我国生物医药冷链服务行业进入加速增长阶段市场集中度有待提高

2023-07-12 09:34

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一、定义及概述

生物医药冷链服务是指依托温控技术和专业的操作方案，为生物医药产品的研发、生产和流通环节的温度安全提供全链条的冷链解决方案。

在专业的生物医药冷链出现以前，对于成品药、临床研发的药品和样本的供应管理存在不规范的行业现象，临床试验数据的准确性、药品的安全性无法得到保障。随着生物医药领域的前沿科学不断取得突破，生物医药研发力度不断加大，对生物医药产品的运输、存储提出了更高的要求，推动全球范围内药品冷链运输标准不断完善，生物医药冷链服务行业应运而生。

二、生物医药冷链服务行业市场规模分析

1、全球生物医药冷链服务行业逐步向专业化、一体化方向发展

随着生物医药产业快速发展及冷链装备技术逐渐成熟，全球生物医药冷链服务行业逐步向专业化、一体化方向发展，市场规模不断扩大。根据数据，以服务商总营业收入口径计算，2022年全球生物医药冷链服务市场规模达到204亿美元，预计2023-2027年的复合年均增长率约为3.6%，2027年市场规模有望达24.4亿美元。其中，2022年全球创新药研发冷链服务市场规模约32亿美元，占整体市场15.5%。

数据来源：观研天下整理

2、中国生物医药冷链服务行业进入加速增长阶段

随着国内创新药研发投入持续加码、生物制剂市场规模快速增长及相关监管政策逐步落实，我国生物医药冷链服务市场进入到加速增长的阶段。根据数据，2022年我国生物医药冷链服务市场规模为275亿元，预计2022-2027年复合年均增长率达8.4%，2027年市场规模约为412亿元。

数据来源：观研天下整理

按照按应用场景划分，生物医药冷链服务细分市场中商业生物制品冷链服务占据最大份额，2022年市场规模达167亿元，而创新药研发冷链服务领域、医疗器械流通冷链服务领域具有强劲的增速，2022年市场规模分别达32亿元、48亿元。

数据来源：观研天下整理

三、细分市场分析

生物医药冷链服务按应用场景可细分为创新药研发冷链服务市场，生物制品流通冷链服务、医疗器械流通冷链服务及其他生物医药冷链服务。

1、创新药研发冷链服务

创新药物是指具有自主知识产权专利的药物。近年来，我国创新药研发市场热度高涨，为带来大量创新药研发冷链服务需求。根据数据，2022年，我国创新药研发冷链服务市场规模为32亿元，预计2027年将达到59亿元。

2、生物制品流通冷链服务

生物制品流通冷链服务主要包括疫苗、血液制品、细胞治疗产品、基因工程药物、抗体类药物等的冷链服务。随着国内生物制品占比的持续提升，生物制品流通对冷链服务的需求愈发强烈。根据数据，2022年我国生物制品流通冷链服务市场规模为167亿元，预计2027年将增长至224亿元，预计未来五年复合年均增长率达到6.0%。

四、竞争分析

根据观研报告网发布的《中国生物医药冷链服务行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2023-2030年）》显示，目前，我国生物医药冷链服务行业市场参与者较多，集中度较低。从企业类型来看，我国生物医药冷链服务行业参与者主要分为三种类型：第三方生物医药冷链服务商、医药流通企业的物流子公司、涉及医药冷链服务的综合性物流公司。

生物医药冷链服务行业相关企业及其简介

类型	企业名称	简介
第三方生物医药冷链服务商	Thermo Fisher	成立于1956年，总部位于美国马萨诸塞州。Thermo Fisher通过下属品牌Patheon为客户提供端到端一站式制药服务，为客户简化供应链并实现高效运营。Patheon在全球拥有超过65家分公司，为所有开发阶段提供整合的端到端能力，包括小分子原料药、大分子原液药、生物制药、病毒载体、cGMP质粒、处方开发、临床试验解决方案、物流服务以及商业生产和包装
	Catalent	成立于1930年，总部位于美国新泽西州，是全球领先的药物、生物制剂、基因疗法和消费者健康产品的先进给药技术和开发制造解决方案提供商，服务领域覆盖包装贴标，对照药采购，冷链存储与分发，回收销毁和临床供应管理等。Catalent在北美、欧洲和亚洲拥有9大cGMP临床供应运营中心，50余处战略部署仓库
	中集冷云	成立于2016年，总部位于北京市，是中集集团旗下集冷链设备研发生产和医药运输为一体的综合型服务企业。中集冷云致力于为生命科学、生物技术、药品研发、临床检验、生物医药、生物试剂领域提供国内、国际一体化冷链温控运输解决方案。中集冷云提供的服务类型包括国际空运服务、国内医药整车服务、冷链包装服务和医药零担运输服务
	盛世华人	成立于2011年，总部设在北京市，是集冷链设备设施研发验证、物联网技术应用与现代供应链管理于一体的专业化第三方物流与供应链管理服务企业。盛世华人为医药医疗行业客户提供销售物流、应急物流、临床物流、SPD院内物流等多项服务，可提供符合GSP标准的综合物流解决方案，包括：医药医疗产品的运输、温控包装设计、运输验证、温度数据的管理等一站式解决方案
医药流通企业的物流子公司	国药物流	是国药集团旗下专门从事医药物流的子公司，成立于2002年，总部位于上海市。国药集团下设的物流与分销配送板块建设了覆盖全国的药品、医疗器械物流与分销配送网络和国际先进的物流中心。国药物流的核心第三方物流业务包括进口保税物流、药品物流、器械物流、冷链物流、零售物流、院内物流、临床试验物流和各类个性化的医药物流解决方案
	上药物流	成立于2021年，总部位于上海市。上药物流致力于打造全国领先的创新药进口服务平台，通过延伸产业链，建立从临床到终端全流程服务，为合作伙伴的创新产品提供全供应链一站式管理服务
	九州通物流	成立于2014年，总部位于湖北省武汉市。九州通物流定位于大健康产业的科技型、平台型、生态型物流企业，通过其物流网络和的物流技术为客户提供一体化的物流供应链综合解决方案
涉及医药物流的综合性物流公司	顺丰控股	总部位于广东省深圳市，于2017年在深圳证券交易所上市，是国内领先的快递物流综合服务商。顺丰控股主营业务包括时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务，并于2014年成立医药物流事业部，服务医药产业全链条，提供GSP认证的医药冷仓服务，同时依托快递大网，为客户提供端到端医药物流供应链解决方案及服务
涉及医药物流的综合性物流公司	大田物流	创立于2016年，总部位于天津市，是商务部和中国民航局批准的一类一级国际货运代理企业，国际航空运输协会（IATA）成员。大田物流下设生命科学事业部，主要针对中心实验室、生物试剂、药品等生命科学市场服务，进行血样、尿样及临床用药等的运输