2021年我国氢能产业链上下游分析：以化石能源制氢技术为主 产业具备长期发展潜力

氢能是一种清洁高效的二次能源，燃烧过程无碳排放，具有无污染、热值高、安全性好等特点。氢能产业链上游包括制氢、储氢运氢环节，中游主要为燃料电池动力系统，下游为应用领域，包括交通、军用、航天等。

一、氢能产业链上游

1.制氢

氢能产业链上游包括制氢、储氢、运氢。制氢技术包括化石原料制氢、工业副产、电解水制氢。目前我国氢气主要来源于化石能源制氢，其中煤制氢产量达到2124吨，占我国氢能产量的63.54%，天然气制氢产量为460万吨，占我国氢能产量的14%，而电解水制氢产量仅约为50万吨。

2019年我国氢气来源

数据来源：观研天下数据中心整理

化石能源制氢过程碳排放巨大，而在工业副产物中提取氢气既可减少碳排，又可以提高资源利用率与经济效益，因此工业副产氢亟待有效利用。目前我国排空的工业副产氢产量约为450万吨，其中PDH以及乙烷裂解副产氢约为30万吨，主要分布在华东及沿海地区；氯碱副产氢约为33万吨，主要分布在新疆、山东、内蒙古、上海、河北等省市；焦炉煤气副产氢约为271万吨，主要分布在华北、华中地区；合成氨醇等副产氢约为118万吨，主要分布在山东、陕西、河南等省份。

我国工业副产氢概况

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2.储氢运氢

氢储存的方式有高压气态储氢、低温液态储氢和固态储氢。目前高压气态储运氢技术相对成熟，是我国现阶段主要的储运方式。当运输距离为50km时，高压气态运氢运输成本为3.6元/kg，随着距离的增加长管拖车运输成本大幅上升，当运输距离为500km时，氢气的运输成本达到29.4元/kg。因此，长管拖车只适合短距离运输（小于200km）。

不同氢储运方式比较

资料来源：观研天下整理

不同输氢方式在不同运输距离下的成本对比

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3.加氢站

加氢站是氢燃料电池产业化、商业化的重要基础设施。我国加氢站建设进度逐步加快，截止2020年底，加氢站建成128座。其中建成的加氢站已投入运营101座，待运营17座，投用比例超过85%。此外，我国在建/拟建的加氢站数量达到为167座。

截至2020年12月底我国加氢站建设情况

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二、氢能产业链中游

在政策的支持下，我国氢燃料电池汽车年产量和保有量快速增长。数据显示，我国氢燃料电池汽车年产量由2016年的629辆增长至2019年的3018辆，2020年受疫情影响，产量有所下降，为1199辆。

2016-2020年我国氢燃料电池汽车年产量及增速

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2019年，我国氢燃料电池汽车保有量为6175辆，较上年同比增长79.6%；2020年，我国氢燃料电池汽车保有量为7352辆，较上年同比增长19.1%。随着燃料电池系统生产规模化与燃料电池电堆核心零部件国产化，在2025年燃料电池汽车保有量或达到5-10万辆。

2016-2020年我国氢燃料电池汽车保有量及增速

数据来源：观研天下数据中心整理

三、氢能产业链下游

在2030年碳达峰愿景下，我国氢气的年需求量预期达到3715万吨，在终端能源消费中占比约为5%；可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽装机约80GW。在2060年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，在终端能源消费中占比约为20%。其中，工业领域用氢占比仍然最大，约7,794万吨，占氢总需求量60%；交通运输领域用氢4051万吨，建筑领域用氢585万吨，发电与电网平衡用氢600万吨。

2060年我国氢气各领域用量展望

数据来源：中国氢能联盟、观研天下数据中心整理（zlj）

相关行业分析报告参考《2021年中国氢能源行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》

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