我国农批行业供需规模、细分市场及竞争格局情况 各区域竞争程度各不同

一、行业相关定义

农产品批发市场是以粮油、畜禽肉、禽蛋、水产、蔬菜、水果、茶叶、香辛料、花卉、棉花、天然橡胶等农产品及其加工品为交易对象，为买卖双方提供长期、固定、公开的批发交易设施设备，并具备商品集散、信息公示、结算、价格形成等服务功能的交易场所。

二、行业市场规模

根据观研报告网发布的《中国农产品批发行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，近年随着社会的快速发展,人民生活水平日益提高,对于农产品的需求也逐渐增加，国内农批行业市场规模保持整体增长的趋势。2022年我国农批市场规模为19850.39亿元，同比增长4.30%，具体如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

但值得注意的是，2020年疫情爆发，农批市场成为“防阻传播，流通保民生”的重要节点，行业市场规模受到一定的影响，随着国内经济和消费市场的快速发展，对农批市场在农产品供应链中的定位提出了更高的要求，这次暴发更是把农批市场转型升级的迫切需求上升到前所未有的高度，同时也成为推动农批市场加快升级改造的关键转折点。

我国农产品批发市场基本上建立起了比较完善的网络体系。传统的农产品流通模式在一定时期内满足了市场的需求。随着行业发展逐渐饱和与新冠疫情社会风险因素出现，批发市场的信息不对称、流通链冗长等问题日益凸显，表现在近三年内的农批市场成交金额的波动。农批市场的未来发展方向在于通过数字化连接流通节点，赋能产业主体、提升行业效率、重构链路价值。

目前，国内农批市场普遍存在设施简陋、管理粗放、监管不力等问题。对农批市场的标准化、信息化改造将是农批行场未来发展方向。

三、行业供需规模

1、供应情况

根据国家统计局发布的数据显示，近年来我国成交额在亿元及以上的农产品交易市场和农产品综合市场数量呈现下降态势，分别由2018年的853和661家下降至2022年的721、632家，具体表现如下：

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2021年我国农产品物流额首次达到5万亿元，未来五年农村的快递包裹规模将持续增长。近年来，我国农产品物流总额逐年提升，由2018年的3.9万亿增长至2022年的5.4万亿，年化复合增长率达到9.82%，具体表现如下：

资料来源：中国物流与采购联合协会，观研天下数据中心整理

2、需求情况

近年来，我国农批市场的总交易量在排除2020年疫情影响之外呈现逐年上升态势，具体表现如下：

资料来源：全国城市农贸中心联合会，观研天下数据中心整理

四、行业细分市场

1、粮食农批

改革开放来，随着我国社会综合生产力的发展，特别是农业生产力的突飞猛进，粮食流通领域发生了一系列变革:

（一）粮食商品流通不再受中家指令性计划的直接控制，而是通过市场进行相对的自由调节。

（二）粮食价格经历了国家统一定价，价格双轨制，到订购价与保护价并存，以及随后实行粮食收购保护价和顺价销售的政策，直至今天部分粮食退出国家粮食收购保护价范围推向市场定价的变化过程。

（三）不同所有制的粮食企业在取得粮食收购许可证后进入粮食流通领域，实行垂直的粮食收购，生产加工和产品销售。一批非公司成分的不形式的多渠道，少环节的市场化、专业化、企业化的大规模。

（四）由于资产纽带的制约和经营利益倾向的分离，传统的粮食流通渠道发生变化，特别是原有和国营粮食商业网络已失去昔日控制市场的能力多种经营成份的粮食销售商逐步成为城镇销售市场的主力。

（五）伴随着进入高速信息化的时代，粮食流通与粮食市场信息成为一对忠诚的挚友，并与现代化书融合在一体，粮食商品流通的速度超过以往任何阶段和时期。

2018-2022年我国居民人均粮食消费量

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

分地区来看，粮食(原粮)消费量排在前列的有：江西(174.3千克)、河北(173.8千克)、黑龙江(169.7千克)、甘肃(165.3千克)、湖南(161.5千克)。

2、果蔬农批

中国果蔬批发市场具有中国“特色”。中国“民以食为天”的观念，以及庞大的人口数量和各地各异的饮食习惯，促使果蔬批发市场产生“中国特色”。中国饮食丰富，品类多样，例如按地域区分的鲁菜、湘菜、粤菜等等，即使是家庭餐桌上也会有“三菜一汤”。品类丰富的餐饮对菜品、配料丰富度的要求更高。目前果蔬批发市场是唯一一个平台，可以满足如此多人口的需求和如此多变饮食的需要，果蔬批发市场是中国后厨和家庭餐桌的支柱。

再者，和超市各司其职的售货员或者收银员相比，果蔬批发市场卖菜的大爷大妈似乎让人感觉跟亲近，嘈杂的果蔬批发市场环境虽不是一个好标签，但热热闹闹的集市总是令人感到一种随意和暖意，超市冷冰冰高度同质化的服务反而没有了吸引力。周末果蔬批发市场人流量一般多于工作日客流量一倍以上，周末和家人逛逛果蔬批发市场也成为上班族的家庭活动。除去外部因素，果蔬批发市场本身也在不断迭代更替，果蔬批发市场的发展路径依旧遵循市场优胜劣汰的法则。从上世纪到现在，果蔬批发市场在逐步向运营规范化、管理专业化、布局合理化方向发展，“脏乱差”的果蔬批发市场不符合越来越注重生活品质的现代消费者需求，目前存活下来的果蔬批发市场都是“改头换面”后的果蔬批发市场，跟进市场脚步才不会被市场淘汰。

对果蔬批发市场的升级改造和标准化建设将持续进行，政府管控进一步加强。新建改建示范性标准化果蔬批发市场是各地政府实事项目。市级财政安排示范性标准化果蔬批发市场建设项目经费，促进果蔬批发市场的转型升级。标准化果蔬批发市场对场地环境、设施设备、商品管理、卫生状况、经营规范都有详细的指导和规定。此外，城市果蔬批发市场的数量、用地、布局、服务人口、服务半径也会在政府的统筹规划下。市商务行政主管部门负责城市蔬菜零售网点规划和建设的组织推动、协调指导和督促检查。城市新区建设将配套社区果蔬批发市场或菜店，明确配建的社区果蔬批发市场或菜店的位置、建筑规模等内容。

2021年我国地区蔬菜及食用菌消费量排在前列的有重庆(147.4千克)、湖北(133.8千克)、辽宁(128.1千克)、江西(123.8千克)、河北(123.7千克)。干鲜瓜果类消费量排在前列的有：河北(86.5千克)、天津(85.5千克)、山东(80.6千克)、宁夏(80.6千克)、黑龙江(79.5千克)。

2018-2022年我国居民人均蔬菜及食用菌消费量

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2018-2022年我国居民人均干鲜瓜果类消费量

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

3、其他农批

2021年我国地区肉类消费量排在前列的有：重庆(46.9千克)、四川(42.4千克)、内蒙古(41.8千克)、江西(37.7千克)、广东(37.6千克)。其中，猪肉消费量排在前列的有：重庆、四川、湖南、江西、云南。牛肉消费量排在前列的有：西藏、青海、宁夏、新疆、上海。羊肉消费量排在前列的有：新疆、内蒙古、西藏、青海、宁夏。

2018-2022年我国居民人均肉类消费量

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2021年我国地区禽类消费量排在前列的有：海南、广西、广东、安徽、湖南。水产品消费量：海南、浙江、上海、广东、福建。蛋类消费量：山东、河北、天津、河南、辽宁。奶类消费量：北京、上海、内蒙古、辽宁、山西。

2018-2022年我国居民人均禽蛋消费量

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

中国水产品年产量稳定，基本处于6500万吨上下。2021年中国水产品总产量为6463.67万吨，较2020年减少85.4万吨。

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

2018-2022年我国居民人均水产品消费量

资料来源：国家统计局，观研天下数据中心整理

新冠肺炎疫情防控期间，餐饮消费受到一定影响，线上渠道成为消费者重要选择，众多水产加工企业加强了对罗非鱼、小龙虾、对虾等水产品加工菜品的开发与推广，相关方便速食预制菜需求旺盛，带动了水产品加工消费增长。

五、行业竞争格局

目前，由于农产品批发交易市场区域性辐射及城市间经济发展水平不平衡等因素的影响，导致各区域的竞争程度不同。总体看来，北京、上海、天津、广等东部地区因农产品批发市场重复建设导致市场竞争较为激烈，而在广大西部地区，如黔北、川西南等地区，相邻好几个县都没有一个标准规范的农产品批发市场，竞争较为缓和。

因此，农产品批发市场竞争环境主要受本地区人口规模、消费需求、既有农产品市场基础、服务半径等因素的影响，大型农产品批发市场在特定区域内具有一定的寡头市场的特征。

中国农批网络行业主要品牌

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）