我国屈光手术行业分析：刚性需求稳健增长 2030年规模将进入千亿市场

2023-06-10 13:32

手机浏览

一、概述及定义

屈光不正是指平行光线进入无调节的眼球之后没有聚焦于视网膜的一种情况，近视眼和远视眼是两种常见类型。屈光手术快速增长的原因很大程度来源于近视人群接受摘镜手术。

根据观研报告网发布的《中国屈光手术行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，屈光手术目前主流的术式主要包括角膜手术、晶体植入手术：1）角膜手术通过切削角膜使得角膜变薄（“减法”手术），主要包括准分子激光手术、半飞秒手术、全飞秒手术。术式特点包括：可矫正视力度数范围大，精度高且手术恢复时间短，价格相对较低，消费者认知度相对高。2）晶体植入手术通过植入人工晶体调节视力（“加法”手术）。术式特点包括：不破坏原有人体角膜，晶体可取出，但价格相对较贵，市场普及率不及角膜手术。

两种主流屈光不正手术对比

比项	角膜手术	晶体植入手术
主要术式	准分子激光手术、半飞秒手术、全飞秒手术	ICL晶体植入术、PRL晶体植入术
术式特点	可矫正视力度数范围大，精度高且手术恢复时间短，消费者认知度高	不破坏原有人体角膜，晶体可取出，价格相对较贵，市场普及率较低，手术可逆（晶体可取出）
原理	通过不同方式将角膜削切成一个凹透镜,让光线焦点从落在视网膜前改为落在视网膜上	在眼睛里面植入一枚人工晶体,就像放入一副“隐形眼镜”
适用人群	100-1200度	ICL：50-1800度；PRL：1000-3000度
安全性	外眼手术对安全性要求较低，术后并发症较少，术后存在干眼可能	内眼手术对医生技术要求更高,安全性也更低，术后罕见干眼
价格	普遍低于晶体植入手术	价格较高

数据来源：观研天下整理

二、驱动因素分析

1、中国近视人群基数大、近视人数不断增长，人群呈现年轻化

目前，我国近视人群基数大、近视人数不断增长，并且在年轻人追求颜值、求职需求等因素影响下，年轻人对取下眼镜意愿越来越高，近视屈光手术需求持续上升且人群呈现年轻化。根据数据显示，2021年中国屈光不正患者人数达56063万人，其中成人近视32557万人，成人远视23506万人；预计2025年我国屈光不正患者人数将达61774万人。

数据来源：观研天下整理

同时，根据爱尔眼科资料，2020年爱尔眼科近视手术患者的平均年龄为25.5岁，“学生党”超4成，

数据来源：观研天下整理

2、刚性需求稳健增长

随着国考警察招录人数、警校军校招生人数持续增长，以及部分省份取消军校初检，我国近视屈光手术行业刚性需求也随之增长。根据相关数据，2022年国内前五警校招生人数四年提升了15%，全国军校招生人数高到1.52万人；2022年国考人民警察岗招录人数为2386人，相较201年的1897人增长了26%。

数据来源：观研天下整理

不同岗位报考视力及屈光矫正要求

招录类型	裸眼视力最低要求	无需屈光矫正最高要求	手术及其他要求
征兵	4.5	4.8	必须提前半年做手术，且无并发症。
军校	4.5	4.9	必须提前半年做手术，且无并发症。不同专业对裸眼视力要求不同，一般介于4.6-4.9。
公安警校	4.8	无	没有强制要求，一般提前一个月做手术。部分专业单侧矫正视力低于5.0则无法报考。
国考警察	4.8	无	没有强制要求，一般体检前一周做手术。部分岗位单侧矫正视力低于5.0则无法报考。

数据来源：观研天下整理

三、市场分析

1、屈光手术技术与方案升级优化

从准分子切削手术到全飞秒激光手术，从角膜激光切削手术到晶体植入术，屈光手术技术与方案升级优化，驱动近视屈光手术新术式价格上升。

我国屈光手术类型

手术类型	进入中国时间	简述	适应症	费用
有晶体眼后房型人工晶体植入术（ICL）	2006年左右进入中国，但广泛推广是在2014年STAAR的EVO ICL晶体进入我国之后	将一种由Collamer专利胶原聚合材料制作而成的柔软晶体，通过一个极其微小的切口，将人工晶体注入人眼球的前房安全区域	适合度数在50-1800度的近视，对高度近视治疗效果尤为明显，可逆性强，可随时取出，但存在感染风险，术后并发症较多	费用约20000-40000元
全飞秒激光手术（SMILE）	2010年左右进入中国	先后两次对角膜的基质层进行不同深度的激光爆破，形成一个基质透镜，再通过一个3-4毫米的微切口将透镜取出	适合度数在1000度以下的近视，不需要制作角膜瓣，伤口较小，视力恢复快，并发症少，术后无疼痛	费用约15000-22000元
全激光近视手术（SMART）	2009年左右进入中国	TransPRK与智能脉冲技术SPT的结合，一步完成角膜切割与屈光矫正，手术无刀无瓣	适合度数在100-600度的近视，安全零接触，显著减少并发症，术后无疼痛	费用约15000-20000元
半飞秒激光手术（FS-LASIK）	2005年左右进入中国	使用飞秒激光制作角膜瓣，后掀开角瓣膜用准分子激光切割角膜，通常采用消融切割	适合度数在1200度以下的近视，提升了切口精准度，视力恢复较快，并发症减少，术后反应轻	费用约12000-20000元
准分子激光原位角膜磨镶术（LASIK）	1995年左右进入中国	用准分子激光通过对角膜瓣下基质层进行屈光性切削，从而降低瞳孔区的角膜曲率	可矫正200度－2000度的近视，对角膜厚度的要求较高，术后反应轻，视力恢复快，但仍需制作掀开式角膜瓣	费用约5000-10000元
激光光学角膜切削术（PRK）	1993年左右进入中国	一种表层切削手术，刮除角膜上皮进行准分子激光切削	手术设备及操作比较简单，只能矫正中、低度近视。术后明显疼痛，恢复较慢，该手术几乎被淘汰	费用约5000-6000元

数据来源：观研天下整理

2、我国屈光手术渗透率较低，提升空间大

根据相关资料可知，2021年我国每千人近视手术量仅为0.7，低于同期发达国家水平，相较美国的2.6仍有3倍空间。不过，随着手术技术升级、人均可支配收入水平提升、居民眼健康意识升级等，我国屈光手术渗透率将进一步提升。

数据来源：观研天下整理

3、屈光手术市场规模持续扩大，预计2030年将达到1725亿元

综上所述，随着刚性需求持续上升、近视人群增长及技术持续优化，我国屈光手术患者、手术量持续增长，市场规模不断扩大。根据数据显示，2018年，我国可进行屈光手术患者人数约6亿人，全年屈光手术量约150万例，对应渗透率约0.25%，若以美国0.9%为参照，预计2030年渗透率达1.2%。根据爱尔、华厦、普瑞、何氏眼科屈光手术单价取均值，2021年约为15000元，预计每年按5%增速提价，预计到2030年屈光市场规模将达1725亿元，2021-2030年CAGR为22.93%。

2021-2030年我国屈光手术行业市场空间测算

类型	2021年E	2022年E	2023年E	2024年E	2025年E	2026年E	2027年E	2028年E	2029年E	2030年E
我国人口数（百万人）	1410.60	1410.72	1410.85	1410.98	1411.13	1411.28	1411.43	1411.60	1411.77	1411.96
18岁以上人口近视人数（百万人）	618.85	616.13	614.43	614.04	613.48	614.47	616.09	618.27	620.38	622.80
屈光手术渗透率	0.29%	0.29%	0.44%	0.54%	0.64%	0.75%	0.86%	0.97%	1.08%	1.19%
屈光手术量（万台）	179.47	178.68	270.35	331.58	392.63	460.85	529.83	599.72	670.01	741.13
屈光手术单价（元）	15000	15750	16538	17364	18233	19144	20101	21107	22162	23270
屈光手术市场规模（亿元）	269.20	281.42	447.09	575.77	715.86	882.27	1065.04	1265.80	1484.87	1724.61