我国水质监测行业：市场需求仍将保持较高增长（附主要企业竞争优势）

2023-08-09 09:18

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水质监测，是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。监测范围十分广泛，包括未被污染和已受污染的天然水（江、河、湖、海和地下水）及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类：一类是反映水质状况的综合指标，如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等；另一类是一些有毒物质，如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况，除上述监测项目外，有时需进行流速和流量的测定。主要包括环境水质监测、污染源监测、水利水务监测、供水管网监测、海洋监测及水质应急监测等领域。

目前我国水质监测行业常见的水质监测因子包括常规五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度）、氨氮（NH3-N）、高锰酸盐指数（CODMn）、总磷（TP）、总氮（TN）、重金属[砷（As）、汞（Hg）、铬（Cr6+）、铅（Pb）和镉（Cd）]以及化学需氧量（CODCr）等。

根据中国环境保护产业协会数据，水质监测设备销售数量从2016年的10,384台/套增长到2020年的47,486台/套，复合增长率为46.23%，“十四五”期间国家对环境保护提出了更高要求，水质监测领域的市场需求仍将保持较高增长。

数据来源：观研天下整理

从环境水质在线监测来看，根据《2021年中国生态环境状况公报》披露，2021年，全国地表水监测的3,632个国考断面中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占84.9%，比2020年上升1.5%个百分点，劣Ⅴ类占1.2%，比2020年上升0.6%个百分点。水质主要污染指标为化学需氧量、高锰酸盐指数和总磷。

根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”期间，我国仍需加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。因此，我国地表水监测任务仍然繁重。

《“十四五”生态环境监测规划》提出，推动三水统筹，增强水生态环境监测。深化全国地表水环境质量监测评价，进一步提升重点区域流域水质监测预警与水污染溯源能力。建立水生态监测网络与评价体系，支撑水环境、水资源和水生态统筹管理。《“十四五”生态环境监测规划》明确，在全国重点流域和地级及以上城市设置3,646个国家地表水环境质量监测断面，开展自动为主、手工为辅的融合监测，支撑全国水环境质量评价、排名与考核。

“十三五”期间，我国地表水国控断面个数由972个增加到2,050个，“十四五”期间，国控断面数量从2,050个整合增加至3,646个，复合增长率为15.48%。

数据来源：观研天下整理

同时，《“十四五”生态环境监测规划》明确，加强长江、黄河等重点流域监测。依托长江经济带水质监测质控和应急平台，统一组织开展695个跨界断面水质自动站监测质量监督检查与水质评价预警；构建黄河流域水生态环境监测网络和技术研究平台，围绕上中下游典型生态环境问题，统筹水域与陆域，提升黄河流域水环境、水生生物、农业面源、生态质量等监测预警和实验能力。长江、黄河流域内省份进一步完善地表水监测断面，推进规模以上入河排污口在线监测和县级及以上集中式饮用水水源地水质自动监测，全面有效反映流域干支流水环境状况。随着“十四五”期间国家加强对长江、黄河等重点流域的监测，也必将带动地表水监测设备市场需求的增长。

目前，我国地表水监测仍存在站点布局不合理、城乡及东中西部间环境监测能力差异大、基层监测站点设备短缺、监测范围小、监测指标不全面等问题。其中，非国控点中还有很大部分是非自动监测，《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》中明确提到，要深化自动监测与手工监测相融合的监测体系，研究建立以自动监测为主的地表水监测评价、考核与排名办法，与手工监测评价结果平稳衔接。

《“十四五”生态环境监测规划》强调，组织开展3,500个特色村庄农村环境质量监测，指导各地实施灌溉规模10万亩及以上农田灌区用水、千吨万人及以上农村饮用水水源地、日处理能力20吨及以上农村生活污水处理设施出水、农村黑臭水体、非正规垃圾堆放点等专项监测，支撑生态环境保护从城市向乡村延伸覆盖。整合农村生态环境监测数据，增强农村环境质量分析评价能力。因此未来我国水质监测非国控点市场前景巨大。

地下水监测、海洋监测将成为新的增长点。《“十四五”生态环境监测规划》强调，健全分级分类的地下水环境监测评价体系，支撑地上-地下协同监管。组建国家地下水环境质量考核监测网络，设置1,912个监测点位并根据需要适时增补完善，覆盖地级及以上城市、重点风险源和饮用水水源地，国家统一组织监测、质控和评价。规划同时强调，构建陆海统筹、河海联动的海洋生态环境监测体系，以近岸海域为重点，覆盖管辖海域，逐步向极地大洋拓展。国家布设1,359个海水水质监测点位和552个沉积物质量监测点位，覆盖全国—海区—海湾等不同层次，全面掌握我国管辖海域海洋环境质量状况及变化趋势。加强陆海统筹，研究实施入海河流—入海河口—海湾联动监测，为重点海湾（湾区）综合治理和美丽海湾建设评估提供支撑。以面积大于100平方千米、水质污染较重的海湾为重点，试点开展海水水质自动监测，兼顾赤潮、绿潮、溢油等海洋生态环境风险防控需求。“十四五”期间，随着地下水、海洋监测点位的陆续设置，也将带动监测设备需求的增长。

虽然近年来，我国水质监测企业发展迅速，但相比于国外企业，我国水质监测企业仍存在一定提升空间。根据观研报告网发布的《中国水质监测行业发展现状研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前我国水质监测市场企业主要有河北先河环保科技股份有限公司、四川省冶勘设计集团有限公司、力合科技(湖南)股份有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、广东粤海水务股份有限公司、中科三清科技有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司等。

我国水质监测市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
河北先河环保科技股份有限公司	全产业链服务优势：公司提供生态环境全产业链综合服务,为政府提供监测、咨询服务、治理为一体的全方位、一站式环境改善方案。
	服务优势：公司具有优异的产品性能与品质、快速响应的服务体系。
	技术优势：公司拥有源清单、源排放贡献分析及减排模拟、综合整治、减排效果评估、达标规划等技术。
	品牌优势：公司受到客户的好评和信任,具有较高的品牌认知度。
四川省冶勘设计集团有限公司	人才优势：公司现有职工720名，其中高级工程师102人，教高7人，工程师192人。本科及以上学历452人，其中博士 5人，硕士研究生114人。各类注册人员205人次，其中注册岩土工程师32人，一级建造师35人，一级结构工程师、注册造价工程师、注册监理工程师、注册电气工程师等28人，注册二级建造师注册110人，在各行业专家库中的各类专家70余人次。
四川省冶勘设计集团有限公司	装备优势：集团先后在测绘地理信息、生态环境、检验检测、物探等板块投资9100余万元购置行业先进装备。公司先后购置了机载航空激光雷达地形映射系统Galaxy T2000型（国内第一台，世界最先进）和倾斜航摄仪（5镜头）、垂直起降油动无人机、隧道超前地质预报系统TSP、V8网络化多功能电法仪、远程三维激光扫描仪、Geoprobe 直推式多功能土壤修复一体机、气相色诺-质谱联用仪（GC-MS）、电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）、电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES）等多种先进的进口仪器装备，提升了公司市场核心竞争力，为开展前沿高精项目打好了坚实的基础。
力合科技(湖南)股份有限公司	产品及服务结构优势：公司主营产品及服务结构全面,可提供水质监测系统、空气/烟气监测系统和环境监测信息管理系统,并可为客户提供环境监测系统运营服务。
	运营服务优势：公司从贴近市场、快速响应客户需求的角度出发,在全国设立了东北、华北、西南、华中、华东、华南、西北共7大业务区域,组建了经验丰富、技术力量雄厚的运营服务团队,建立了较为系统、完善的运营服务体系,能够向公司客户提供高标准的运营服务,有利于公司的市场开拓、售后服务及品牌建设,增强了公司的市场竞争力。
	技术专利优势：公司拥有200余项专利,其中发明专利70项,发明专利“水质分析装置和水质分析仪器加标回收率的实现方法”获得中国专利技术优秀奖,该专利技术在水质监测系统等产品上得到应用推广。
聚光科技(杭州)股份有限公司	研发团队优势：公司坚持自主研发、持续创新,每年都保持了较高比例的研发投入,多次获得科技部国家重点研发计划专项、重大科学仪器设备开发专项等国家项目资助,积累了二十余项新型技术平台,研制成功了数十款填补国内空白的高端分析仪器,打造了一支极具竞争力的研发团队。
	专利优势：截至 2022 年末,本公司相关产品已取得授权专利 752 项,其中授权发明专利 260 项,已授权实用新型 451项,登记计算机软件著作权 1055 项。
	营销服务优势：公司建立了完善的营销和服务网络,以子分公司、办事处等形式覆盖全国,拥有超过千人的技术支持、服务人员,公司设有可供应全国的一级备件总库,对于用户的需求快速响应、解决。部分产品可以提供远程在线服务,达到远程调试、维护和故障诊断以及实现产品软件远程无线升级,已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。
	服务优势：公司组建了超过 2000 人的服务团队,分布在全国主要省(市),形成了全国性服务网络和快速优质的服务能力,已能为客户提供:1)大气和地表水环境监测类,污染源监测类,钢铁冶金、石化过程气体检测类等仪器设备的安装、运维服务,2)提供智慧城市(级)和工业园区(级)综合型项目建设和运维服务,3)提供以技术咨询+分析检测为一体的创新型环境检测服务,4)方案开发、数据研判、走航溯源、行业治理咨询等环境达标管控服务。
广东粤海水务股份有限公司	研发优势：粤海水务聚焦水技术研发创新，搭建国家水中心、博士后工作站、省工程技术研究中心等多个国家级、省级科研平台。
	技术优势：公司拥有饮用水深度处理等多项核心专利成果，在异味物质研究、管网漏损控制等方面处于行业领先水平。
	水处理规模优势：目前公司水处理规模达5775万吨/日。
中科三清科技有限公司	背景优势：公司是在中国科学院办公厅的大力推动下，为响应国家创新驱动发展和全面深化改革的战略，促进科技成果转移转化和规模产业化，依托中国科学院先进计算联盟，由中国科学院大气物理研究所和曙光信息产业股份有限公司共同投资成立的高新技术企业。
	专利优势：截至2023年第一季度，公司已累计申请发明专利270余件；获得授权发明专利140余件；获得软件著作权180余件；成功注册商标19件。
	技术研发优势：公司技术优势明显，聚集了一批来自海内外的生态环境领域专家与技术人才，建立了完善的产品研发体系。
	产品优势：公司以雄厚的科研技术团队和实验室建设为支撑，研发了一系列具备国际领先水平的环境质量智能管控产品和平台，打造了环境空气质量预报预警系统、大气环境超级站综合分析系统、环境智能决策评估系统、重污染应急管理系统、空气质量达标管理系统、水环境监测预警与决策支持系统、入河入海排污口管理系统、生态环境遥感监测平台、生态环境智能管理平台、智慧环保平台、VOCs走航监测车等产品。
北京雪迪龙科技股份有限公司	先发优势：公司作为国内环境监测和分析仪器市场的先入者与领航者,也是碳排放及温室气体监测的先入者之一。公司成立20多年来,在环境监测领域积累了大量的技术和现场实践经验,打磨出多款高品质的环境在线监测设备。
	产品优势：公司在前期多年的技术沉淀和经验积累基础上,开发出非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式产品,可应用于污染源和环境空气的温室气体监测。
	研发优势：公司一直将技术研发作为核心发展战略,培养了一支近300人的技术研发团队,每年投入研发资金近亿元。公司目前拥有北京、英国、比利时三个研发中心,已发展形成基于光谱、色谱、质谱、能谱、传感器五大核心技术的研发平台,具有高效的工程化产业化能力,可以极大缩短分析仪器的研发周期,实现研发成果的快速转化和商业化。
	技术优势：公司被认定为高新技术企业、北京市级企业技术中心、大气环境污染监测先进技术与装备国家工程实验室共建单位、挥发性有机物污染治理技术与装备国家工程实验室共建单位、在线环境监测技术及系统应用北京市工程实验室等。
	运维网络优势：公司是行业内最早开展第三方运营服务的企业之一,公司依托于4S服务理念和标准化服务体系,建立起覆盖全国的运维网络。截至目前,公司在全国范围内设有132个技术服务中心,拥有近千名专业技术服务工程师、200余台运维车辆,年运营及服务自动监测水站、空气站及污染源监测设备等共计近万套(站)。