一、行业基本概述
从概念上说，宠物保险主要是指投保人根据合同约定，为被保险的宠物（目前主要指狗、猫类）支付保险费，保险人对于因合同约定的保险事故的发生而造成的宠物伤害或丢失，或者当被保险的宠物死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的条件时，承担给付赔偿金责任的商业保险。而我们在日常生活中，宠物保险主要指的是宠物医疗保险。
目前宠物保险产品主要分为宠物医疗险和第三者责任险。其中宠物医疗险主要通过报销合同约定范围内的宠物医疗费用来降低宠物主的经济压力；第三者责任险主要承担宠物造成第三方伤亡和财产损失的赔偿责任。
宠物保险是为了解决宠物看病贵痛点而衍生出来的。据了解，近年来，宠物饲养热度攀升，宠物主消费需求从主粮、零食延续到医疗、训练等诸多领域。而目前宠物看病贵成为最大的养宠痛点，如何保障宠物诊疗需求并降低宠物主负担成为亟待解决的问题，购买宠物保险成为解决方案之一。
二、行业发展现状
1、宠物行业市场规模呈现稳步上升的态势
根据观研报告网发布的《中国宠物保险行业现状深度分析与未来投资研究报告（2022-2029年）》显示，近年来随着人们对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显，我国宠物行业市场规模呈现稳步上升的态势。数据显示，2021年我国宠物行业市场规模从2016年的1220亿元增长到了2490亿元，预计2022年我国宠物行业市场规模将达2693亿元。
数据来源：观研天下整理
2、宠物数量规模的扩大
近年来随着我国人均可支配收入快速增加，物质生活更加充盈，人民愈发注重精神需求的满足；以及都市单身群体比例扩大，老龄化现象加剧，使得越来越多的空巢人群养猫犬等宠物，对于宠物陪伴的精神需求日渐凸显，宠物数量不断增加。根据数据显示，2021年我国宠物数量从2016年的1.3亿只增长到了2亿只；预计2022年我国宠物数量可达2.2亿只。
数据来源：Euromonitor，观研天下整理
其中由于大城市里生活空间的限制、生活节奏的加快、年轻人“懒宅”的生活习惯等等，犬、猫是我国普遍饲养宠物。2021年我国猫的数量已经超过了犬，成为饲养最多的宠物。数据显示，2021年中国宠物猫的数量是5806万只，同比增长19.4%；犬的数量是5429万只，同比增长4%。
数据来源：2021年宠物行业白皮书，观研天下整理
3、宠物医疗市场快速发展
随着我国养宠人数的增长，宠物数量规模的扩大，宠物医疗市场也随之爆发，且占据整体宠物市场比重也得到提升。数据显示，到2021年我国宠物医疗已占据整体宠物消费市场比重便增长至29.2%，成为仅次于宠物食品的第二大市场，市场规模也已超700亿元。但目前我国宠物医疗行业处于比较初级的阶段，预计随着宠物数量不断增加，未来有着较大的发展空间。
资料来源：观研天下整理
4、宠物保险正是宠物行业当前的潜力赛道
目前宠物保险是宠物主最愿意投资的特色服务项目，也正是宠物行业当前的潜力赛道。一方面随着养宠群体不断扩大，高额的宠物医疗费用给不少宠物主增加经济压力。通过保险来减轻医疗负担，成为养宠人的必然需求。有相关资料显示，宠物看病平均花费超过2000元，而占据养宠主约65%的90后、95后，也正是对保险接受度较高，需要通过保险分散风险、减轻经济负担的主要受众。目前在Z世代中，有超过60%的人拥有两份及以上的保单，他们不仅为自己投保，更有超五成消费者主动为家人及宠物购买保险。对此预测分析，若以25%左右的增速增长，2025年我国宠物保险保费规模有望达到14亿元左右，宠物保险渗透率有望达到1.2%以上。
资料来源：观研天下整理（WW）
另一方面，目前宠物保险在国内的渗透率仅约1%，而在北欧等地区，已高达约30%，差异巨大。同时此前有调研数据显示，国内超过6成的宠物主并不了解市场中的宠物保险，40%的宠物主并不了解如何挑选出适合的产品。
面对宠物保险赛道需求端的巨大市场，人保财险，平安财险，太平洋保险、平安财险、阳光保险、大地保险等多家险企纷纷推出宠物保险相关业务，开拓第二增长曲线。截至目前，宠物险已取得一定进展。以众安保险为例，根据众安保险2022年半年报数据显示，截至2022年6月30日，众安宠物险的服务网络对接近10000家线下宠物医院，覆盖全国主要城市，且已经累计服务超过290万位宠物主。上半年宠物险年化保费突破1亿元，同比增速近100%，市占率为国内行业头部之一。
但值得注意的是，虽然宠物保险赛道需求端的巨大市场，却未能吸引资本的高度关注。根据企查查显示，目前中国宠物保险行业的主要企业仅18家。而注册资本在100万及以下的企业超过66%，可见行业供给短缺严重。
由此伴随着年轻一代成为保险消费主力，宠物保险在需求端迎来快速发展的土壤，同时伴随着二线及以上城市宠物数量的激增，宠物消费的规模化，宠物医疗的成熟与普及化，宠物保险必然将形成细分市场中的一个蓝海。（WW）
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