我国骨科中药贴膏剂行业现状及竞争：需求规模持续扩大市场集中度高

2022-10-09 13:45

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骨关节炎又名骨关节病、退行性关节炎、增生性关节炎等，是一种以关节软骨损害为主，并累及整个关节组织的最常见的关节疾病，最终发生关节软骨退变、纤维化、断裂、缺损及整个关节面的损害。根据是否是在原有病变基础上发生的骨关节炎病变，骨关节炎又可分为继发性骨关节炎和原发性骨关节炎，后者的病因尚不完全清楚，一般认为与遗传、年龄、肥胖、损伤等有一定联系，表现为缓慢渐进的病理过程。

目前，骨关节炎主要病发人群是中老年人，其发病部位以腰椎、颈椎为主。根据CHARLS数据显示，我国有症状的膝关节骨关节炎的患病率为8.1%，有症状的髋关节骨关节炎的患病率为1.1%。

并且，按照年龄进行划分，我国40岁以上人群原发性骨关节炎总体患病率为46.3%，而60-69岁和70岁及以上人群的患病率均超过60%，分别为62.2%和62.0%。从发病部位来看，腰椎、颈椎的原发性骨关节炎患病率较高，分别为29.4%、23.6%。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国骨科中药贴膏剂行业发展现状分析与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，现阶段，国内临床上对骨关节炎的治疗非甾体类抗炎药（NSAIDs）、中药贴膏剂、镇痛药和关节腔注射药物等消炎镇痛药物为主，其中镇痛药主要指的是阿片类镇痛剂，其不良反应和成瘾性发生率较高，而常用的注射药物—糖皮质激素不良反应较重，并且多次使用可能增加高血压、糖尿病、感染的风险。

不过，中药贴膏剂通过经皮给药的方式，有效缓解软组织损伤、关节炎、颈椎病等疾病疼痛，主要代表药物有消痛贴膏、云南白药膏、通络祛痛膏等，操作方便，副作用与上述药物相比而言较小。因此，随着我国老龄化进程不断加快及腰椎、颈椎发病率上升，骨科中药贴膏剂行业需求将保持上升，规模逐步扩大。

2016-2021年，我国中药贴膏剂行业市场规模逐步扩大。根据数据显示，2021年，我国公立医疗机构和城市实体药店终端的中药贴膏剂销售额分别达76.36亿元和49.77亿元，同比增长14.67%和5.07%，五年复合增长率分别为8.80%和2.02%。

数据来源：观研天下整理

具体从公立医疗机构终端销售份额来看，根据数据显示，在2021年期间，国内有17个中药贴膏剂销售额超过1亿元，CR10超过70%，市场集中度较高。同时，从治疗类别来看，全部为骨科止痛用药，主要为云南白药、奇正藏药、羚锐制药等7家企业的独家产品。

2021年中国公立医疗机构终端中药贴膏剂市场竞争格局

排名	产品名称	销售额（亿元）	同比增长	市占率	治疗类别	国家基药目录	国家医保目录	获批生产单位
1	云南白药膏	13.56	12.20%	17.76%	骨科止痛用药	√	甲类	云南白药
2	消痛贴膏	12.07	10.10%	15.80%	骨科止痛用药	√	乙类	奇正藏药
3	活血止痛膏	8.24	7.10%	10.79%	骨科止痛用药	×	乙类	安科余良卿药业、舒尔迈康药业
4	通络祛痛膏	5.41	7.40%	7.09%	骨科止痛用药	√	乙类	羚锐制药
5	骨通贴膏	5.32	15.97%	6.97%	骨科止痛用药	×	乙类	华润天和
6	复方南星止痛膏	3.4	15.20%	4.47%	骨科止痛用药	√	甲类	康缘阳光药业
7	神农镇痛膏	2.25	32.77%	2.94%	骨科止痛用药	×	乙类	燕舞药业、吉民药业、羚锐制药
8	麝香追风止痛膏	2.11	-8.80%	2.77%	骨科止痛用药	√	甲类希尔安药业
9	麝香海马追风膏	1.97	61.88%	2.58%	骨科止痛用药	×	乙类	希尔安药业、汉宝药业
10	千山活血膏	1.87	20.70%	2.45%	骨科止痛用药	×	×	修正药业

数据来源：观研天下整理

在城市实体药店终端方面，在2021年期间，我国有14个中药贴膏剂销售额超过1亿元，CR15高达83%，代表产品有奇正藏药、云南白药、羚锐制药等企业，其中羚锐制药最多，为5个，包括通络祛痛膏和“两只老虎”系列。具体从治疗类别来看，骨科止痛用药最多，有11个。

2021年中国城市实体药店终端中药贴膏剂市场竞争格局

排名	产品名称	销售额（亿元）	同比增长	市占率	治疗类别	国家基药目录	国家医保目录	获批生产单位
1	消痛贴膏6.64	5.18%	13.33%	骨科止痛用药	√	乙类	奇正藏药
2	云南白药膏	4.38	7.44%	8.80%	骨科止痛用药	√	甲类	云南白药
3	麝香壮骨膏	4.33	3.28%	8.71%	风湿性疾病用药	×	×	羚锐制药等55家
4	云南白药创可贴	3.51	-8.54%	7.04%	止血药	×	×	云南白药
5	丁桂儿脐贴	3.32	11.64%	6.66%	儿科止泻药	×	×	亚宝药业集团
6	消炎镇痛膏	3.14	-1.56%	6.31%	骨科止痛用药	×	×	白云山何济公制药等24家
7	活血止痛膏	2.49	3.79%	5.01%	骨科止痛用药	×	乙类	安科余良卿药业、舒尔迈康药业
8	通络祛痛膏	2.38	5.18%	4.79%	骨科止痛用药	√	乙类	羚锐制药
9	神农镇痛膏	2.04	11.83%	4.11%	骨科止痛用药	×	乙类	燕舞药业、吉民药业、羚锐制药
10	关节止痛膏	1.79	26.78%	3.60%	骨科止痛用药	×	乙类	羚锐制药等35家
11	壮骨麝香止痛膏	1.78	-2.05%	3.58%	骨科止痛用药	×	乙类	羚锐制药等4家
12	伤湿止痛膏	1.73	-1.57%	3.48%	骨科止痛用药	×	×	羚锐制药等33家
13	麝香追风膏	1.47	33.51%	2.96%	风湿性疾病用药	×	乙类	吉民药业等5家
14	骨通贴膏	1.27	-12.47%	2.56%	骨科止痛用药	×	乙类	华润天和
15	红药贴膏	~14	5.16%	~2%	骨科止痛用药	×	乙类	红药集团