我国印染布产业链现状及上下游企业优势分析

2023-06-10 09:27

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印染布是将已织造好的坯布通过部分或全部印染工艺加工而成的布。根据染色方式和材料的不同，印染产品主要可分为纯棉染色布、纯棉印花布、棉混纺染色布、棉混纺印花布、合成长丝织物、涤纶短纤织物、T/C印染布、人纤短纤织物八大类。

一、上游

印染布上游主要为原材料、染料及印染助剂企业。

1、合成纤维

印染布的原料主要为合成纤维。合成纤维是化学纤维的一种，是指用人工合成的高分子化合物做原料而制得的化学纤维的统称。我国是全球最大的纺织品制造国。近年来在纺织行业持续发展的推动下，我国合成纤维的产量保持了稳定增长趋势。2021年，我国合成纤维产量再创历史新高，产量为6,152.4万吨，同比增长9.21%。2022年我国合成纤维产量为6,154.9万吨，与上年度基本持平。

数据来源：观研天下整理

2、染料

根据观研报告网发布的《中国印染布行业发展趋势研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，染料是指能使纤维织物或其他物质着色的物质。按其来源，可分为天然染料和合成染料。天然染料一般来源于植物、动物和矿物质，以植物染料为主，如靛蓝、茜草、紫草、红花、桑、茶等。

我国是染料生产大国。自2018年以来，由于我国进入环保政策的密集落地期，伴随多项环保法律及政策的落实，各地政府对相关区域内的染料制造企业进行了集中整改，不少环保设施不达标的染料生产企业被限产甚至停产。受此影响，我国染料产量出现连续三年的下降。但进入2021年，我国染料产量开始回升，且超过 2018 年的染料产量，达到85.6 万吨。目前在染料行业结构调整的进程中，行业落后产能不断淘汰，产能过剩有所缓解，供需关系逐步改善。

数据来源：观研天下整理

目前我国印染布上游市场新凤鸣集团、桐昆集团、浙江龙盛、闰土股份、安诺其等企业。

我国印染布上游市场部分企业竞争优势情况

上游行业	企业名称	竞争优势
染料	浙江龙盛	市场地位优势：公司已成为全球最大的纺织用化学品生产服务商。
		产能优势：全球拥有年产30万吨染料产能和年产约10万吨助剂产能,在全球市场中列居首位。公司拥有年产11.45万吨的中间体产能,一体化生态融合带来的成本和环保优势,使公司中间体业务持续保持行业龙头地位。
		研发优势：公司拥有全球完整的产品开发、工艺开发、颜色应用服务(CSI)、可持续发展解决方案技术研发体系。
		专利优势：公司目前拥有境内外专利近1,900项,雄厚的研发实力为公司在高端市场的产品开发提供有力的技术支持。
		产业链优势：公司已由单一染料产品向其他特殊化学品延伸,以产业链一体化为核心向相关中间体如间苯二酚、对苯二胺和间氨基苯酚的生产拓展,扩大产能和市场份额;配套还原物等有机生态融合的系列中间体品种,整合和延伸染料供应链上游,强化战略性中间体原料的控制地位,从而进一步提升公司染料产品的主导权,同时对同行企业产生一定的制约作用。
	闰土股份	品牌优势：公司的“闰土”商标、“瑞华素”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“闰土”牌分散染料、活性染料为浙江名牌产品,“闰土”商号为浙江省知名商号,“闰土”品牌被评为浙江省出口名牌。“瑞华”商号被命名为浙江省知名商号。
		产能优势：公司染料年总产能近21万吨,其中分散染料产能11万吨,活性染料产能8万吨,其他染料产能近2万吨。
		销售优势：公司产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。
		渠道优势：公司销售渠道及销售网络遍布全国。
		产业链优势：目前公司染料产业体系已形成了从热电、蒸汽、氯气、烧碱,到中间体、滤饼、染料等完善的产业链。
	安诺其	产品优势：公司生产分散染料安诺可隆、活性染料安诺素、酸性染料安诺赛特、毛用染料安诺菲克斯、锦纶染料安诺门、数码原粉及墨水安诺科等品牌系列，超过300多个品种。
		生产优势：公司拥有东营安诺其纺织材料有限公司、烟台安诺其精细化工有限公司、山东安诺其精细化工有限公司三大生产基地。
		人才优势：目前拥有染整、纺织、材料、化工、环境等专业科技人员与国内外专家200余名，整个团队涵盖从合成研发、化学品生产、分析检验、印染加工到质量管理等各个领域的专业人才。
		研发优势：在上海成立技术中心，致力于服务客户提供全面专业的染整解决方案；在山东成立染化研究院，专注于新产品、新工艺、新技术的研发。建立院士专家工作站，长期与清华大学、天津大学、东华大学、上海交通大学、中国印染行业协会、中国染料工业协会及各研究机构保持长期深入合作。
		专利优势:已申请国家发明专利362件，拥有有效授权专利136件，自主核心技术80多项，承担国家、省、市级科技项目超过20项。
合成纤维	桐昆集团	研发优势：公司化纤板块现有两家下属企业为国家高新技术企业,同时公司也为国家新合纤产品开发基地,拥有国家认证实验室和国家级企业技术中心、省级企业研究院、院士专家工作站。
		技术优势：公司拥有一流的技术研发团队,多项产品、技术开发成果达到国内领先乃至世界领先水平,公司“年产40万吨差别化聚酯长丝成套技术及系列新产品开发”项目荣获了国家科学技术进步二等奖、浙江省科技进步一等奖、中国纺织工业联合会科技进步一等奖。
		装备优势：公司绝大部分关键设备为德国、日本引进,达到国际一流装备水平,优良的装备为公司的新产品开发、产品差别化比例的提升、技术创新提供了强大保障。
		产品优势：公司涤纶长丝产品包含POY、FDY、DTY、复合丝等四大系列1000多个品种,规格齐全,被称为化纤行业的"沃尔玛"超市,产品差别化率连续多年高于行业平均水平。
	新凤鸣集团	品牌优势：集团先后被授予全国五一劳动奖状、全国非公企业“双强百佳党组织”、浙江省文明单位、嘉兴市功勋民营企业等荣誉称号，是中国企业500强之一，并连续多年跻身“中国民企500强”、“中国制造业500强”、“浙江省百强企业”之列。
		产品优势：集团产品覆盖差别化POY、FDY、DTY聚酯长丝和织物面料型、针织棉型、缝纫线型、非织造型等短纤等多个中高端系列品种。
		专利优势：目前共拥有专利授权500件，其中发明专利30件；软件著作权12件。

资料来源：观研天下整理

二、中游

“十二五”以来，社会环保意识的增强以及国家提倡经济的可持续发展理念，进一步推动了我国印染行业的转型升级，全行业进入到由高速度增长向高质量发展转型的减速增效阶段，并维持了平稳发展态势。2020年，受多重外部因素，我国规模以上印染企业印染布产量为525亿米，同比减少2.34%，2021年印染布产量605.81亿米，同比增长15.39%，产量创近十年最好水平，2022年印染布产量为556.22亿米，同比下降8.19%。

数据来源：观研天下整理

根据国家统计局及中国印染行业协会网站统计数据，2019年度规模以上印染企业实现主营业务收入2,831.53亿元，同比增加0.83%；2020年度规模以上印染企业主营业务收入2,541.32亿元，同比减少12.15%；2021年度规模以上印染企业实现营业收入2,949.87亿元，同比增长15.06%；2022年度规模以上印染企业实现营业收入3,125.26亿元，同比增长5.95%。

目前我国印染布市场上主要有华纺股份、航民股份、凤竹纺织、富春染织、迎丰股份、联发股份等企业。

我国印染布市场上主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
华纺股份	研发优势：公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心,建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。
	技术优势：公司取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。
	管理优势：公司以在质量管理方面的业绩,问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉;取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证,获得了国家海关总署认定的AEO企业。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好,对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。
	生产装备优势：公司实现设备关键参数采集率达到100%、设备故障诊断正确率达到90%,数据采集分析系统与制造执行系统(MES)之间的数据自动传输率达到100%;运营成本降低20%;单位产品能耗降低25%,助剂使用降低20%;生产效率提高20%,产品研制周期缩短30%,产品不良品率降低50%。
航民股份	技术优势：公司已经在新型纺织面料、多组分纤维面料和功能性面料的印染方面,积累了丰富的染整工艺技术,确保了较高的染色一次成功率,纺织品面料的色泽、匀染性、色牢度、缩水率等方面均达到较高水平,能够有效满足客户对纺织品面料防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合需求。
	清洁生产优势：“印染废水烟气脱硫改造工程”被评为2010年国家重点环境保护实用技术示范工程。钱江印染、热电废水废气综合循环治理工程列入2016年国家重点环境保护实用技术示范工程名录。“钱江染整、热电污染协同控制技术及工程应用”荣获2017年度环境保护科学技术奖二等奖,鉴定已达到国际先进水平。
	循环经济优势：公司目前已形成了以印染为主业,热电、织造、非织造、海运、印染机械配套发展的稳健高效产业链,推进资源集约利用,发展循环经济。
迎丰股份	工艺优势：公司已经建立了丰富完整的印染产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的纺织品染整工艺,可为客户提供一体化染整综合服务,在纺织品面料的色泽、匀染性、色牢度、缩水率等方面均达到较高水平,能够有效满足客户对纺织品面料防水、防油、防污、阻燃、抗静电等特定功能以及多功能复合需求。
	技术优势：公司一直注重染整技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的印染设备,不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。
	区位优势：司生产经营场所位于浙江省绍兴市,处于长三角经济带的核心腹地,具有完整的纺织印染产业链,拥有众多国内知名的染料和助剂生产企业,形成了独具特色的纺织产业集聚区。公司毗邻全国最大的轻纺面料交易市场——中国轻纺城,中国轻纺城是目前全国规模最大、设施齐备、经营品种齐全的纺织品集散中心,集聚了大量纺织品面料贸易商和纺织制成品生产企业,良好的地理区位给公司带来了丰富的客户资源。
	环保优势：公司已经建立了完善的环境管理体系,通过了ISO14001环境管理体系认证,获得了“国家级绿色工厂”、“浙江省绿色企业”等称号。公司建造的中水回用设施采用行业先进的超滤膜反渗透处理工艺(“MBR膜+RO膜”),使污水回用率达到60%以上,并严格执行环保主管部门关于废水及主要污染物排放标准。
凤竹纺织	品牌优势：连续多年名列“中国针织行业竞争力10强企业”，“中国印染行业20强企业”、“中国纺织服装企业竞争力500强”等。
	资质优势：公司在行业内率先通过ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证、国际生态纺织品Oeko Tex Standard 100认证、Intertek生态产品认证、绿叶认证和全球纺织品有机棉认证，近年来又通过全球回收标准(GRS)4.0认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系评定、OHSAS180001职业健康安全管理体系ISO50001能源管理体系认证。
	规模优势：位于晋江市经济开发区安东园，总占地面积165亩，总建筑面积16万平方米，年产高端针织面料5万吨。
富春染织	生产优势：富春标准色卡数据库已涵盖各色系近千种颜色并持续更新,大多数客户使用色卡的标准色下单,公司采取“仓储式生产为主,订单式生产为辅”的业务模式。该模式可基本保证主要客户的随时采购、随时发货,一方面缩短了客户的采购周期,提高了客户的存货和资金周转率,另一方面推动了公司低成本、标准化生产,体现了公司的染整综合实力,提高了公司在业界的知名度,从而实现了客户和公司的双赢,具有明显的竞争优势。
	工艺技术优势：近年来公司不断加大硬件投入,引进了世界上先进的意大利BEILLIN筒子纱染色设备、德国THIES快速压力烘干机、意大利LAWER全自动染助剂称量、溶解、输送系统、意大利FADIS全自动松式络筒机、意大利RITE丝光机、RITE纱线烧毛机、RITE摇纱机、瑞士乌斯特强力仪、美国Datacolor测配色系统等设备,通过消化和吸收,构成一套独具特色完整的技术体系;同时与诸多高校展开产学研合作,借鉴高校力量,提高自身研发水平,重点在染色技术、节能减排、智能制造等方面形成了一系列具有竞争力的技术成果,有力支撑了公司的快速健康发展。
	环保优势：(1)设备、设施方面,自党的十八大以来,国家持续加大对环境保护的惩戒力度,一批小散乱企业被取缔和关停,环保管理水平也成为衡量一个企业管理水平的重要标志;公司设立环保安全部,从高、从远、从优制定环境保护远期建设方案,建成了高效节能、低耗的生产装置及“三废”处理装置;公司废水执行的是印染行业间接排放标准,公司现采用的是完全自主知识产权的全生物废水处理工艺,做到了人为因素少、运行成本低,24小时稳定达标排放,目前处于行业领先水平,废水经生物处理污水设施通过“集水井+调节池+厌氧氧化沟+初沉池+好氧氧化沟+二沉池+高效斜板沉淀池”等流程处理达到排放标准后纳管排放到园区污水处理厂集中处理。(2)资源方面,公司及子公司湖北富春染织有限公司经主管部门批准,可直接从自然水体进行取水,用水成本远远低于同行业,大大提高了企业市场竞争力;公司目前拥有2台50吨循环流化床锅炉,解决了公司日常生产用气问题,保证生产用能的质量和数量,有效的保证了生产的稳定。(3)技术方面,公司十分注重资源节约利用,持续加大技术改造力度,公司全域实现雨污分流、清污分流、冷热分流,所有生产车间实行热能交换,并采用清水处理系统进行分质回用处理,将生产过程中的冷却水、冷凝水回收再利用,公司近年来吨纱取水量不断在降低。
联发股份	产业链优势：公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局,拥有轧花、纺纱、纱线染色、织造、色织布整理、针织染色、家纺面料、服装面料印染、制衣全产业链。
	设备优势：公司主要生产设备和检测设备均为国内外先进装备,关键生产设备从日本、意大利、比利时、德国、瑞士等纺织技术发达的国家和地区引进,在国内同行业中处于领先地位,检测仪器大都从美国、英国、瑞典等国家引进。
	质量优势：公司产品外观质量检验采用美国四分制标准,内在质量检测采用AATCC、ASTM、JIS和ISO标准,试验室通过了ITS和部分客户的认证,同时取得国家级实验室认证。
	资质优势：公司先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、SA18000职业健康安全管理体系,通过欧洲环保纺织品“OEKO-TEXStandard100”标准认证。

资料来源：观研天下整理

三、下游

印染布下游主要是服装、家具装饰、汽车内饰等应用领域。其中服装是印染布最主要的应用领域之一。

服装作为“衣食住行”其中之一，在居民生活中扮演着重要的角色。近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，服装产量也有所下降。2022年我国规模以上企业完成服装产量232.42亿件,同比下降3.36%。

数据来源：观研天下整理

目前我国印染布下游市场有海澜之家、森马服饰、朗姿股份、富安娜、水星家纺等企业。

我国印染布下游市场部分企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
海澜之家	品牌优势：公司主打品牌“海澜之家”通过款式新颖、品类齐全的门店陈列,真正营造“海澜之家--男人的衣柜”的消费体验;通过广告宣传、明星代言等整合营销模式,已经在消费者当中树立了鲜明的品牌形象,业绩获得了高速增长,现已成为男装行业的领头羊。
	经营模式优势：公司凭借“品牌+平台”的经营模式,通过打造产业链战略联盟、构筑千店一面的营销网络,让每一位消费者尽享物超所值的产品和服务。
	运营模式优势：目前公司已形成独具特色与竞争优势的“总部品牌管理-生产外包-总库物流-连锁销售”运营管理模式,在行业整体低迷形势下实现了持续快速发展。
	管理优势：公司专注于品牌管理、供应链管理和营销网络管理的核心竞争力打造,集各环节的管理职能于一身,将整个产业链中可标准化环节尽量标准化统一管理,充分利用了丰富的社会资源,达到了自身资源输出的规模经济效应,实现资源的优化配置和较高的投入产出比。
森马服饰	品牌优势：公司拥有两个主要品牌,即大众休闲装品牌“森马”和中等价位的“巴拉巴拉”童装品牌,通过长期投入和精心培育,森马品牌与巴拉巴拉品牌已成为休闲服饰及童装行业的领先品牌。森马品牌市场占有率、品牌知名度在国内休闲服市场名列前茅,巴拉巴拉品牌在品牌知名度、市场占有率、渠道规模等多项指标遥遥领先其他品牌,在国内童装市场位居第一。
	经营优势：公司对行业和市场需求充分认知,根据休闲服饰和儿童服饰两大细分市场的特点和目标消费者的需求,以品牌经营为核心,以事业部制的形式独立运营森马休闲服饰和巴拉巴拉儿童服饰两大品牌,分别为两大细分市场的供需各方构建了具有差异化特征的业务平台,有效整合了两大细分行业产业链上下游的资源,实现了生产商与渠道商的高效整合,使得两大细分行业中的设计、生产和渠道拥有者都能够通过公司的业务平台迅速渗透至市场和目标消费者。
	运营模式优势：公司以和谐共赢理念将企业、股东、员工、消费者及社会紧密相连,共同成长,以“小河有水大河满”的经营思想整合供应商、代理商以及设计研发、品牌传播等多方面国内外资源,建立了一套与自身经营模式相适应的贯穿设计、生产、物流、销售及品牌传播等各个业务环节的合作体系,保证了以生产外包、整合资源为核心的轻资产高效益运营模式的成功实施。
朗姿股份	品牌优势：公司于 2000 年创立朗姿品牌(LANCY FROM 25,现升级为 LɅNCY),切入国内中高端女装市场,连续多年在全国重点大型零售企业中位于中高端女装品牌前五名。
朗姿股份	产品优势：在女装市场,公司通过“自主创立”、“代理运营”、“品牌收购”三种模式在中高端女装市场进行多品牌布局。目前在运营的自主品牌共 6 个,他们分别是主品牌朗姿(LɅNCY)、莱茵(LIME FLARE)和子苞米(m.tsubomi),及朗姿品牌旗下衍生的高端品牌俪雅(liaalancy)、悦朗姿(LɅNCY FROM25),以及重新定位后的年轻化品牌 LANCY FROM 25;中国大陆独家代理品牌 1 个,莫佐(MOJO S.PHINE)。在婴童用品市场,公司投资的阿卡邦是韩国第一家也是知名度极高的专业经营幼儿及孕妇服装和用品公司,共拥有 10 多个系列品牌。目前,公司已引入阿卡邦的部分婴童品牌,抢占中国时尚婴童品牌市场,其中 Ettoi(爱多娃)品牌为国内主推高端童装品牌。
富安娜	专利优势：截止 2022 年末,公司拥有包括发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权、版权共 1408 项,其中,2022 年内新增版权、外观专利、实用新型专利、软件著作权共 98 项。
	工艺优势：公司的独幅平网印花和新国绣数码印花是公司有代表性的原创设计工艺,平网印花工艺制版难、艺术性高、产量少、耗时长,能将艺术诠释于公司产品矩阵上,将艺术之美复刻于家居生活。
	规模优势：截止 2022 年末,公司线下门店(专、柜)共 1470 家,加盟店有 999 家,直营门店有 471 家。
水星家纺	销售网络优势：公司通过“公司——总经销商——经销商”的二级经销模式进行开发,充分利用各级经销商的市场资源、人力资源、资金资源进行广袤的二、三线城市销售终端的点、线、面有机组合的网格状布局,建立起了广阔的销售网络。
	品牌优势：公司始终将品牌建设作为一项系统工程进行实施,通过“恋一张床、爱一个家——水星家纺”向消费者传达以“爱”为核心的品牌理念。通过技术创新、设计研发、款式创新以及对质量的不懈追求努力塑造品牌的“内涵”;通过统一的形象设计以及规范的运营要求及其管理,确保销售终端的服务能力在高水准上保持一致,拓展品牌的“外延”。通过“内涵”与“外延”的有机结合向消费者传达优质产品、优质服务为核心的品牌价值。
	供应链优势：经过多年整合,公司制定了严格的供应商甄选、考核和淘汰制度,立足于与供应商共同发展、共同成长,建立起了一套与自身经营模式相适应的供应链体系。