我国珠宝行业消费渐显 零售额创历史新高 黄金一枝独秀成为绝对优势品类

珠宝有广义与狭义之分，狭义的珠宝单指玉石制品，广义的珠宝应包括金、银以及天然材料（矿物、岩石、生物等）制成的，具有一定价值的首饰、工艺品或其他珍藏统称为珠宝，故古代有“金银珠宝”的说法把金银和珠宝区分出来。

根据观研报告网发布的《中国珠宝行业发展现状研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，近年随着社会和经济的发展，除了天然宝石和人工宝石外，珠宝的概念应该扩大包含到金、银、首饰等。人们通常把经营这些物品的行业统称为“珠宝行业”。珠宝分为天然（天然宝石、、）和人工宝石（、、、）。

一、消费市场持续恢复回升，珠宝零售额创历史新高

2023年在一系列提振消费政策推动下，我国消费市场持续恢复回升。根据国家统计局数据显示，2023年我国国内生产总值（GDP）达126.1万亿元左右，同比增长5.2%；全国社会消费品零售总额达47.15万亿元，同比增长7.2%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

近年来随着国内消费水平的不断提升，消费者对珠宝需求不断上涨。虽然近年处于经济增长放缓或不确定性增加的大背景下，但2023年我国珠宝行业稳字当头，产业发展稳中提质，市场大盘稳中向好，消费内需稳中有增。数据显示，2023年限额以上单位金银珠宝类零售总额达到3310亿元，同比增长13.3%，创历史新高，且零售额和年增幅均已超过2019年以前平均水平。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

横向对比来看，金银珠宝成为2023年各商品零售类别中增长幅度最快的品类。数据显示，2023年我国限额以上单位金银珠宝类零售总额同比增长13.3%，远高于社会消费品零售总额7.2％的平均水平，高于服装、鞋帽、针纺织品类12.9%的增速，位列商品零售类第一。可见体现出我国珠宝产业的强大韧性和逆境中积极向上的应变活力。

2023年我国各商品零售类别中增长幅度情况

资料来源：国家统计局，观研天下整理

二、市场规模突破8000亿元大关，珠宝电商已成为行业增长的重要引擎之一

2023年我国珠宝行业在面对市场较为剧烈的震荡，积极调整策略，控风险、保增长；聚焦新兴消费群体、新观念、新需求，强弱项、补短板；注重量的合理增长和质的稳步提升，市场规模突破8000亿元大关。数据显示，2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约为8200亿元，同比增长14%，创历史新高。

数据来源：观研天下整理

珠宝电商表现抢眼，成为了行业增长的重要引擎之一。近年来珠宝线上消费持续高涨促使越来越多的珠宝企业和从业者转战线上平台，尤其是增势迅猛的直播电商。根据国家统计局数据显示，2023年全国网上零售额达15.4万亿元，同比增长11%。其中实物商品网上零售额为13万亿元，同比增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。而在在商务部重点监测的18类商品中，2023年有6类商品零售额增速超过两位数，其中金银珠宝类商品以40.3%的增速领先于其他商品，售额约3398亿元。

值得一提的是，近5年来金银珠宝类商品网上零售额年均增速为28.0%，珠宝电商已然成为行业增长的重要引擎之一。当前珠宝玉石已经成为直播电商领域最受瞩目的赛道之一，为了更贴近产业带，在以浙江诸暨、深圳水贝为代表的产业带，当地已建立起相当成熟具备完整产业链的直播基地。以浙江诸暨为例，2022年诸暨珍珠成交额已经突破400亿元大关，其中线上销售额超250亿元。可见线上销售额已经超越其他销售渠道，成为最主要的销售渠道。

年轻人成珠宝首饰购买主力军。珠宝首饰，尤其是黄金首饰，在年轻人眼中已经从‘老妈乐’摇身一变成为保值又美丽的‘真香藏品’，现在的“90后”和“00后”消费者偏好将珠宝首饰作为自我犒劳和激励的礼物。根据相关数据显示，2024年春节期间，珠宝首饰成交额同比增长超120%，其中“90后”和“00后”消费者以近六成的消费额占比成为珠宝首饰消费的主力军。

行业集中度不断提升，马太效应持续凸显。自2018年以来，我国珠宝行业集中度不断提升。数据显示，2018-2022年我国珠宝行业CR10从20%增长到30%左右。到2023年珠宝行业TOP5的品牌市场占比约为28%。预计2024年这一比例将达到35%。

2023年我国珠宝公司马太效应持续凸显，强者愈强，门店数量排名前五的企业渠道规模进一步扩张，其中老凤祥、周大生、豫园股份门店数量均超过5000家，企业市场占有率显著领先。

三、黄金一枝独秀成为绝对优势品类，国际金价屡创新高背景下需求依然强劲

目前在我国珠宝市场上，黄金一枝独秀成为绝对优势品类。2023年我国黄金市场销售占比超过60%。珠宝首饰市场保持了喜人的增长势头，越来越多的年轻消费者爱上珠宝首饰，尤其是黄金产品，就算是在国际金价屡创新高的背景下，我国黄金首饰市场需求依然强劲。在2023年我国成为了全球金饰市场最重要的增长驱动引擎。数据显示，2023年尽管金价飙升17%，但我国黄金消费量达1089.69吨，与2022年同期相比增长8.78%；黄金产品市场规模约为5180亿元，同比增长26%。

数据来源：观研天下整理

其中2023年我国黄金首饰达到706.48吨，同比增长7.97%；境内金饰需求达630吨，同比增长10%。与此同时由于金价飙升，2023年国内金饰消费金额达2820亿元，创历史新高。此外2023年我国金条及金币299.60吨，同比增长15.70%；工业及其他用金83.61吨，同比下降5.50%。可见彰显了我国黄金市场的活力和潜力。

数据来源：观研天下整理

四、海外市场表现同样亮眼，进出口总额连续三年增长

在国内需求强劲的同时，海外市场表现同样亮眼，连续三年保持增长。2023年我国珠宝行业进出口总额创新高，与主要贸易伙伴的贸易保持稳定增长。数据显示，2023年我国珠宝行业进出口总额达1453.34亿美元，同比增长8.62%。其中出口总额为313.28亿美元，同比增长5.4%；进口总额为1140.06亿美元，同比增长10.2%。

数据来源：中国海关，观研天下整理

其中黄金依然是进出口的主力军。数据显示，2023年我国黄金进、出口额均实现两位数增长，进口额更是增至919.16亿美元，占据各珠宝品类进口额的首位，占比高达80.62%，比上一年度增长6.7个百分点。这一增长趋势不仅体现了黄金在全球珠宝市场中的重要地位，也反映了中国消费者对黄金的持续热爱。

具体来看，进口方面黄金依然保持着最高的份额，达919.16亿美元，较2022年（766.54亿美元）同比增长19.91%，占全品类进口总额的80.65%。出口方面，镶嵌首饰依然是我国珠宝行业出口最多的品类，出口额为143.49亿美元，占全品类出口总额的45.80%，但较2022年（156.24亿美元）同比出现了8.16%的下滑。

2023年我国各珠宝品类进出口金额情况（单位：亿美元、%）

资料来源：中国海关，观研天下整理（WW）