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我国蛋白粉行业:乳清蛋白粉细分市场占比最大 品牌方面国外品牌指数更高

‌蛋白粉是一种富含蛋白质的粉末,主要用于补充人体所需的蛋白质。‌ 蛋白粉可以通过不同的蛋白质来源制成,包括大豆蛋白、乳清蛋白、酪蛋白等。其主要功能是为缺乏蛋白质的人群提供必需的氨基酸,增强免疫力,促进肌肉生长和恢复,以及帮助身体组织修复。‌

细分市场来看,按照蛋白粉产品的成分,市面上售卖的蛋白粉产品可以分为乳清蛋白粉、植物蛋白粉和混合蛋白粉。根据数据显示,乳清蛋白粉占蛋白粉整体市场70%以上的份额,是蛋白粉行业最重要的细分产品。

细分市场来看,按照蛋白粉产品的成分,市面上售卖的蛋白粉产品可以分为乳清蛋白粉、植物蛋白粉和混合蛋白粉。根据数据显示,乳清蛋白粉占蛋白粉整体市场70%以上的份额,是蛋白粉行业最重要的细分产品。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从产业链来看,我国蛋白粉行业产业链上游包括畜禽养殖和农业种植,其中畜禽养殖原材料包括鱼类、禽类、畜类的肉/蛋/奶等,而这一环节主要企业包括温氏股份、仙坛股份、民和股份、益生股份等;农业种植原材料包括植物,例如坚果类、豆类、谷类食物,以米面和豆类为主,主要企业包括农发种业、北大荒等。产业中游包括动物蛋白粉和植物蛋白粉,相关企业有汤臣倍健、嘉华股份、康恩贝等;下游需求侧包括作为蛋白质膳食补充剂直接食用和作为功能添加剂加入食品工业、其他医药保健品的生产中,其中功能添加剂领域主要企业包括新乳业、贝因美、吉林敖东等。

从产业链来看,我国蛋白粉行业产业链上游包括畜禽养殖和农业种植,其中畜禽养殖原材料包括鱼类、禽类、畜类的肉/蛋/奶等,而这一环节主要企业包括温氏股份、仙坛股份、民和股份、益生股份等;农业种植原材料包括植物,例如坚果类、豆类、谷类食物,以米面和豆类为主,主要企业包括农发种业、北大荒等。产业中游包括动物蛋白粉和植物蛋白粉,相关企业有汤臣倍健、嘉华股份、康恩贝等;下游需求侧包括作为蛋白质膳食补充剂直接食用和作为功能添加剂加入食品工业、其他医药保健品的生产中,其中功能添加剂领域主要企业包括新乳业、贝因美、吉林敖东等。

资料来源:公开资料、观研天下整理

品牌企业来看,中游市场上存在的多个蛋白粉品牌中,包括国际品牌和国内品牌。国际品牌如ON奥普帝蒙、肌肉科技(MuscleTech)等在美国等国家起步较早,技术成熟,受到全球消费者信赖。国内品牌如康比特、汤臣倍健等,凭借本土优势和深耕市场的经验,逐渐在用户中建立起良好的口碑。

2024年蛋白粉行业竞争优势品牌企业

国外优势企业 国内优势企业
ON奥普帝蒙 康比特
Muscle Tech肌肉科技 汤臣倍健
Dymatize狄马泰斯 健乐多
ALLMAX 康恩贝

资料来源:公开资料、观研天下整理

品牌排行榜来看,根据Bodybuilding发布的2023年蛋白粉品牌排行榜单,进入榜单前十的企业中,50%的企业为美国企业;中国企业仅有一家。总体来看,由于蛋白粉产品运输成本低、进出口壁垒不高且管理较为规范等原因,全球蛋白粉品牌排行榜基本与中国品牌排行榜一致。

2023年蛋白粉品牌排行榜TOP10名单及品牌指数

排名 品牌 地区 品牌指数
1 ON奥普帝蒙 美国 85.7
2 Muscle Tech肌肉科技 美国 84.7
3 Dymatize狄马泰斯 美国 84
4 ALLMAX 加拿大 83.1
5 BSN 美国 82.5
6 Myprotein 英国 81.4
7 EVERBUILD健型 英国 80.9
8 VikingForce北欧海盗 瑞典 80.4
9 ProSupps海德力 美国 79
10 康比特CPT 中国 78.5

资料来源:公开资料、观研天下整理

从上市公司经营数据来看,2023年全年全产业链中,总营收较高的企业是畜禽养殖企业新希望;相关业务营收最高的是畜禽养殖企业温氏股份;相关业务毛利率最高的是蛋白粉生产加工企业华特达因。

2023年我国蛋白粉行业上市公司经营数据对比情况

企业简称 相关业务产品及服务 总营收(亿元) 相关业务营收(亿元) 相关业务占比(%) 相关业务毛利率(%)
温氏股份 养殖行业-肉鸡及其他养殖类 899.02 393.41 43.76 4.98
圣农发展 家禽饲养加工行业-鸡肉 184.87 105.17 56.89 6.32
益生股份 父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡业务 32.25 29.80 92.41 33.26
仙坛股份 肉鸡产品及其他 57.81 55.98 96.83 3.36
民和股份 畜牧业(包括雏鸡、鸡肉制品) 20.74 20.21 94.41 2.64
新希望 禽产业 1417.03 194.15 13.70 3.25
农发种业 农产品 67.61 23.38 34.58 15.66
北大荒 农产品销售 50.44 1.56 3.09 1.51
汤臣倍健 粉剂产品 94.07 13.71 14.57 71.23
康恩贝 特色健康消费品板块 67.33 5.80 8.62 53.52
双塔食品 食用蛋白业务 24.56 8.23 33.53 51.47
仙乐健康 粉剂产品 35.82 2.93 8.17 19.99
西王食品 营养补给品 54.90 24.97 45.49 26.90
索宝蛋白 大豆分离蛋白、组织化蛋白、大豆浓缩蛋白 17.48 11.86 67.84 17.04
嘉华股份 大豆蛋白业务 16.95 9.67 57.08 9.55
交大昂立 保健品板块 2.96 1.35 45.54 36.97
江中药业 大健康产品及其他 43.90 6.50 14.80 37.28
华特达因 医药业务 24.84 24.24 97.56 86.84
西麦食品 复合系列燕麦片(包括谷物粉) 15.78 6.61 41.86 49.16
新乳业 液体乳及乳制品制造业 109.87 98.34 89.50 28.76
均瑶健康 饮料行业 16.34 6.66 40.78 34.98
贝因美 奶粉类行业 25.28 23.37 92.43 49.28
吉林敖东 医药行业 34.49 26.08 75.63 55.94

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

观研天下®专注行业分析十二年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌蛋白粉行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》。

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2025年08月20日
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2025年08月19日
全球维生素行业产能高度集中 寡头垄断格局突出 维A、D3、E、B细分市场CR5超90%

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2025年08月13日
我国生物医用材料行业上市企业整体毛利率较高 国瓷材料、奥精医疗正加速国际化布局

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2025年08月08日
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