1、汽车电动门发展迈向4.0时代
从尾门和侧门开关智能化程度的来看，汽车电动门大致可以分成四个阶段，早期的汽车侧门和尾门开闭都是手动的机械钥匙操作，现今大部分级车的侧门和尾门都是电子钥匙控制，部分端车型已经实现侧开门和电子尾门，甚至少量新能源车已经推出自动侧门，向4.0时代迈进。
汽车电动门发展历程
资料来源：观研天下整理
2、新能源汽车产销量持续上升，为汽车电动门行业提供大量需求
在“双碳”目标实施下，我国新能源汽车产业发展加速，拉动我国汽车产销量回升，2022年我国新能源汽车产销量分别为471.7万辆、456.7万辆，2023年1-7月新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%。而在新能源汽车拉动下，我国汽车电动门行业需求将不断提升。
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3、电动尾门整体渗透率76%，侧开门为21%
在汽车电动尾门方面，以基础功能“电动控制”为标准进行统计（认定选配或部分安装即为该车型含该功能，下同），suv渗透率达90%，轿车渗透率达54%，整体渗透率76%。侧开门方面，suv渗透率为23%，轿车为17%，整体渗透率为21%。
普通轿车与suv在不同价格带的渗透率
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门类 |
分车型 |
0~10万元 |
10~20万元 |
20~30万元 |
30~40万元 |
40~50万元 |
总计 |
|
电动尾门 |
suv |
50% |
82% |
100% |
100% |
100% |
90% |
|
轿车 |
/ |
38% |
80% |
100% |
100% |
54% |
|
|
总计 |
50% |
61% |
92% |
100% |
100% |
76% |
|
|
侧开门 |
suv |
/ |
/ |
14% |
56% |
75% |
23% |
|
轿车 |
/ |
/ |
20% |
100% |
100% |
17% |
|
|
总计 |
/ |
/ |
17% |
64% |
80% |
21% |
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4、2025年汽车电动门市场空间有望达232.1亿元
根据上述渗透率及新能源汽车产销量进行测算，由于电动尾门在新能源车型和传统车型渗透率有所区别，所以预计2025年电尾门市场空间为145.7亿元；同时电动侧开门集中在中高端新能源车型上装配，所以测算新能源车型侧开门市场空间。综上，预计2025年电动尾门+侧开门整体市场空间为232.1亿元。
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5、国内尚未汽车电动门龙头企业，市场处于蓝海
根据观研报告网发布的《中国汽车电动门行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2023-2030年）》显示，汽车电动门主要应用于外资/合资中高级车型，所以市场空间较小，汽车企业往往已经和国际巨头形成较为稳定的供应关系，如博泽、斯泰必鲁斯等主要通过国际市场绑定了进口及合资品牌，国内市场空间较小，处于蓝海市场，尚未出现龙头企业。
国际巨头绑定传动外资/合资品牌厂商
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公司 |
国家 |
概况 |
客户类型 |
客户情况 |
|
博泽 |
德国 |
家族企业，1996年进入中国市场，陆续成立多家合资公司，日前总部位于上海 |
国外豪华品牌 |
奥迪、大众等 |
|
斯泰必鲁斯 |
德国 |
公司于2014年在法兰克福上市，目前是世界上规模最大的气弹簧制造商 |
国外豪华品牌 |
宝马等 |
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爱德夏 |
德国 |
隶属于西班牙汽车零部件供应商海斯坦普旗下，目前以发展成为世界上大的铰链系统供应商 |
国外豪华品牌 |
奔驰等 |
|
麦恪纳 |
加拿大 |
全球第三大汽车零部件供应商 |
国内自主品牌 |
长城等 |
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重庆海德世 |
日本（母公司） |
是中国最大的汽车拉索产品制造企业 |
国内合资品牌 |
本田、马自达等 |
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不过，随着新能源汽车产销量不断扩大，汽车电动门行业市场需求不断释放，利好国内电动门厂商。目前，我国做电动门类总成的上市公司主要有东箭科技、伯特利、凯迪股份、兆威机电、拓普集团等，其中伯特利拿到汽车电动门的5个订单，并且以新能源汽车为主。
我国本土汽车电动门行业相关企业及简介
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公司 |
公司简介 |
主要产品/零部件 |
主要客户 |
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东箭科技 |
国内汽车后装市场龙头，业务往智能座舱拓展 |
电动尾门系统总成、电吸门、电动门（限位器）、剪刀门等；自研电动门类撑杆、ECU、电吸锁、限位器、驱动等核心部件 |
比亚迪、广汽、华为系、新势力等，截止当前有36个定点，大部分预计23量产 |
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伯特利 |
国内制动系统龙头企业，业务向轻量化和智能化方向拓展 |
电动尾门开闭系统(PLG)，包括普通单/双驱尾门、双驱集成双控尾门等，线控驱动技术积累深厚，主要做电动尾门驱动 |
5个定点，其中4个新能源，1个其他车型，预计23Q1量产 |
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凯迪股份 |
主营线性驱动系统产品，应用于智能家居、智慧办公、汽车等领域 |
尾门部件：U型推杆、电动推杆、控制器、电吸锁等核心部件；公司还布局了汽车电吸门、前盖电动门 |
奇瑞、小鹏、蔚来 |
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兆威机电 |
主要从事微型传动系统、精密注塑件和精密模具，主营通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人等领域 |
齿轮+电机+控制器集成的整体解决方案，成熟产品包括汽车吸顶屏、电动尾翼、电动尾门、电动门把手等；主要做驱动部分，公司产品体积小，强度高，解决了传动噪声的难题 |
比亚迪、长城、蔚小理、博士等 |
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路畅科技 |
汽车智能化及智能出行产品及解决方案提供的高科技公司，是中国较早投身于车载导航、汽车智能驾驶舱及车联网产业的企业 |
电动尾门系统总成：自主研发电动撑杆结构、平衡杆、检测设备、防夹方法等；智动侧门：控制器ISDECU |
主要服务于后装市场，覆盖各个品牌车型，多为外资或合资suv |
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拓普集团 |
公司是国内汽车零部件平台型企业，主有8大系列产品（汽车NVH减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件等）；同时布局机器人赛道 |
电动尾门系统总成：自主研发电动撑杆结构、平衡杆、检测设备、防夹方法等；智动侧门：控制器ISDECU |
具体客户无公开信息，已经小批量供货 |
|
恒帅股份 |
汽车微电机及相关产品供应商 |
主要生产各类电机+执行器，应用领域包括汽车尾门、电动门、隐藏门把手、鸥翼门等 |
斯泰必鲁斯、蔚来、其他整机厂 |
资料来源：观研天下整理（WYD）
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