我国纯碱行业分析：政策限制下产能增长趋缓进口量创历史新高

2024-06-01 10:59

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1、纯碱概述

纯碱是一种重要的基础化工原料，被誉为“工业之母”，是国民经济不可或缺的基础产品。其化学名为碳酸钠，国际贸易中又名苏打或碱灰。纯碱的下游应用广泛，主要用于平板玻璃、玻璃制品的生产，也广泛用于生活洗涤、酸类中和以及食品加工中。

制碱所需能源为动力煤或天然气，从纯碱的产业链来看，当前纯碱生产主要分为天然碱法和化学合成法两种工艺，其中天然碱法通过物理过程制备纯碱，上游原料主要为天然碱矿石；化学合成法主要包括氨碱法、联碱法，上游原料主要为原盐、石灰石及合成氨。

纯碱工艺分类对比

类别	天然碱法	氨碱法	联碱法
过程	开采和提炼天然碱矿	化学合成	化学合成
原料	天然碱矿	盐、石灰石、氨水	盐、氨水、二氧化碳
能耗	4-6MMBtu/t	10-14MMBtu/t	10-14MMBtu/t
副产物	无	氯化钙(废弃物)	氯化铵(副产物)
优点	生产成本低，产品质量好，无环保压力	原料便宜，产品纯度高，适合大规模生产	氯化钠利用率96%以上，副产物价值高
缺点	受限于天然碱资源	氯化钠利用效率低，产生大量工业价值低的氯化钙，环保成本大	工艺流程较为复杂，建设生产装置成本高

资料来源：观研天下整理

2、政策监管加强，我国纯碱行业绿色化发展趋势逐渐形成

根据观研报告网发布的《中国纯碱行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》显示，目前，我国纯碱行业处于产能过剩状态，近期颁布的政策多在约束行业产能扩张，减轻行业产能过剩风险;其次，在“碳中和、碳达峰”政策的背景下，纯碱产业绿色化发展趋势已经逐渐形成。

2021-2022年中国纯碱行业重点政策汇总

时间	政策名称	主要内容
2022年4月	《“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案》	在重点区域铜铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、电解锰、氧化铝、煤化工、炼油、炼化等行业项目环评审批中，严格落实产能替代压减等措施
2022年3月	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	具有产能过剩风险的行业如炼油、磷铵、电石、黄磷、聚氯乙烯、纯碱等要严控增量，实行等量或减量置换
2022年2月	《高耗能行业重点领城节能降碳改造升级实施指南》	加强前沿技术开发应用，培育标杆示范企业;加大热法联碱工艺、湿分解小苏打工艺、井下循环制城工艺、氯化铵干燥气循环技术，重碱二次分离技术等推广应用等。
2021年10月	《2030年前确达峰行动方案》	优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩矛盾。严格项目准入，合理安排建设时序，严控新增炼油和传统煤化工生产能力，稳妥有序发展现代煤化工。

资料来源：观研天下整理

3、政策限制下纯碱行业产能增长趋缓，新增产能预计以天然碱为主

因此，在国家政策严格限制下，我国纯碱行业产能增量放缓。根据数据显示，2023年，我国纯碱行业产能为3900万吨。从新增产能上看，2024年，我国纯碱行业预计新增产能约300万吨，总产能或将达到4465万吨；2025年及以后行业预计新增360万吨产能，其中新增天然碱产能280万吨。

数据来源：观研天下整理

未来我国纯碱产能预计变动情况

企业名称		产能变化（万吨）	时间	生产工艺
2024年	江苏德邦	+60	2024-01	联碱法
	银根化工（远兴能源）	+100	2024-02	天然碱法
	河南天冠	+30	2024-05	天然碱法
	连云港碱业	+110	2024-06	联碱法
	合计	/	+300	/
2025年及以后	雪天盐碱新材料	+80	2025	联碱法
	银根化工	+280	2026	天然碱法
	合计	/	+360	/

资料来源：观研天下整理

4、我国纯碱行业产量规模持续增长，进口量创历史新高

而在产能扩张和需求拉动的影响下，我国纯碱产量规模持续增长。根据数据显示，2023年，我国纯碱行业产量达到3232.9万吨，2000-2023年CAGR为6.1%。

数据来源：观研天下整理

而在2023年，由于国内纯碱市场价格持续高位，一些下游用户采购进口纯碱以作生产，使得进口量创历史新高，达到为68.3万吨，截止2024年1-4月进口量59.9万吨。从进口目的地国看，我国纯碱行业主要进口国为土耳其和美国，2023年分别从两个国家进口32.4万吨和29.7万吨，占国内纯碱总进口量的90%。