY	0.1%	25.0%
	超密细栅	0.1%	25.1%
	双面POLY	0.3%	25.4%
	TBC	1.0%	26.4%
HJT	双面微晶	1.0%	25.3%
	制绒添加剂	0.1%	25.4%
	CVD优化	0.2%	25.6%
	PVD优化	0.3%	25.9%
	钢网印刷	0.2%	26.1%
	电镀铜	0.3%	26.2%
	HBC	1.0%	27.1%

注：假设TOPCon基础效率24.5%，HJT基础效率25.3%

资料来源：观研天下整理

5、未来光伏市场会有怎样发展？

综上所述，我国光伏行业竞争将愈发激烈，并且将呈现全方位的竞争。因此，国产光伏企业要想在市场中脱颖而出，仅依赖于技术是完全不够，还要全球化布局，市场渠道、规模、品牌以及企业管理制度等方面均进行重新排兵布阵，而未来企业之间的综合差距将更加明显。在经历行业供给侧的洗牌之后，我国光伏行业市场将进入相对健康的状态。（WYD）

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