我国人力资源服务行业：FESCO引领数字化发展 国内龙头企业有望迅速崛起

一、行业基本概述

人力资源服务简称HRS，是指人力资源服务商为人才和用人单位其双方提供的相关服务，目的是平衡人力资本的供给和需求，满足企业经营发展需要，促进人力资本开发与人员优化配置的服务工作。与市场中其它服务类型最大的区别在于，人力资源服务是聚焦人力资源和人力资本的服务，是将人力资源优化配置的服务类型，其业务主要包括招聘，薪酬人事管理和业务外包等。

人力资源服务其本质形式是人力资源外包服务，是现代人力资源管理中一种特殊的人力资源供给形式，是适应现在企业需求，顺应政策法规的一种人才和服务模式。人从对象上区分，力资源服务可将其分为人才服务和企业人力资源服务；从内容上区分，力资源服务可以分为猎头服务、劳务派遣、劳务外包、培训服务、管理咨询服务。

人力资源服务分类

资料来源：观研天下整理

二、行业市场发展情况

1、人力资源服务行业正处于快速发展时期，市场规模逐步扩张

根据观研报告网发布的《中国人力资源服务行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，近年来伴随着我国产业的快速发展与新生代受教育程度的提高，人力资源服务行业的专业性不断增升。同时随着国家产业结构的调整和各类企业与组织需求的增加，我国人力资源行业也在逐步横向整合和纵向发展中。

人力资源服务业在我国属于朝阳行业，目前正处于快速发展时期，市场发展前景广阔。数据显示，2021年我国人力资源服务行业市场规模增长至2.46万亿元，增速21.18%，比2015年市场规模增长近1.5万亿元。截至2022年我国人力资源服务市场规模达到2.5万亿元。

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跟据市场分析，近年人力资源服务市场规模不断扩大的原因主要是我国第三产业就业人员占比的不断提升，其从业人员流动率高的特性为人力资源服务市场提供持续动力。数据显示，2021年我国第三产业就业人员占比从2015年的42%增长到了48%。

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目前我国人力资源服务行业整体呈现出行业规模持续扩大、稳就业促发展作用日益增强、服务内容日渐丰富、产业园体系不断完善、服务配置不断提升、国家政策支持态度持续明确、公共服务体系不断健全、服务产品创新发展、对外开放深入推进等诸多特点，正逐步迎来进一步规范化、纵深化的发展，为我国实施稳就业促就业、人才强国和创新驱动战略，推动经济高质量发展提供重要支撑。

根据人力资源和社会保障部数据显示，2021年人力资源服务全行业为3.04亿人次劳动者提供了各类就业服务，为5099万家次用人单位提供了专业支持。2021年全国共举办各类招聘会28.6万场，网络招聘发布岗位信息8.45亿条，培训劳动者2662.22万人次，有力促进了就业大局稳定和人力资源顺畅流动配置。

2022年全国城镇新增就业1206万人，帮助250余万未就业毕业生实现就业，帮助失业人员再就业517万人；全年共举办线上线下招聘会12.7万场，帮助5.9万家重点企业解决用工215万余人次；聚焦高校毕业生、农民工、失业人员等重点群体和制造业、康养等重点领域开展补贴性培训，超过1600万人次参加；全年人力资源服务行业共为3亿人次劳动者和5268万家次的用人单位提供了专业服务，充分发挥了匹配供需、专业高效的优势，助力稳就业保就业，取得积极成效。

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但值得注意的是，我国自2013年跨过劳动力拐点之后，劳动力成本逐年上升，且供应增速逐渐低于经济增速。虽然我国拥有巨大的市场优势和产业集群优势，但从长期看，劳动力缺口将会日渐增大。而在劳动力缺口日渐增加的同时，由于产业升级（机器人）未达预期，短期内无法填补劳动力的空缺，因而导致了中国劳动力市场求人倍率连年攀升。

而在劳动力细分结构中，“蓝领”岗位的空缺更是严重。因此前国内人口结构现状，同时在近些年发展过程中不同行业间的薪资差距快速增大，导致大家主观观念存在有“歧视”蓝领的思想。此外近年来大龄劳动力大量退休，导致蓝领劳动力供不应求，尤其是制造业的蓝领工作者在多因素驱动下更为短缺，招聘难上加难，也形成了岗位、地域之间的错配。

2、灵活用工服务崛起，增长潜力逐渐凸显

灵活用工实际上是客户企业将非核心的、临时性的、重复性的工作委托给经营灵工业务的人服企业，人服公司根据岗位要求以及相应的用工需求，雇佣灵活性的求职者，完成企业用工任务。灵活用工与全职用工、劳务派遣存在较大的区别，其主要是通过劳动力的归属权与实际服务对象的分离，实现了在用工需求、服务形态、用工成本以及用工风险的转移等方面更强的灵活性。

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灵活用工作为新时代的雇佣关系，在帮助企业降本提效压力的同时，也为求职者带来更多元的工作选择，构筑起了新时代的用工桥梁。近年来随着宏观经济不确定性的增强为各行各业的发展带来了较大的挑战，而如何根据业务需要以较低的成本和风险快速招到合适的人才，从人才“为我所有”到人才“为我所用”，这也是灵活用工行业得以迅速增长的主要原因所在。数据显示，2021年我国灵活用工市场规模达到8944亿元，同比30.9%。

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另外从增速来看，自 2018 年起，我国灵活用工市场规模增速始终高于行业平均水平，即使在 2020 年疫情冲击下仍有 35%的增长，增长潜力逐渐凸显，未来有较大发展。

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3、数字化转型已经成为各行各业的共同趋势 FESCO引领行业数字化发展

近年来随着科技的不断发展和应用，数字化转型已经成为各行各业的共同趋势。人力资源行业也不例外，目前人力资源数字化已是市场发展的必然趋势。“数字化”是人力资源转型的核心。数字化是信息化的升级版，运用更加先进的算法技术以及更完善的底层逻辑设计出适合企业的系统平台，使运营流程更加标准化、数据更加规范化、决策更加智能化。“转型”是人力资源数字化转型的重点，转型并不是简单的新技术转变，更是企业组织文化和思维方式的转型，构建以用户为导向、数据为基础的开放性、互联性组织，形成人力资源服务的全新体系。

根据人社部印发的《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025）的通知》中，明确提出“全面提升数字化水平、鼓励发展新业态新模式、强化企业创新主体地位”来增强创新发展动能。有相关报告显示，2021年我国人力资源数字化渗透率仅为5.2%，较低的数字化普及程度以及企业数字化转型的需求，为人力资源管理及服务模式数字化发展提供了巨大的空间。

在诸多因素推动下，目前许多企业已经快马加鞭进行数字化的转型。其中FESCO作为人力资源服务领域的先行者，通过构建智慧人力服务生态，以长远目光引领了行业的繁荣发展；率先布局数字化转型，在提升自身数字化能力的同时，不断通过数字技术及服务为企业赋能，加速人力资源行业的整体数字化和智能化进程。

据了解，FESCO借助领域大语言模型、流程机器人、低代码开发平台等先进的技术，在管理数字化、运营数字化、产品赋能、服务体验等方面打造数字生产力，不断提升客户体验和自身竞争力。

目前FESCO已经形成全栈式数字一体化解决方案，助力人力资源管理全面降本提质增效，并相继推出了FESCO APP·综合智慧服务平台、工惠通·智慧工会服务平台、易北京·国际人才综合服务平台等一系列智能化平台，目前超过95%的服务实现了数智一体化。

4、市场格局高度分散，国内龙头企业有望迅速崛起

我国人力资源服务机构众多，其中民营机构构成行业主体。数据显示，2021年我国人力资源服务机构数量接近6万家，其中民营人力资源机构数量占比达到86%，构成我国人力资源服务行业主体。截至2022年底，我国已有各类人力资源服务机构6.3万家，从业人员104万人。

资料来源：人社部，观研天下整理

虽然我国人力资源服务行业进入壁垒低，机构数量众多，但成为头部企业的壁垒较高，先发优势明显，最终的行业头部企业大多都有丰富的经验积累，稳定增长的大客户订单，具备提供综合性服务的能力。提供综合性解决方案的能力日益成为行业竞争的关键。我国目前已初步形成人力资源服务全产业链格局，能提供综合解决方案的业内龙头企业优势明显，在激烈的行业竞争中占据主导地位。

总体而言，整体来看目前我国人力资源服务行业集中度较低，并有集中趋势。根据数据显示，2021 年我国人力资源服务行业 CR3 和 CR5分别为 2.13%/2.16%，远低于全球 13.6%/18.8%的水平，可见未来有着广阔的提升空间。同时我国人力资源服务市场表现出分散格局下的集中趋势，行业CR3 由 2019 年的 1.78%提升至 2021 年的2.13%。预计未来随着头部公司业务范围的拓展和规模效应的显现，市场集中度有望得到持续提升。（WW）