我国预制菜行业产业链分析多因驱动下B/C端需求将持续高涨

2022-10-25 15:20

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根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草的《预制菜》团体标准，预制菜的定义是“以一种或多种农产品为主要原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴”。

资料来源：公开资料整理

一、预制菜行业产业链上游

预制菜产业链上游是原材料资源企业，主要包括蔬菜种植业、水产养殖业、畜禽养殖业、调味生产行业等，整体分布分散。有实力的预制菜中游厂商会介入上游原材料环节，农业企业则依托原材料和渠道积累优势纷纷布局预制菜业务。

预制菜中主材、辅材及调味品等直接原材料投入占总成本的比重较大，以行业龙头味知香为例，其预制菜直接原材料成本占总成本比例近91%，所有原料中肉类占比最高，为62%。预制菜行业的快速发展推动上游种植/养殖产业化、标准化、集约化。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、预制菜行业产业链中游

我国预制菜市场规模从2017年约1000亿元增长到2021年超过3000亿元。预制菜行业向好相关企业数量也随之不断增长。据统计，全国预制菜相关企业从2018年的8000家激增到2022年超6万家。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国预制菜行业已经初具规模，但相较发达市场而言整体还较为落后。我国预制菜行业内注册资本0-100万的相关企业数量超过54.7%，注册时长5年以内的企业占56.6%，中小预制菜企业占据多数，行业呈现参与者众多但规模以上企业较少现状，市场集中度较低。根据数据，2020年我国预制菜行业CR10仅为13.6%，头部企业如绿进（2.4%）、安井食品（1.9%）、味知香（1.8%）、亚明（1.7%）、如意三煲（1.4%）、易太（1.3%）、龙大肉食（1.1%）、好得睐（1.0%）市占率仅有1%-2%左右。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国预制菜行业发展现状分析与未来投资研究报告（2022-2029年）》显示，目前预制菜行业参与者主要分为原料供应企业、预制菜生产企业、速冻食品企业、连锁餐饮企业和零售商五大类，涵盖产业链上中下游，各具优劣势。上游玩家具有成本、渠道优势，但产品研发能力、品牌力相对薄弱；中游玩家产品、品牌、盈利能力差异性较大；下游玩家品牌力和运营能力强。

预制菜参与者分类及其优劣势

类别	代表企业	优势	劣势
原料供应企业	国联水产、双汇发展、圣农发展、龙大美食	具备生产加工能力，原材料成本把控能力强，具备成本优势	品牌力较弱，对终端消费者把握能力弱
预制菜生产企业	味知香、珍味小梅园、信良记、好得味	产品研发能力强，具备大单品研发能力，具备成熟销售渠道，B端客户粘性大；具备产品研发经验，产品种类丰富，满足消费者个性化需求。	供应链深度较浅，受上游原材料成本影响较大。规模化生产企业数量较少，大多为作坊式生产，自动化水平较低；多为区域性品牌，单品存在天花板。
速冻食品企业	安井食品、三全食品、千味央厨	速冻食品生产出身，生产标准化程度高，生产能力强，具备冷链加工和运输优势；大单品打造能力强。	易受上游成本影响；生产以区域性为主。
连锁餐饮企业	海底捞、广州酒家、同庆楼、西贝贾国龙	深耕餐饮业多年，具备菜品研发经验；拥有专业厨师资源，菜肴烹饪具备专业性，口味品质更受消费者信赖；品牌知名度高，消费者基础强大。	门店销售渠道有限；处于中下游位置，供应链程度较浅，受原材料价格波动影响。
零售商	叮咚买菜、盒马生鲜、永辉超市、每日优鲜	有成熟零售渠道，直接面向终端消费者，具备产品推广优势；提供“最后一公里”服务，满足消费者配送需求。	食品加工方面缺乏经验，依赖第三方工厂，食品安全监管能力较弱，供应链体系较欠缺。

资料来源：观研天下整理

三、预制菜行业产业链下游

1.冷链物流运输

通常预制菜需要在冷链条件下贮存或运输，供消费者或餐饮环节加工者简单加热或烹饪后食用。预制菜对食材保鲜程度要求较高，冷库容量的提高及冷链物流的发展是预制菜行业迈向标准化、产业化的重要前提条件。2017-2021年我国冷藏车保有量由14万台增长至34.16万台，冷库容量由4750万吨增长至8205万吨，冷链物流市场规模由2550亿元增长至4184亿元，为我国预制菜行业提供良好的发展条件。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.消费渠道

预制菜下游通过各类销售渠道触达B、C端目标群体。目前我国预制菜销售渠道以B端为主、C端为辅，B端和C端的份额占比为8：2。

资料来源：公开资料整理

B端市场主要是指预制菜流入到餐饮、商超和企业团餐等使用场景中，该部分消费者并不是最终消费者，而是由B端加工成成品销售给个人消费者，B端分为大中小型。随着我国餐饮连锁化率的逐步提升，外卖行业的蓬勃发展，及租金和人工成本的不断提高，预制菜成为餐饮企业降本增效的有效方案。餐饮连锁化趋势催生对成本优化和餐品标准化的需求。对比美国、日本等主要发达国家，我国餐饮连锁化率处于较低水平，仅为15%，但是其增速却毫不逊色，2024年我国餐饮连锁化率有望达到20%，预制菜B端市场发展空间仍然较大。

数据来源：观研天下数据中心整理

C端方面，大型商超、便利店、外卖直接触达消费者，分为新零售渠道和传统渠道。家庭小型化、生活节奏加快推升C端消费需求崛起，根据国家统计局数据，1-2人户占比从2015年的38%提升至2020年的55%，C端成为预制菜销售的重要渠道，目前新零售和电商直播平台正在刺激C端消费新活力，总体来看，多因驱动下B/C端需求将持续高涨。