2023年我国健康险行业现状分析多因驱动下保费收入呈增长态势

2023-07-11 10:37

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一、健康险行业发展驱动因素

根据观研报告网发布的《中国健康险行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，健康保险，简称健保，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。是指在被保险人身体出现疾病时，由保险人向其支付保险金的人身保险。近年来，随着居民潜在的医疗保障需求增多、社会保障制度改革不断深化、人口老龄化加深和环境污染加剧，国内健康保险迎来发展机遇。在国家政策的规范与支持之下，健康保险逐渐得到了发展完善。

健康保险，简称健保，主要包括医疗保险、疾病保险、失能收入损失保险、护理保险以及医疗意外保险等。是指在被保险人身体出现疾病时，由保险人向其支付保险金的人身保险。近年来，随着居民潜在的医疗保障需求增多、社会保障制度改革不断深化、人口老龄化加深和环境污染加剧，国内健康保险迎来发展机遇。在国家政策的规范与支持之下，健康保险逐渐得到了发展完善。

资料来源：观研天下整理

我国健康保险行业相关政策

时间	政策	相关内容
2009.03	《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革意见》	提出加快建立和完善以基本医疗保险为主体，其他多种形式补充医疗和商业健康保险为补充，覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系。积极发展商业健康保险。鼓励商业保险机构开发适应不同需要的健康保险产品，简化理赔手续，方便群众，满足多样化的健康需求。
2013.09	《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》	健康保险服务进一步完善。商业健康保险产品更加丰富，参保人数大幅增加，商业健康保险支出占卫生总费用的比重大幅提高，形成较为完善的健康保险机制。鼓励发展与基本医疗保险相衔接的商业健康保险，推进商业保险公司承办城乡居民大病保险，扩大人群覆盖面。积极开发长期护理商业险以及与健康管理、养老等服务相关的商业健康保险产品。推行医疗责任保险、医疗意外保险等多种形式医疗执业保险。
2014.08	《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》	发展多样化健康保险服务。鼓励保险公司大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商业健康保险产品，并与基本医疗保险相衔接。发展商业性长期护理保险。提供与商业健康保险产品相结合的疾病预防、健康维护、慢性病管理等健康菅理服务。支持保险机构参与健康服务业产业链整合，探索运用股权投资、战略合作等方式，设立医疗机构和参与公立医院改制。
2014.10	《关于加快发展商业健康保险的若干意见》	是国家层面部署商业健康保险发展的纲领性文件，对商业健康保险的发展路径给于了全面指导，要求到2020年，基本建立市场体系完备、产品形态丰富、经营诚信规范的现代商业健康保险服务业。充分发挥市场机制作用和商业健康保险专业优势，扩大健康保险产品供给，提高医疗执业保险覆盖面，支持健康产业科技创新，丰富健康保险服务。
2016.10	《健康中国2030规划纲要》	提出目标:到2030年，商业健康保险赔付支出占卫生总费用比重要显著提高，个人卫生支出占卫生总费用的比重要从2015年29.3%降低到2030年25%左右。
2017.01	《“十三五”卫生与健康规划》	提出把人民健康放在优先发展的战略地位，更加注重预防为主和健康促进，更加注重提高服务质量和水平，实现发展方式由“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，显著提高人民群众健康水平，奋力推进健康中国建设。
2019	银保监会重新修订《健康保险管理办法》	首次将健康管理以专章写入，对健康管理的主要内容、与健康保险的关系定位、费用列支等方面予以明确。并将医疗意外保险纳入了健康保险，明确短期健康险不得含有保证续保条款，长期医疗保险可以进行费率调整，要求保险公司在销售健康保险产品时不得强制搭售其他产品等一系列重要变动。此次修订更加突出了健康保险的保险属性，为健康保险重点领域指明了方向、明确了完善路径。
2021.09	《“十四五”全民医疗保障规划》	提出鼓励商业健康保险发展，鼓励商业保险机构提供医疗、疾病、康复、照护、生育等多领域的综合性健康保险产品和服务，逐步将医疗新技术、新药品、新器械应用纳入商业健康保险保障范围；同时支持商业保险机构与中医药机构合作开展健康管理服务，开发中医治未病等保险产品。

资料来源：观研天下整理

二、健康险原保费收入及其占人身险的比重

健康保险加速发展，逐渐成为我国医疗保险体系的重要补充，原保费收入及其占人身险的比重持续提升。根据数据，2012-2022年我国健康险原保费收入由863亿元增长至8653亿元，健康险原保费收入占人身险的比重由8.49%增长至25.27%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、健康险保费收入分布情况

从地区发展情况看，我国健康险保费收入主要集中于经济发达地区，其中广州为2022年国内健康险保费收入第一名，达765亿元；江苏和山东排名第二、第三位，健康险保费收入分别为641亿元、620亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、健康险原保险赔付支出

市面上许多长期健康险均以附加险形式出现，其本质就是将返还型的寿险、养老险产品，和消费型的健康险产品"打包组合"。虽然健康险本身不带有返还功能，但是在综合保障计划的产品组合中，由于主险仍带有分红性质或返还功能，实际上实现了返还效果。近年来我国健康险原保险赔付支出总体呈现增长态势。2012-2021年我国健康险原保险赔付支出由298亿元增长至4029亿元。2022年我国健康险原保险赔付支出有所下降，为3600亿元，增速为-10.65%。