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我国草酸行业现状分析:市场规模庞大 精制草酸带来额外需求增量

1、草酸概述

根据观研报告网发布的《中国草酸行业现状深度分析与发展趋势预测报告(2024-2031年)》显示,草酸又称乙二酸,是一种二元酸,因其由两个羧基相连,酸性强于其他二元酸,并具有较强的还原性,是工业生产中常用的基础化工材料之一。相对于多数强酸,草酸多以固体形态存在,便于运输与储存。

国内外草酸生产工艺主要包括碳水化合物氧化法、甲酸钠法、一氧化碳偶联法、乙二醇硝酸氧化法、丙烯氧化法等,其中碳水化合物氧化法和一氧化碳偶联法在国内工业实践中应用最为广泛。碳水化合物氧化法直接以碳水化合物或农业副产品及其废料为原料,通过硝酸氧化制取草酸。该法收率低,并且尾气中含有大量氮氧化物,毒性大且污染严重。华鲁恒升的草酸采用一氧化碳偶联法工艺,该工艺为一氧化碳和亚硝酸酯在高温常压下偶联合成草酸二甲酯,草酸二甲酯水解即得草酸和甲醇。分离后的醇液,再氧化生成亚硝酸酯,可循环使用。相对氧化法而言,该工艺选择性高、工艺简单、产品纯度高、生产成本低。

草酸产品可以分为工业草酸和精制草酸,其中精制草酸是由工业草酸提纯精制后生成的高纯草酸。从产品结构上看,目前行业内以工业草酸为主,精制草酸占比约7%。

草酸产品可以分为工业草酸和精制草酸,其中精制草酸是由工业草酸提纯精制后生成的高纯草酸。从产品结构上看,目前行业内以工业草酸为主,精制草酸占比约7%。

数据来源:观研天下整理

2、我国是全球最大草酸生产供应国,市场集中度高

据不完全统计,2023年,我国草酸年产能规模达118万吨,行业集中度较高。其中,华鲁恒升、龙翔实业、丰元股份及通辽金煤等草酸年生产装置规模分别达50万吨、15万吨、12万吨、10万吨,CR4达74%。

我国草酸行业产能统计情况

企业名称

省份

现有产能(万吨)

备注

山东华鲁恒升化工股份有限公司

山东

50

一氧化碳偶联法

龙翔实业有限公司

福建

15

碳水化合物氧化法

山东丰元化学股份有限公司

山东

12

改良碳水化合物氧化法

通辽金煤化工有限公司(丹化科技控股)

内蒙古

10

一氧化碳偶联法

山西省原平化工有限公司

山西

8

甲酸钠法

福建省邵武精细化工厂

福建

6

碳水化合物氧化法

山东阿斯德科技有限公司

山东

5

一氧化碳偶联法

牡丹江鸿利化工有限责任公司

黑龙江

5

甲酸钠法

鄄城辉翔生物科技有限公司

山东

5

碳水化合物氧化法

南京莱华草酸有限公司(丰元化学控股)

江苏

2

一氧化碳偶联法

合计

/

118

/

资料来源:观研天下整理

3、碳水化合物氧化法和甲酸钠法为草酸行业主要生产工艺

不过,目前,我国草酸行业大部分生产工艺依旧采用生产成本较高的碳水化合物氧化法和甲酸钠法,此类工艺环保污染较大,少数企业采用一氧化碳偶联法工艺。其中,华鲁恒升是一氧化碳偶联法工艺的代表企业,产品纯度高、生产成本低,其中工业草酸产品可达到优等品级别,并且将进一步布局精制草酸业务。

不过,目前,我国草酸行业大部分生产工艺依旧采用生产成本较高的碳水化合物氧化法和甲酸钠法,此类工艺环保污染较大,少数企业采用一氧化碳偶联法工艺。其中,华鲁恒升是一氧化碳偶联法工艺的代表企业,产品纯度高、生产成本低,其中工业草酸产品可达到优等品级别,并且将进一步布局精制草酸业务。

数据来源:观研天下整理

4、工业草酸需求稳步提升,精制草酸带来额外增量

在下游应用方面,我国草酸行业在制药领域应用份额占比达20%,而稀土和新能源领域均占据30%的应用份额。

在下游应用方面,我国草酸行业在制药领域应用份额占比达20%,而稀土和新能源领域均占据30%的应用份额。

数据来源:观研天下整理

从种类需求来看,在工业草酸方面,近几年随着环保限产影响减弱,制药行业开工率逐渐提升,稀土行业竞争格局趋于改善,工业草酸需求稳步上升。在精制草酸方面,光伏玻璃需要具备极高的透光率,通常选用透明、含铁量低的超白玻璃,所以随着国内光伏装机量持续高增,带动上游石英砂酸洗需求增长。而酸洗石英砂工艺是目前成熟的、效果较好的去除石英颗粒表面杂质的方法,常见配方有草酸+氟化氢铵、草酸+氢氟酸等。

从种类需求来看,在工业草酸方面,近几年随着环保限产影响减弱,制药行业开工率逐渐提升,稀土行业竞争格局趋于改善,工业草酸需求稳步上升。在精制草酸方面,光伏玻璃需要具备极高的透光率,通常选用透明、含铁量低的超白玻璃,所以随着国内光伏装机量持续高增,带动上游石英砂酸洗需求增长。而酸洗石英砂工艺是目前成熟的、效果较好的去除石英颗粒表面杂质的方法,常见配方有草酸+氟化氢铵、草酸+氢氟酸等。

数据来源:观研天下整理

此外,电子陶瓷制造同样需要消耗大量草酸,所以随着电子陶瓷市场高速发展,带动草酸行业需求上升。根据数据显示,2023年,我国草酸需求规模约为96万吨,2025年有望达到110万吨以上。

此外,电子陶瓷制造同样需要消耗大量草酸,所以随着电子陶瓷市场高速发展,带动草酸行业需求上升。根据数据显示,2023年,我国草酸需求规模约为96万吨,2025年有望达到110万吨以上。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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