万亿风口下供给侧、骑手侧乱象不断 外卖行业现状到底如何？

一、外卖行业概述

餐饮外卖是为消费者提供食品下单、配送的服务。该服务主要由餐饮商家、外卖平台、外卖骑手三方合作完成，最终将食品送到消费者手中。其实餐饮外卖行业是起源于电话订餐，如今依托互联网的发展，网络订餐模式产生。

根据观研报告网发布的《中国外卖行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，经过多年的发展，我国餐饮外卖已经形成了较为完整的产业链。其上游由餐饮商户和外卖骑手组成，外卖骑手又可分为uu跑腿、点我达等众包平台的外卖骑手，以及美团外卖、饿了么等的自营平台的外卖骑手；中游主要是餐饮外卖平台，主要包括饿了么、美团等综合性外卖平台，以及肯德基宅急送等垂直型外卖平台；其下游消费又可分为企业消费和个人消费，其中个人消费占据主导。

外卖行业产业链图解

资料来源：观研天下整理

二、外卖行业供给侧分析

1、餐饮商家分散且竞争激烈是我国餐饮最大的特点

目前，我国餐饮行业供给侧分散且开店及关店的流动性很大，玩家众多且竞争激烈。根据数据显示，2022年中国餐饮总店数约为579个，门店数量约为45312个。而对比美国61%及日本53%的连锁化率水平，2021年中国餐饮行业连锁化率仅为18%，2020年百强企业营收占比仅为7.8%。

数据来源：观研天下整理

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2、餐饮店通常处于高毛利、低净利生存状态，外卖增加商户收入与利润

由于餐饮门店竞争激励，在品类、品质同质化严重，大部分餐饮商户存在租金和人力成本上涨、客户需求多且不稳定、科学运营能力缺乏等痛点，通常处于高毛利、低净利生存状态。互联网平台则通过多维度向B端赋能的方式，针对不同类型的商户推出不同类型的产品及服务。

外卖则是更好的销售渠道。在商场、超市等繁华阶段，餐饮门店租金高，虽然可以给门店带来更多流量，但是相对于外卖而言，客流量不再完全依赖于商户付出租金溢价而带来的优势，同时可以从线上获取用户，外卖是基于商户菜品、口碑等变量的基础上对空间的改造，让商户更多聚焦在菜品品质与服务质量上，同时通过数字化的运营能力提高经营效率。

此外，对于门店同质化而言，一般在二线城市普通中小正餐商家，通常是夫妻老婆店，一般日订单量大概70单，客单价约21元，原料成本占比35%，人力成本占比27%，房租成本占比14%，最终门店净利只有4%，通常门店净利只有2000元左右。假设这类门店开通外卖及门店新增30单外卖订单，即外卖订单占比30%，在外卖技术服务费率及履约服务费率总计24%的情况下，门店净利能超过4000元及以上，门店净利提升至8.6%。

3、外卖霸王餐刷单等乱象出现，搅乱市场秩序

不过，随着外卖行业快速发展，霸王餐刷单、恶意点评等乱象相继出现，对商户、消费者及市场本身都造成极大的不良影响。以外卖店铺刷单为例，在社交平台上出现推荐外卖“霸王餐”APP等相关视频和文章，通过“满25减20”“满12减10”“满10减10”等活动，吸引了不少消费者青睐。

外卖霸王餐指的是有人专门组织消费者点外卖，让他们通过小程序去指定的餐饮店下单，吃完外卖后，给予店铺正向留言和五星好评，就可以获取高额的返现。虽然这让消费者吃到“免费的午餐”，商家赢得了好评和销量，但组织刷单公司赚走了差价，而且仔细算账，其实发现商家并没有得到更大优势。某位经营者表示，虽然外卖霸王餐带来订单提升，但并没有赚到钱，比如，假设一份35元的套餐，加上返现、返点、配送费等费用，一个月刷单一两万，但基本上是赔本赚吆喝，赚到的钱都被刷单组织赚走。

而且从法律程度来看，该等行为违背诚实信用原则和公认的商业道德，客观上导致平台的相关数据丧失真实性和客观性，直接影响、破坏其他竞争对手构建的数据体系和评价体系的公信力，从而损害其他竞争对手的竞争力，构成不正当竞争的违法；从《消费者权益保护法》的层面，该等行为通过刷单大大提高了其销量、增加了好评，以此形成的虚假表象来进行宣传，对社会正常经营秩序也造成混乱，也属于对消费者知情权的遣返，可能会对消费者合法权益造成损害，也涉嫌虚假宣传。

不过，当下有不少平台已经严厉打击刷单行为，对于违法刷单商家，平台一经发现，会对涉事商家采取降权、置休，甚至是下线等处罚，对于黑灰产行为也会联动公安机关进行立案打击，最终为商家营造公平竞争的市场环境，维护健康的外卖生态。

三、外卖行业用户侧分析

1、吃饭是高频且刚需的场景

在用户侧方面，与其他零售商品购买相比，“吃饭”是高频且刚需的场景，总体而言用户满足方式分为“在家吃饭”及“在外吃饭”。根据相关资料可知，2021年在家吃饭市场空间约5.4万亿，包括3.2万亿的粮油、食品饮料及酒水零售，以及2.2万亿的生鲜零售；在外吃饭2021年市场空间约为4.7万亿，其中包括2.27万亿的堂食、9300亿的外卖及1.5万亿的团餐。

2、我国外卖行业发展迅猛，用户规模超过5亿人

近年来，随着外卖服务场景持续扩大和用户需求深化以及居民消费的提升，我国外卖行业发展迅猛。根据中国互联网络信息中心数据，2022年中国外卖市场规模达到1.1万亿元，2018-2022年复合增长率超过20%；外卖用户规模达到5.2亿人，较2018年增长26.83%。

数据来源：观研天下整理

四、外卖行业骑手侧分析

1、配送是外卖行业核心竞争力，外卖人员数量增长迅速

随着外卖行业竞争如火如荼，D端配送服务体验是核心竞争力，而骑手是保障用户及商户体验最重要环节。根据数据显示，2019年我国外卖骑手数量突破700万人；到2021年更是达到约1300万人。同时，根据美团外卖近两年发布的数据显示,2021年美团骑手的数量为527万,2022年美团骑手的数量则变成了624万人。此外，饿了么公布的2022年蓝骑士显示，短短2年多时间，国内外卖骑手数量至少增加300多万人，总数达到738万人。

数据来源：观研天下整理

那么为什么外卖员数量增长速度如此之快呢？一是外卖利润高，越来越多企业开设外卖平台，这就导致对外卖数量需求增加；二是外卖员进入门槛低。

2、外卖骑手内卷愈演愈烈，外挂软件泛滥

然而，外卖员职业也存在一些问题。一是安全性问题较大，外卖员在路上风险较高，易受到交通事故的影响。

二是外卖骑手的内卷战争越来越大，在饱和的外卖人员数量之下，越来越多的人开始使用外卖抢单外挂，来争取更多订单，如天使、死神、雷神、战神、天神、蝙蝠侠……2023年3至6月，美团连发四次外挂警示公告，对2909名骑手做出*限制接单/注册的处罚，意味着这批骑手在美团的职业生涯将彻底结束。

外挂分外置和内置软件两种。外置不易被系统监测，会模拟人在手机屏幕上的操作思路、控制按钮来抢单，价格昂贵；内置软件的价格更低，种类更多，可灵活设置抢单范围、距离和顺风订单，但其高频率刷新动作易被系统监测认定为违规，。

虽然外挂为骑手带来更多订单及收益，但是破坏市场公平竞争秩序，让抢单市场变成恶性内卷，不仅损害众多骑手权益，也破坏外卖系统的资源分配平衡，造成外卖服务行业质量的整体下降。而且，这种属于违法，很有可能让自己深陷囹圄。

五、外卖行业总结

综上所述，我国外卖行业虽然规模已经达到万亿，但是市场乱象丛生，这不仅需要企业加强平台监管，也需要国家出台相关法律法规来规范外卖行业市场发展秩序。（WYD）