我国国际工程承包行业现状及区域项目建设分析 “一带一路”驱动力足

2022-05-07 09:09

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一、国际工程承包行业概述

国际工程承包是一项综合性的国际经济合作方式，是指从事国际工程承包的公司或联合体通过招标与投标的方式，与业主签订承包合同，取得某项工程的实施权利，并按合同规定，完成整个工程项目的合作方式，也可以成为对外承包工程业务。通过国际承包工程，可以实现技术、劳务、设备及商品等多方面的出口，不仅能多创外汇，而且具有一定的政治影响。中国对外承包工程业务的发展很快，在“守约、保质、薄利、重义”八字方针的指导下进行。

国际工程承包的种类

划分方式	种类	具体内容
按承担责任划分	分项工程承包合同	发包人将总的工程项目分为若干部分，发包人分别与若干承包人签订合同，由他们分别承包一部分项目，每个承包人只对自己承包的项目负责，整个工程项目的协调工作由发包人负责
	“交钥匙”工程承包	交钥匙工程指跨国公司为东道国建造工厂或其他工程项目，一旦设计与建造工程完成，包括设备安装、试车及初步操作顺利运转后，即将该工厂或项目所有权和管理权的“钥匙”依合同完整地“交”给对方，由对方开始经营
	“半交钥匙”工程承包	承包人负责项目从勘察一直到竣工后试车正常运转符合合同规定标准，即可将项目移交给发包人。它与“交钥匙”工程承包合同的主工区别是不负责一段时间的正式生产
	“产品到手”工程承包	承包人不仅负责项目从勘察一直到正式生产，还必须在正常生产后的一定时间（一般分为二、三年）内进行技术指导和培训、设备维修等，确保产品符合合同规定标准
按计价方式划分	固定价格合同或称总包价格合同	固定价格合同是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。双方需在专用条款内约定合同价款包含的风险范围、风险费用的计算方法以及承包风险范围以外的合同价款调整方法
按计价方式划分	“成本加费用”合同	是指承包人垫付项目所需费用，并将实际支出费用向发包方报销，项目完成后，由发包人向承包人支付约定的报酬

数据来源：观研天下整理

二、我国国际工程承包行业发展现状

据观研报告网发布的《中国国际工程承包行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，2020-2021年，受全球疫情爆发的影响，我国对外承包工程业务完成营业额及新签合同额明显下降。根据数据显示，2021年，我国对外承包工程业务完成营业额9996.2亿元，同比下降7.1%（折合1549.4亿美元，同比下降0.6%）；新签合同额16676.8亿元，同比下降5.4%（折合2584.9亿美元，同比增长1.2%）。

数据来源：观研天下整理

目前，“一带一路”沿线基础建设是我国国际工程承包行业市场增长主要动力。根据数据显示，截止2021年，国内企业在“一带一路”政策带动下，与60个国家新签对外承包工程项目合同6257份，同比增长11.5%。

数据来源：观研天下整理

同时，根据数据显示，2021年，我国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程新签合同额1340.4亿美元，同比下降5.2%，占我国对外承包工程新签合同额的51.9%，新签对外承包工程完成营业额896.8亿美元，同比下降1.6%，占同期总额的57.9%。

数据来源：观研天下整理

三、我国国际工程承包行业细分区域市场现状

1、巴基斯坦

巴基斯坦承包工程市场管理相对宽松，外国承包工程企业进巴只需在巴工程理事会（PEC）注册即可，但注册费用和要求要高于本地企业，并原则上允许外国自然人在当地承揽工程承包项目。不过，外国承包商在巴不可承揽涉及武器、高强炸药、放射性物质、证券印制和造币等工程项目，除非获政府特殊批准。

巴基斯坦对中国是特殊友好，是我国“一带一路”沿线重要支点国家，中巴经济走廊则是“一带一路”倡议的先行先试项目和示范性工程，并且先后签订了《贸易、经济合作和科学技术合作协定》、《双边投资保护协定》等多个协议。根据数据显示，2019年，我在巴新签工程承包合同额70.6亿美元，同比增长63.4%；完成营业额96.7亿美元。

目前，我国企业在巴工程承包业务主要集中在电力工程、交通基础设施、油气资源开发等领域，并且已完成重点投资合作项目有萨希瓦尔燃煤电站、卡西姆燃煤电站、中巴跨境光缆、等项目，在建工程项目有卡洛特水电站、达苏水电站、巴沙大坝、拉合尔橙线轨道交通、默拉直流输电等项目。

2019年中国与巴基斯坦新签重点承包工程项目

项目名称	企业名称	合同总额	业主	签约日期
达苏水电站机电设备成套项目	中国电建中南院	3.1亿美元	巴水电开发署	2019.12.20
默赫曼德水电站项目	中国葛洲坝集团第三工程有限公司	19.4亿美元	巴水电开发署	2019.3.16
塔尔煤田II区块380万吨露天矿运维项目	中国机械设备工程股份有限公司	2.2亿美元	信德安格鲁煤矿公司	2019.10.8
默拉直流输电工程换流站运维项目	中国电力技术装备有限公司	6.4亿美元	默拉直流输电项目公司	2019.8.2

数据来源：观研天下整理

2、马来西亚

马来西亚重视对高速公路、港口、机场、通信网络和电力等基础设施的投资和建设，在“第十一个马来西亚计划”（2016-2020年）中为马来西亚经济社会发展制定了多项举措，加强基础建设，支援经济扩张是该计划的六大策略之一。而企业在马来西亚承包项目时需要注册成立建筑工程公司，需要得到马来西亚建筑发展局（CIDB）批准，同时还要获得建筑承包等级证书。

（1）承包商CIDB注册

CIDB根据企业实有资本金的不同，对承包商划分为7个等级（G1-G7），政府对各等级承包商可投标项目的金额做出明确限定。

马来西亚建筑业发展局（CIDB）对承包商的分类划分标准

承包商注册等级	可投标项目金额	实有资本/净资本	公司种类划分
G7	无限制	75万	大型承包商
G6	≤1000万	50万	大型承包商
G5	≤500万	25万	中型承包商
G4	≤300万	15万	中型承包商
G3	≤100万	5万	小型承包商
G2	≤50万	2.5万
G1	≤20万	0.5万

数据来源：观研天下整理

此外，根据马财政部和工程部公共工程局要求，承包商如要竞标和承揽政府项目，除向CIDB注册外，还需向承包商服务中心（PKK）注册；对于私人项目，承包商无须再次注册。PKK注册是承包商依照实有资本/最低累计资本划分为6个级别（A-F），要求并不严格。同时，承包商与业主签订承包合同后，需向马建筑业发展局（CIDB）申请办理施工许可证，并由其查验承包商资质和监督审查项目进展情况。

马来西亚承包商服务中心（PKK）对承包商的分类划分标准

承包商等级	可投标项目金额	实有资本/最低累计资本
A	＞1000万	≥600001
B	＞500万，≤1000万	≥400001
C	＞200万，≤500万	≥100001
D	＞50万，≤200万	≥35001
E	＞20万，≤50万	≥17501
F	≤20万	≥10000

数据来源：观研天下整理

目前，我国企业在马来西亚发展多年，建筑企业数量超过100家。根据数据显示，2019年，中国企业在马承包工程新签合同额73.3亿美元，位居全球第7位；完成营业额73亿美元，居全球第3位。

3、赞比亚

赞比亚政府十分注重基础设施和交通领域投入，并且允许外国投资者参与当地基础设施投资。外国投资者参与赞比亚基础设施合作的主要模式是EPC及EPC+F，暂无成熟的PPP和BOT模式的案例，但是根据赞比亚公路发展局的规定，外国承包商获得赞比亚政府公路工程之后，需将20%的工程分包给当地承包商，而且不同政府部门实行20%工程分包的状况是不同的。

对于中国企业而言，据中国商务部统计，2019年，中国企业在赞比亚新签合同额22.09亿美元，完成营业额25.75亿美元，劳务人员8906人，工程企业约有50多家，政府招标的项目，中国企业的份额达到了50%左右。不过，由于赞比亚大型基建项目市场需求缩减，政府不再出具主权担保，且各金融机构对赞比亚信用评级降级，导致融资项目推动也十分困难，所以中国企业在赞比亚多个项目融资流程受阻，企业被迫暂时停工。

中资企业在赞承建大型项目

项目名称	承建企业	项目内容	项目进展
卢萨卡肯尼斯·卡翁达国际机场升级扩建项目	江西国际经济技术合作公司	新建一座现代化的新航站楼等相关设施；对现有老航站楼进行重新改造。升级扩建完成后，年客流量有望在2030年达到280万人次	2013年9月5日签署商务合同，2014年9月16日签署贷款协议，2015年4月开工，预计将于2020年6月完工
铜带国际机场建设项目	中国航空技术国际控股有限公司	该机场位于赞铜带省省会恩多拉，建成后将拥有一座12000平方米的现代化航站楼，一条3500米的跑道和其他附属设施，设计年客流量为100万人次	2013年9月签署商务合同，2016年11月签署贷款协议，2017年6月25日举行开工仪式，预计完工日期2020年10月16日
偏远地区通信覆盖二期项目	华为技术有限公司	建设808个铁塔、1009套2G/3G/4G设备站点，配套宽带传输基础网络和用户接入终端。建成后，赞语音业务覆盖人口将从不到70％提高到基本100％，数据业务覆盖人口将从5％提高到40％	2016年8月签署商务合同，2017年8月签署贷款协议。2017年9月开工，2020年3月完工
赞比亚安全城市项目	中兴通讯股份有限公司	项目为赞比亚政府建立灾害防护通讯系统，提高政府办事效率，提升赞比亚国家整体信息化进程	2016年签署商务合同，2016年10月签署贷款协议。2017年12月开工，预计2020年11月完工
卡万布瓦至姆波洛科索（D019)公路升级改造项目	中国港湾工程有限责任公司	位于赞比亚卢阿普拉省和北部省，全长约122公里	2016年7月签署商务合同，2017年7月开工，2018年签署贷款协议，预计2021年完工
下凯富峡水电站项目	中国水利水电建设集团有限公司	地处卢萨卡以南120公里，位于赞比西河左岸一级支流卡富埃河上，总装机容量750兆瓦，建成后将成为全国第三大水电站	2016年1月开工，2017年11月签署贷款协议，预计将于2020年4月完工
卡富埃河供水项目	中国土木工程集团公司	建设一座日产能达5万立方米的水处理厂，以及一条连接卡富埃和卢萨卡的65公里长的输水管道，为赞比亚卢萨卡市重点民生项目	2013年1月签署商务合同，2016年5月签署贷款协议，2016年7月开工，原定2019年底完工，目前因配电线路无法交付
卡夫拉夫塔供水项目	中国成套工程有限公司	建设一座库容为1.25亿立方米的大坝，以及总长度为70公里的输水管道，将卡夫拉夫塔河水送至恩多拉、卢安夏和马塞蒂三地	2016年2月签署商务合同，2016年7月签署贷款协议，2017年8月开工，预计2021年1月完工
恩卡纳给排水项目二期	河南国际合作集团有限公司	对基特韦、卡鲁鲁西、谦比希三个城市供水系统、配水系统及污水处理系统进行的升级改造	2015年1月签署商务合同，2015年12月签署贷款协议，2017年6月开工，预计2021年6月完工
钦萨利、佩塔乌凯综合医院及卢萨卡专科医院项目	中国成套工程有限公司	新建卢萨卡专科医院、佩塔乌凯综合医院、钦萨利综合医院等三所医院，配套住宅，采购安装医院医疗设备、家具、电器等	2014年11月签署商务合同，2016年1月签署贷款协议，2017年5月开工，预计2020年5月完工
国家数字电视整体转换项目	北京四达时代软件技术股份有限公司	帮助非洲国家发展数字电视	2015年9月签署商务合同，2016年12月签署贷款协议，预计2020年完工
赞比亚内政部预制保障房项目	中国航空技术国际控股有限公司	在赞比亚卢萨卡、北方省、铜带省、南方省、中央省等省份49个地块设计和建造2350套房屋及相应室外工程，为赞比亚警察局、监狱、移民局、缉毒署等国家安保人员住房	2014年12月签署商务合同，2016年1月签署贷款协议，2015年9月开工，预计2020年6月