我国彩票行业分析：销售额继续回增体育彩票销售增速快于福彩

2023-06-29 09:24

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1、彩票由国家垄断发行，受国家严格管控

目前，我国有“中国福利彩票”和“中国体育彩票”两大系列公众彩票，根据国务院2009年颁布的《彩票管理条例》规定，彩票由国务院授权发行，民政部下设福彩中心发行福利彩票、体育总局下设体彩中心发行体育彩票，财政部进行管理监督，各省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门设立的彩票销售机构负责本区域彩票的承销。彩票业作为博彩业的重要组成部分，为政府提供了一种另类筹资的手段，可以为包括民众福利、体育等社会公益事业的发展提供资助以促进中国民政福利事业和中国体育事业的发展。

中国彩票行业监管体系

中国彩票行业监管体系

数据来源：观研天下整理

2、彩票行业上游研发/发行+中游生产+下游销售

根据观研报告网发布的《中国彩票行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》显示，在产业链方面，彩票行业产业链上游主要是研发和发行，其中彩票发行包括国家体彩中心和福彩中心两大机构，中游主要包括彩票的印刷、彩票销售系统的研发和彩票终端设备的制造等，下游则是由省地级彩票中心和传统线下彩票投注站构成的层级分销系统，而彩票监管方主要由政府相关机构负责。

彩票行业产业链图解

彩票行业产业链图解

数据来源：观研天下整理

在下游销售渠道方面，彩民从各渠道购买彩票形成的销售收入将根据不同彩种分入奖金、发行费、公益金，彩票奖金占大头，占比50%以上；其次是彩票公益金，50%留存于彩票发行当地政府，50%上缴中央，上缴中央的部分按照全国社保基金/中央专项公益金/民政局/体育总局分别60%/30%/5%/5%的比例进行分配并用于社会福利、体育等社会公益事业的发展；发行费用中国家级和地方的彩票发行管理中心自留3%-4%，剩余的收益由社会企业参与分配。

全国彩票公益金分配规则

全国彩票公益金分配规则

数据来源：观研天下整理

3、福利彩票彩种以乐透数字型为主，体育竞猜型彩票是体彩的一大亮点

目前，我国彩票行业主要分为福利彩票和体育彩票两大类，互联网彩票于2015年被禁止。其中，福利彩票可分为即开型、乐透型、数字型、基诺型四种类型，具体分为刮刮乐、双色球、七乐彩、3D、快乐8五大类；中国体育彩票可分为竞猜型、乐透数字型、即开型三类，具体包括超级大乐透、竞彩、传统足球、顶呱刮、排列、7星彩等彩种，体育彩票的基础彩种玩法与福利彩票类似，并且体彩结合自身特点推出的体育竞猜型彩票是一大亮点。

我国福利彩票的类型和玩法介绍

彩票类型	规则
乐透型	乐透型彩票游戏（LottoGames），是指由购买者从M个号码中选取N个号码（M>N）的组合为一注彩票进行投注，并与彩票发行者在投注活动结束后某一时点从M个号码中随机抽取的N个开奖号码的组合比对，以确定是否中奖和中奖奖级的彩票游戏
即开型	即开型彩票游戏(InstantGames)，指彩票发行者在某一固定奖组的彩票中，将中奖符号印制在彩票介质上加以遮盖，并事先公告中奖符号，购买者从同一奖组的彩票中选购后可即时刮开遮盖物以确定是否中奖和兑奖的彩票游戏，其特点是预先印制，即买、即开、即兑
数字型	数字型彩票游戏（NumberGames），指购买者从由0至9个号码构成的N组数列中选取其中一组排列号码为一注彩票进行投注，并与彩票发行者在投注活动结束后某一时点从相同数列集合中随机抽取的某一组开奖排列号码比对，以确定是否中奖和中奖奖级的彩票游戏
基诺型	基诺型彩票游戏（KenoGames），采用组合方法进行选号，即从M个数字（M为连续、无重码的正整数）组成的区域中任选1到N个号码（N为大于1小于M的正整数），作为投注号码，开奖号码是从M个数字组成的区域中摇出L（M>L>N）个号码作为中奖号码的赔率计奖与奖池相结合、定期开奖的短周期彩票游戏

数据来源：观研天下整理

我国体育彩票主要类型

我国体育彩票主要类型

数据来源：观研天下整理

4、我国彩票销售额恢复增长，竞猜型和即开型两大彩种销售增速提升

2018年，由于国家财政部等12部委联合刊发的2018年第105号文，导致彩票销售额开始大幅下跌，再加上2020年受疫情影响，行业销售大幅下降，2021年随着疫情政策的放开，我国彩票销售额开始回升。根据数据显示，2022年，全国共销售彩票4246.52亿元，同比增加513.67亿元，增长13.8%；2023年1-4月，全国共销售彩票1751.50亿元，同比增加578.33亿元，增长49.3%。

数据来源：观研天下整理

其中，受高频快开游戏退市、基诺型彩票扩大销售范围及足球世界杯等因素影响，我国彩票行业主要品种销量同比也有变化。根据数据显示，2022年，我国乐透数字型彩票销售1554.18亿元，同比减少64.74亿元，下降4.0%，占彩票销售总量的36.6%；竞猜型彩票销售1809.27亿元，同比增加466.28亿元，增长34.7%，占彩票销售总量的42.6%；即开型彩票销售594.47亿元，同比增加50.36亿元，增长9.3%，占彩票销售总量的14.0%；基诺型彩票销售288.60亿元，同比增加61.77亿元，增长27.2%，占彩票销售总量的6.8%；视频型彩票销售0.0060亿元，同比减少0.0037亿元。

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5、我国体育彩票销售增速快于福彩

具体从细分市场来看，受益于体育赛事的发展，体育彩票销售增速快于福彩。根据数据显示，2022年，我国福利彩票机构销售1481.31亿元，同比增加58.76亿元，增长4.1%，体育彩票机构销售2765.22亿元，同比增加454.91亿元，增长19.7%；2023年1-4月，我国福利彩票机构销售553.94亿元，同比增加67.53亿元，增长13.9%，体育彩票机构销售1197.56亿元，同比增加510.80亿元，增长74.4%。

数据来源：观研天下整理

6、彩票参与门槛高，市场被中体、鸿博等大型企业占据

在市场竞争方面，根据上述内容可知，彩票由国家垄断发行，受国家严格管控，所以相关资质的获取以及竞标的压力使得小型企业难以存活，彩票行业的上中下游被中体、鸿博、天音、东港等大型企业占据。

彩票行业上中下游代表企业发展情况

代表企业	主要相关彩票业务	简介	关键数据（2021年）
鸿博	安全印务业务、彩票新渠道服务	安全印务业务产品包括体彩福彩热敏纸票证、体彩即开型彩票普通税务发票、证书证件等，产品主要用于彩票、税务、金融、保险等领域。该业务通过投标获取订单生产，业绩驱动主要受彩票销量的影响。彩票新渠道服务产品包括区块链彩票、新媒体营销服务系统及技术平台开发等。其中服务系统及技术平台的业务模式为给福彩、体彩中心提供相应的服务，如搭建营销服务平台、提供营销解决方案、积分兑换彩票、彩票投注站线上培训平台等。业绩驱动主要受新型彩票产品、彩民数量、彩票销量及相关政策影响。	体彩即开票生产量3067920千张，销售量3308922千张，库存量422430千张。票证产品营业收入38976万元，毛利率21.33%。
中体	涉及体育彩票系统集成、产品印制、终端设备销售及维护业务	在系统集成上，公司持续优化技术资源，积极开展领域标准建设，持续拓展商业综合体、小微零售网点等新渠道，有序推进新数据中心建设。在产品印制上，公司实现了即开票国内、国际印量双增长，在热敏票市场需求下降的环境下保证了发货量的稳定；有序推进快速物流业务，建立了有效触达客户的供应链闭环；此外，印务新生产线建设也在稳步推进当中。在终端设备销售及维护上，面临供应链紧张、核心部件缺货等不利因素，有效降低了自身成本，提升交货履约能力，顺利完成了多个省（直辖市）的终端机中标，进一步拓展了公司在终端机市场的业务覆盖范围。	彩票相关业务营业收入69696万元，毛利率30.95%。
天音	彩票业务	彩票业务作为公司的重点业务，业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。	彩票业务营业收入31636万元，同比增长4.20%。