医用影像胶片是指用于承载医疗影像图文信息的介质，其产品主要包括不同类别的医学影像打印仪器及耗材。其中仪器指的是用于处理医用影像胶片或医用影像光盘的仪器，包含医学影像胶片打印机、自助取片仪器等；医用影像耗材包含医用影像胶片或医用影像光盘。
一、医用影像胶片产品分销模式
医用影像胶片产品市场的一般分销模式为供应加工及分销模式，其采购流程、仓储管理、储存，及交付、开具发票及收款外包给配送商。这种模式通过合理使用医疗物流供应链中的资源，实现医院医用耗材的统一管理，从而大大减少采购部门的工作量，并提高采购效率。目前我国越来越多的医院及医疗机构正在采用SPD模式。
资料来源：观研天下整理
二、行业市场规模现状
根据观研报告网发布的《中国医用影像胶片行业发展趋势调研与未来投资预测报告（2022-2029年）》显示，近年来我国医用影像胶片市场保持稳定增长，但增幅逐渐放缓。数据显示，2020年我国医用影像胶片市场规模从2015年的53亿元增长至66亿元，CAGR为4.5%。
数据来源：冠泽医疗招股说明书，观研天下整理
目前由于医用影像胶片是医学影像诊断不可或缺的产品，因此其市场需求主要受医学影像诊断市场影响。虽然我国医学影像行业发展较晚，但增速较快。数据显示，2020年我国医学影像设备市场规模由2016年的342亿元增长的537亿元，年均复合增长率为11.9%。估计2021年我国医学影像设备市场规模在571亿元左右。
数据来源：观研天下整理
目前我国国内医用胶片市场主要处于医用干式胶片阶段，未来的技术发展趋主要体现在显像材料的环保水平不断提升和医学影像输出质量更加清晰两方面。
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三、进出口情况
近年来我国医用影像胶片逐渐实现国产化，进口依赖度逐渐下降。进口方面，2017-2021年我国医用影像胶片进口量呈现不断减少趋势。数据显示，2021年我国医用影像胶片进口量从2017年的1562.2万平方米下降到了1340万平方米。
资料来源：中国海关，观研天下整理
出口方面，2017-2021年我国医用影像胶片出口量呈现波动增长趋势。数据显示，2021年我国医用影像胶片出口量从2017年的1286万平方米增长到1572万平方米。
资料来源：中国海关，观研天下整理
三、市场竞争方面
目前我国医用影像胶片产品市场是一个高度集中的市场，前五名制造商占了70%以上的市场份额。从地区来看，山东省为我国最大的医用影像胶片产品市场之一，龙头公司的聚集较为明显，前三大制造商已经占据了80%以上的市场份额。
从企业来看，早期我国医用胶片市场被柯达、爱克发、富士、柯尼卡等外资品牌占据，但随着我国医疗科技的快速发展，医疗器械产业的发展，医用胶片逐渐实现国产化，目前市场中较为知名的企业有乐凯胶片、冠泽医疗、健培科技等。
目前我国医用影像胶片主要企业竞争优势分析
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主营业务 |
竞争优势 |
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乐凯胶片 |
包括彩色相纸、感光材料、摄影扩印服务、照相器材零售、信息影像材料加工用药液及相关化学品、影像输出设备、数码影像材料(不含危险化学品)、膜及带涂层的膜类加工产品、导电浆料的研制、生产、销售(法律、法规国务院决定禁止或需审批的除外);光伏发电;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。 |
技术优势：掌握医用干式非银胶片的核心生产技术，在国内市场影响力较大。公司有完善和持续的产品生产所涉及的涂布、成膜、生产张力控制、生产环境控制等等全面的生产工艺技术研发和应用能力,且公司现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平,有效保证了公司产品质量始处于领先水平,不断为客户提供高质量、高性能的产品。 |
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品牌优势：公司是国内唯一一家感光材料制造商,在感光材料的发展历程中,支撑了民族工业的发展,公司产品主打“乐凯”品牌,荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号,在国内外具有极高的知名度和信誉度。 |
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科技创新优势：公司拥有独立的技术研发中心,拥有“涂层、成膜、微粒”三大核心技术和先进的研发、检测设备,公司曾承担国家863计划、重点新产品计划等重点技术研发项目,自主研发的各类产品均曾荣获多项国家、省、市科技进步奖等,公司目前拥有65项自主知识产权,公司专利获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等奖项。 |
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营收情况：2021年实现营收22.35亿元。 |
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冠泽医疗 |
主要从事提供医用影像胶片产品及医学影像云服务 |
供应链优势：公司有能力供应自家品牌医用影像胶片，以纵向整合公司的医用影像胶片产品供应链。 |
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背景优势：山东省提供医用影像胶片产品连医学影像云服务的唯一供应商 |
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团队优势：拥有经验丰富、尽职尽责的专业管理团队以及往绩彪炳的销售团队。 |
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营收情况：近三年营收呈现不断增长趋势，在2021年上半年其收入增长到1.07亿元。 |
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健培科技 |
主要从事医疗大数据人工智能产品 |
品牌优势：成功打造了医疗AI领域现象级产品——“啄医生”。 |
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生态产品体系优势、；形成了“大数据+云诊断”的智慧医疗生态产品体系 |
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技术优势：是国内医疗大脑建设（智慧医疗新基建）主要的技术提供方之一 |
数据来源：观研天下整理
四、行业市场发展预测
伴随着科学技术的发展，医学影像行业朝着多元化、数字化的方向发展，输出介质的具体形态经历了从感蓝片、感绿片向湿式激光胶片、干式胶片的发展进化过程。同时在医疗数字化背景下，为响应“互联网+医疗”和“临床无胶片化”政策，云胶片应运而生。
目前我国医学影像的成像、存储、输出过程基本实现了数字化，即形成的影像以数字形式存储于医疗机构的计算机系统，之后使用医学影像输出设备和医用干式胶片等介质进行打印输出。但由于云胶片需要较高的技术，且缺乏统一标准，行业尚处于发展初期。目前我国医用影像胶片处于传统医用胶片和电子胶片共存的状态，但电子胶片具有便利性，是行业主要发展趋势。
因此考虑到医用影像胶片产品是一个相对成熟的市场及使用须医学影像云服务支持的数码医用影像胶片的趋势，我国医用影像胶片市场规模或将呈现下降趋势。预计到2030年该市场规模约为人民币48亿元。
数据来源：冠泽医疗招股说明书，观研天下整理（WW）
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