我国生活垃圾处理行业分析：清运规模日益增加农村处理规模扩张可期

2023-08-09 09:33

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1、概述

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的定义，生活垃圾是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。处置，是指将固体废物焚烧和用其他改变固体废物的物理、化学、生物特性的方法，达到减少已产生的固体废物数量、缩小固体废物体积、减少或者消除其危险成份的活动，或者将固体废物最终置于符合环境保护规定要求的填埋场的活动。

根据观研报告网发布的《中国生活垃圾处理行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，目前，我国主要形成三种生活垃圾无害化处理方式，分别是焚烧、填埋、堆肥。其中，垃圾焚烧拥有无害化程度高、减碳、节约大量填埋占地、可提供发电及供热额外盈利等优势，已成为城市处理垃圾的首选方案。

三种生活垃圾无害化处理方式的比较

比较指标	填埋处理	焚烧处理	堆肥处理
处理流程	将垃圾填入已预备好的坑中盖上压实，分层铺放以防泄漏，使其发生生物、物理、化学变化，分解有机物，达到减量化和无害化的目的	将垃圾置于高温炉中，使其中可燃成分充分氧化的一种方法，产生的热量可用于发电和供暖；焚烧产生的废气在排入大气前须去除其中的污染物及微粒，剩余残留物质可作为建筑材料等或作填埋处理	将生活垃圾堆积成堆，保温至70°C储存、发酵，依靠垃圾中的微生物进行有机物分解；经过堆肥处理后，使生活垃圾变成卫生、无味的腐殖质；已逐渐退出我国生活垃圾处理舞台
处理时间	需要至少100年自然降解	3-5天	9-45天
选址难易程度	困难，需防止地质渗漏；远离市区，运输距离远	较易，可靠近市区建设，运输距离短	中等，需避开居民聚集区，运输距离适中
资源利用	有沼气回收的填埋场，沼气可作发电等	产生电能，具有较好的经济效益	堆肥可用于园林绿化
最终处置	无	仅残渣需作填埋处理	非堆肥物需作填埋处理
地下水污染	渗滤液泄露污染地下水	无	重金属随堆肥制品污染地下水
环境影响	大	最小	较小

数据来源：观研天下整理

2、垃圾处理需求的大幅增加，我国生活垃圾无害化处理进程不断推进

随着我国经济社会的迅速发展，人民群众物质消费水平大幅提高，生活垃圾的处理需求大幅增加。根据数据显示，2021年中国生活垃圾清运量为26707.5万吨，同比增长13.59%。

数据来源：观研天下整理

而在国家政策规范和实际处理需求的推动下，我国生活垃圾无害化处理进程不断推进。2021年5月，发改委发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》支持建设城镇，加快补齐生活垃级收集、转运、无害化处理设施短板。中国城市生活垃圾无害化处理能力于无害化处理率逐年上升，2021中国城市无害化处理能力为99.49万吨/日，城市生活垃圾无害化处理率为99.9%。

数据来源：观研天下整理

3、城镇化进程推进，生活垃圾清运规模日益增加，带动总体处理需求旺盛

近年来，自改革开放以来，政府不断出台政策推动农业转移人口市民化，城市化水平不断提升，城市规模不断扩大。根据数据显示，2021年，我国城镇人口达到9.21亿人。而随着我国城镇化有序推进和经济不断发展，我国生活垃圾总体处理需求持续旺盛。根据我国住建部发布的《2021年城乡建设统计年鉴》数据，2021年，我国城市生活垃圾清运规模24839.3万吨，大中型城市人均日产垃圾1.0-1.2公斤。

数据来源：观研天下整理

4、政府五年规划持续推进垃圾无害化处理，垃圾焚烧成为主要处理方式

政府五年规划持续推进垃圾无害化处理，其中垃圾焚烧为无害化处理的主要方式。

我国生活垃圾处理行业相关政策情况

政策	相关内容
《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设“十一五”规划》	生活垃圾无害化处理率低、垃圾无害化处理设施缺乏成为污染环境、制约发展的社会问题，并提出规划目标，到2010年底，城市生活垃圾无害化处理率达到70%。
《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》	由于城镇化快速发展，生活垃圾激增，垃圾处理能力相对不足，部分城市面临“垃圾围城”的困境。政府提出加快推进处理设施建设，不断提高设施运营水平，并要求到2015年底，城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上。
《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》	要加快处理设施建设，合理布局生活垃圾处理设施，尚不具备处理能力的设市城市和县城要在2018年前具备无害化处理能力；经济发达地区和土地资源短缺、人口基数大的城市，优先采用焚烧处理技术，减少原生垃圾填埋量。
《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》	到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市垃圾焚烧处理能力占比65%左右，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右。

数据来源：观研天下整理

而随着政府出台五年规划的持续推动下，我国城市生活垃圾已基本实现无害化处理。根据数据显示，2021年，我国城市生活垃圾无害化处理率达到99.88%，城市生活垃圾焚烧量达到1.80亿吨，焚烧率72.55%，城市生活垃圾无害化处理能力105.7万吨/日，同比增长9.7%，其中焚烧处理能力占比为68.1%，垃圾焚烧逐渐成为我国最主要的垃圾处理方式。

数据来源：观研天下整理

5、垃圾焚烧行业产能快速释放，城市生活垃圾焚烧发电项目投资保持平稳增长

随着烟气净化技术的成熟，完整的烟气净化系统包括脱酸、脱硝、颗粒污染物净化、重金属脱除及二噁英控制等环节，焚烧处理技术得到大力推广，生活垃圾焚烧发电项目建设持续推进，产能实现快速释放。2021年初，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，意见指出，要加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，减少生活垃圾填埋处理。2021年，中国垃圾焚烧累计装机容量为1729万千瓦时，2021年新增装机容量为390万千瓦时。

数据来源：观研天下整理

以城市生活垃圾处理项目为例，截至2021年，我国城市生活垃圾焚烧处理能力由2016年的255850吨/日增长至773903吨/日，城市生活垃圾焚烧无害化处理厂数量由2005年的67座增长至583座，年复合增长率达14.48%。

数据来源：观研天下整理

6、农村垃圾治理水平稳步提升，释放垃圾处理潜在市场空间

此外，2021年12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》，提出要健全生活垃圾收运处置体系，统筹县乡村三级设施建设和服务，完善农村生活垃圾收集、转运、处置设施和模式，因地制宜采用小型化、分散化的无害化处理方式。在相关政策的指引下，农村生活垃圾收运体系建设不断完善。近年来，我国市政公用设施建设在乡村环境卫生方面的投入持续提升，2021年达21.19亿元，其中垃圾处理投入为12.03亿元。

同时，随着农村生活垃圾收运体系建设的完善使得农村地区垃圾收集、处置率存在较大的提高空间，农村生活垃圾市场空间有望打开。根据数据显示，2021年，我国乡、建制镇生活垃圾无害化处理率分别为56.60%、75.84%，而同期城市生活垃圾无害化处理率接近100%。随着对农村未处理的垃圾存量的消化和扩大处理覆盖，未来农村垃圾处理规模的扩张可期。（WYD）

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