我国造船工业现状及竞争分析三大造船指标波动变化市场集中度持续提升

2022-08-15 09:53

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一、造船工业概况

船舶是各种船只的总称，指能够航行或停泊于水域进行运输或作业的交通工具，分为军用船舶和民用船舶两大类。船舶制造工业即造船业，是现代综合性产业。经过政策的引导支持和行业的长期发展，我国已形成了比较完整的造船科研、设计、生产能力。

我国造船工业相关政策

时间	政策	主要内容
2013年7月	《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案(2013-2015年》	明确了2013-2015年船舶工业结构调整和转型升级的主要任务:一是加快科技创新，实施创新驱动。开展船舶和海洋工程装备关键技术攻关,培育提高科技创新能力。二是提高关键配套设备和材料制造水平。重点依托国内市场需求推进关键船舶配套设施建设。
2015年5月	《中国制造2025》	把海洋工程装备和高技术船舶作为十大重点发展领域之一，要求强化船舶等装备制造业和大型成套设备出口的综合竞争优势。
2017年1月	《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年》	建成规模实力雄厚、创新能力强、质量效益好、结构优化的船舶工业体系，力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列。
2017年11月	《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》	调整优化民用船舶产业结构，发展高技术船舶和海洋工程。落实国家“一带一路“和“走出去"战略，推动高技术高附加值船舶及其他高技术成套装备出口。
2018年12月	《智能船舶发展行动计划(2019-2021年》	经过三年努力，形成我国智能船舶发展项层规划,初步建立智能船舶规范标准体系，突破航行态势智能感知、自动靠离泊等核心技术，完成相关重点智能设备系统研制，实现远程遥控、自主航行等功能的典型场景试点示范，扩大典型智能船舶“一个平台+N个智能应用"的示范推广,初步形成智能船舶虚实结合、岸海-体的综合测试与验证能力,保持我国智能船舶发展与世界先进水平同步。
2020年8月	《船舶总装建造智能化标准体系建设指南(2020版》	到2021年，初步建立船舶总装建造智能化标准体系，制定30项以上船舶智能制造急需标准，基本覆盖基础共性、关键技术和船厂应用等领域，与国际先进造船国家水平差距明显缩小。到2025年，建立较为完普的船舶总装建造智能化标准体系，全面覆盖基础共性、关键技术和船厂应用等领域，基本达到国际先进造船国家同等水平。
2021年2月	《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	打造绿色物流,积极调整运输结构,推进铁水、公铁、公水等多式联运。推广绿色低碳运输工具,淘汰更新或改造老旧车船,加大推广绿色船舶示范应用力度,推进内河船型标准化。

资料来源：观研天下整理

二、造船工业现状

1.造船完工量

数据显示，2014年以来我国造船完工量呈现震荡走势。2020年我国造船完工量为3853万载重吨，较上年同比增长4.9%；2021年我国船舶工业持续深化结构调整，实现了“十四五”良好开局，全年造船完工量3970万载重量，同比增长3.0%。2022年上半年我国造船完工量1850万载重吨，同比下降11.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国造船工业行业发展现状分析与投资趋势研究报告（2022-2029年）》显示，从船舶类型看，我国主要以制造散货船、油船、集装箱船以及气体船为主，其中散货船以及油船完工量占比大，2022年H1分别占比56.4%、22.1%，两者合计占比超过70%。

从船舶类型看，我国主要以制造散货船、油船、集装箱船以及气体船为主，其中散货船以及油船完工量占比大，2022年H1分别占比56.4%、22.1%，两者合计占比超过70%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.新承接船舶订单量

在新承接船舶订单方面，2014年-2022年我国新承接船舶订单量波动较为明显。2014年新承接船舶订单量接近6000万载重吨，2016年下降至2000万载重吨左右，2017年以后新承接船舶订单量又逐渐回升，2021年达6707万载重吨，同比增长131.8%，2022年上半年累计新承接船舶订单量为2246万吨，增速为-40%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从船舶类型看，我国新承接船舶订单量中散货船占比最大，2022年H1为41.9%，其次是集装箱船，新承接船舶订单量占比达到33.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.手持船舶订单量

在手持船舶订单量方面，2014-2017年我国造船手持订单量持续下滑，由14890万载重吨下降至8723万载重吨，2018-2020年造船手持订单量呈先上升后下降状态，其中2020造船手持订单量达到近年最低值，为7111万载重吨，较上年同比下降12.9%。随着航运市场的复苏以及中国造船工业技术水平的提升，我国造船手持订单量回升，2021年造船手持订单量为9584万载重吨，较上年同比增长34.8%；2022年H1我国造船手持订单量为10274万吨，同比增长18.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、船舶工业竞争情况

截止至2022年7月，我国船舶制造企业数量超7万家，主要分布在江苏省、广东省、浙江省，三个地区船舶制造企业数量分别占比25.60%、10.46%、9.11%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从竞争来看，近年来我国船舶制造行业的市场集中度持续提高，2020年造船完工量前10家企业占全国总量的70.6%，新接船舶订单前10家企业占全国总量的74.2%。基于更为广泛的业务布局，订单向优势企业集中趋势明显，行业集中度有望不断提升。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国船舶制造代表企业业务布局

企业名称	业务布局	营收（万元）
中国重工	海洋防务及海洋开发装备	802549.64
	海洋运输装备	1170980.26
	深海装备及舰船修理改装	361239.51
	舰船配套及机电装备	665376.25
中国船舶	船舶造修	4320076.92
	海洋工程	392374.44
	动力装备	561345.42
	机电设备	307549.95
中船防务	造船产品	945943.44
	海工产品	29232.96
	钢结构工程	162293.68
	船舶修理及改装	44924.47
	机电产品及其他	15808.83
中船科技	船舶配件	6701.78
江龙船艇	公务执法船艇	25349.89
	旅游休闲船艇	20321.66
	特种作业船艇	14387.53
中国动力	海工平台及船用机械	423397.53
天海防务	船海工程技术服务	4583.44
	船海工程EPC	33226.72
	防务装备及产品	6813.03
亚星锚链	系泊链	19201.51
亚星锚链	船用链及附件	88318.23