无菌包装是指用铝箔作阻隔材料制成附带有（饮用汽水时）麦杆吸管孔的长方形纸盒包装，主要应用领域包括液态奶及非碳酸软饮料。液态奶及非碳酸软饮料的蓬勃发展带动无菌包装行业的发展。伴随酱油、白醋、白酒、红酒等其他液态食品生产商选择无菌包装的意愿加强，无菌包装应用领域不断拓宽，市场持续扩大。
数据来源：观研天下数据中心整理
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根据观研报告网发布的《中国无菌包装行业发展深度分析与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，按产品类型及容量划分，无菌包装可分为辊型无菌包装和胚型无菌包装。辊式无菌包材容量丰富、形状多样，容量包括125ml、200ml、250ml、500ml、1000ml等，形状包括砖包、枕包、钻石包等，主要生产商为利乐公司、纷美包装、新巨丰等。胚型无菌包装种类和形状相对较少，主要生产商为SIG、纷美包装等。目前胚式无菌包装的市场容量远低于辊式无菌包装。
主要无菌包装生产商及产品种类
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公司名称 |
辊式 |
胚式 |
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砖包 |
钻石包 |
枕包 |
其他包型 |
胚式包 |
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利乐公司 |
80ml、100ml、 125ml、160ml、 180ml、200ml、 250ml、300ml、 330ml、500ml、 1000ml、1500ml、 2000ml |
125ml、200ml、 250ml、330ml、 500ml、750ml、 1000ml |
70ml、100ml、 125ml、150ml、 200ml、220ml、 250ml、500ml、 900ml、1000ml |
冠包、晶包 |
无 |
|
SIG |
无 |
无 |
无 |
无 |
200ml、250ml、 1000ml |
|
纷美包装 |
125ml、200ml、 250ml、1000ml |
200ml、250ml |
- |
冠包 |
200ml、250ml |
|
新巨丰 |
200ml、250ml、 1000ml |
200ml、250ml |
200ml、250ml、 500ml |
无 |
无 |
从竞争格局看，无菌包装行业竞争格局呈高度集中化。国际无菌包装企业在进入中国市场初期，采取将灌装机与包装材料捆绑的销售策略，致使乳制品企业从灌装机到包装材料供应的依赖程度较高。以无菌包装销售额为口径，2019年瑞典品牌利乐占据我国无菌包装行业半壁江山，市场份额为53.5%；瑞士SIG市占率排名第二，为11.5%。国产企业纷美包装、新巨丰分别占比11.3%、6.6%。
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近几年随着技术进步，国内供应商成功自研出可完全兼容利乐灌装机的辊式无菌包装产品，叠加产品价格优势，下游客户开始与国内无菌包装供应商建立合作，逐步降低对外资厂商的依赖，无菌包装进口替代趋势逐年凸显。
2018-2020年无菌包装下游客户采购情况
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客户名称 |
供应商 |
采购占比 |
业务获取方式 |
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|
2018年 |
2019年 |
2020年 |
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|
伊利 |
新巨丰 |
17%-22% |
17%-22% |
17%-22% |
招投标及商 务洽谈 |
|
利乐 |
49%-54% |
51%-56% |
57%-62% |
||
|
SIG |
18%-23% |
16%-21% |
14%-19% |
||
|
其他 |
6%-11% |
6%-11% |
2%-7% |
||
|
新希望乳业 |
新巨丰 |
15%-20% |
23%-28% |
38%-43% |
商务议标 |
|
利乐 |
25%-30% |
22%-27% |
15%-20% |
||
|
SIG |
5%-10% |
5%-10% |
1%-6% |
||
|
纷美 |
44%-49% |
39%-44% |
37%-42% |
||
|
夏进乳业 |
新巨丰 |
43%-48% |
44%-49% |
47%-52% |
商务议标 |
|
利乐 |
3%-8% |
3%-8% |
2%-7% |
||
|
SIG |
16%-21% |
16%-21% |
31%-36% |
||
|
纷美 |
28%-33% |
28%-23% |
10%-15% |
||
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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