非手术类医美发展下肉毒素行业增长较快 市场处于“四分天下”局面

一、肉毒素主要应用领域

肉毒素即肉毒杆菌毒素，是由肉毒杆菌在繁殖过程中所产生的一种神经毒素蛋白。依其毒性和抗原性不同，肉毒素分为A、B、Ca、Cb、D、E、F、G 八个类型。目前肉毒素主要用于除皱、瘦脸及多种医美联合项目，此外，肉毒素在治疗疼痛、痤疮、癌症方面也具备发展潜力。

肉毒素主要应用领域

资料来源：观研天下整理

二、肉毒素发展历程

肉毒毒素是毒性最强的天然物质之一，也是世界上最毒的蛋白质之一。纯化结晶的肉毒毒素1mg能杀死2亿只小鼠，对人的半致死量为40IU/Kg。但肉毒毒素性质稳定，易于生产，提纯和精制，因而最早被利用于实验研究及临床。

从国内发展历程看，1956-1985年，我国肉毒素行业萌芽，该阶段主要依靠国外文献和资料，从进行基础研究和药物开发到肉毒素疗效得到了进一步的验证；1986-2015年，随着研发加速，我国肉毒素的生产逐渐规模化、专业化、标准化；2016年以来，随着肉毒素市场高速发展，国家对肉毒素质量关注度提高，且强调强监管。如国家药监局综合司、国家卫生健康委办公厅联合印发的《关于加快推进注射用A型肉毒毒素追溯体系建设工作的通知》提出，进一步加强注射用A型肉毒毒素管理，实现药品全流程可追溯，保障公众用药安全。

我国肉毒素行业发展历程

资料来源：观研天下整理

三、医疗美容行业市场规模及市场结构

根据观研报告网发布的《中国医疗美容行业发展深度分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，进入21世纪后，医疗美容行业逐渐走向成熟。近年来，随着消费者对医疗美容要求不断提高，风险较小、恢复期较短、效果自然的非手术类医美逐渐发展起来。肉毒素注射作为主流项目，也增长快速。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理

四、肉毒素产品市场规模

数据显示，2017-2022年我国肉毒素产品市场规模由19亿元增长至65亿元，年复合增长率为27.9%。预计2023年我国肉毒素产品市场规模将达80亿元，同比增长23.08%。

数据来源：观研天下数据中心整理

五、肉毒素行业竞争

2020年以前肉毒素市场格局长期处于衡力、保妥适“双雄争霸”局面。随着肉毒素注射项目升温，市场竞争格局被打破。目前我国的肉毒素市场处于“四分天下”的局面。其中国产的衡力（兰州生物）、美国的保妥适（艾尔建）、英国的吉适（益普生）和韩国的乐提葆（Hugel）是国内获批上市的仅有的四款肉毒素产品。此外，其他国内厂商如爱美客、华东医药、康哲药业、昊海生科等也正积极切入肉毒素领域，大多以境外引进代替自研。预计未来3-5年内将有七款肉毒素产品上市，肉毒素行业格局或将面临进一步的变革，竞争也将不断加剧。

国内肉毒素获批情况

资料来源：观研天下整理（zlj）