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我国橡胶助剂行业集中度较高 上市企业中阳谷华泰业务占比高且产销优势明显

橡胶助剂是指在橡胶生产中添加的一种化学物质,它能够改善橡胶的加工性能、机械性能、耐热性、耐寒性等特性,提高橡胶制品的品质。营收规模来看,2019-2023年,我国橡胶助剂行业营收规模呈先降后升趋势。2023年中国橡胶助剂行业营收规模为313亿元,同比小幅下降0.35%;到2024年上半年,橡胶助剂行业销售收入为143.2亿元,同比增长3.99%。

橡胶助剂是指在橡胶生产中添加的一种化学物质,它能够改善橡胶的加工性能、机械性能、耐热性、耐寒性等特性,提高橡胶制品的品质。营收规模来看,2019-2023年,我国橡胶助剂行业营收规模呈先降后升趋势。2023年中国橡胶助剂行业营收规模为313亿元,同比小幅下降0.35%;到2024年上半年,橡胶助剂行业销售收入为143.2亿元,同比增长3.99%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

从橡胶助剂行业竞争梯队看,注册资本超过5亿元的企业主要有中石化南化、山东尚舜、彤程新材、圣奥化学,处于行业头部地位;1-5亿注册资本的橡胶助剂企业主要有阳谷华泰、科迈化工、博汇股份、永新化学等,处于一梯队;其余注册资本小于1亿元的橡胶助剂企业处于第二梯队。

从橡胶助剂行业竞争梯队看,注册资本超过5亿元的企业主要有中石化南化、山东尚舜、彤程新材、圣奥化学,处于行业头部地位;1-5亿注册资本的橡胶助剂企业主要有阳谷华泰、科迈化工、博汇股份、永新化学等,处于一梯队;其余注册资本小于1亿元的橡胶助剂企业处于第二梯队。

资料来源:公开资料、观研天下整理

从集中度来看,前3大企业和前5大企业橡胶助剂产品分别超过37%和53%,而前7大企业和前10大企业市场集中度分别超过60%和68%,整体来看,我国橡胶助剂行业集中度较高。

从集中度来看,前3大企业和前5大企业橡胶助剂产品分别超过37%和53%,而前7大企业和前10大企业市场集中度分别超过60%和68%,整体来看,我国橡胶助剂行业集中度较高。

数据来源:公开资料、观研天下整理

上市公司业务布局来看,橡胶助剂业务占比较高的企业主要有阳谷华泰和中国尚舜化工,占比超过90%。从布局的重点领域看,布局防老剂、促进剂、硫化剂的企业数量较多。

2023年我国橡胶助剂行业上市公司业务布局

公司简称 2023年橡胶助剂业务占比 重点布局领域 橡胶助剂业务概况
阳谷华泰 100% 橡胶防焦剂、硫化剂、防老剂、加工助剂等 公司产品包括标准橡胶化学品、预分散橡胶化学品、不溶性硫硕、加工助剂、橡胶防护蜡、粘合系列助剂等六大产品体系
中国尚舜化工 98.63% 橡胶促进剂、硫化橡胶、天然橡胶和合成橡胶 公司产品主要有橡胶促进剂、防老剂、不溶性硫磺等三大类十几个品种,广泛应用于橡胶,轮胎、胶鞋,胶管以及医药、农药等行业
蔚林股份 81.91% 防老剂、促进剂、硫化剂等 公司采用清洁工艺生产橡胶助剂八十余种,综合设计产能6万吨,是国内橡胶助剂品种齐全、规模较大的生产企业,已成为全球有重要影响力的橡胶助剂生产型企业
彤程新材 77.45% 特种橡胶助剂 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商,生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位
中化国际 7.95% 橡胶防老剂、硫化剂等 公司产品包括橡胶防老剂、硫化剂、硫化促进剂、硝基苯等,销售网络遍布欧洲、北美、东南亚等地,业务范围覆盖全球50多个国家和地区。
博汇股份 3.2% 橡胶增塑剂、重芳经衍生品 公司主要产品为重芳经衍生品、白油、基础油、油剂、橡胶增塑剂、沥青等,重点应用于橡胶、沥青、改性材料、日化、纺织、储能材料、精密机械等领域

资料来源:公开资料、观研天下整理

业绩对比来看,2023年中国橡胶助剂上市公司中,中化国际、阳谷华泰、中国尚舜化工的橡胶助剂业务营收较为领先。从毛利率水平看,中化国际和彤程新材的毛利率较高。从产销量上看,阳谷华泰和中国尚舜化工披露的产销量较高。

2023年我国橡胶助剂行业上市公司橡胶助剂业务对比

公司简称 2023年橡胶助剂业务营收(亿元) 2023年橡胶助剂业务毛利率(%) 2023年橡胶助剂产量(万吨) 2023年橡胶助剂销量(万吨)
中化国际 43.2 29.7 / /
阳谷华泰 34.6 22.3 22.6 22.5
中国尚舜化工 34.4 22.9 20.9 20.7
彤程新材 22.8 25.2 13.5 13.3
蔚林股份 7.7 4.8 / /
博汇股份 0.9 / / /

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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我国钛白粉行业:金红石型为主要产品 龙佰集团处于市场第一梯队

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从行业竞争来看,位于我国行业第一梯队的企业为龙佰集团,营业收入在200亿元以上;其次为中核钛白、钒钛股份等,营业收入在30亿元到200亿元;位于行业第三梯队的企业为金浦钛业、安纳达、惠云钛业,营业收入在30亿元以下。

2024年11月04日
我国聚氨酯行业竞争现状:市场集中度较低 万华化学营收规模领先

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从行业竞争来看,我国聚氨酯主要可分为三个竞争梯队,其中位于行业第一梯队的企业为万华化学,营业收入在1000亿元以上;位于行业第二梯度的企业为华峰化学,营业收入在100亿元到1000亿元之间;位于行业第三梯队的企业为新乡化纤、回天新材、泰和新材、汇得科技、康达新材、高盟新材等,营业收入均在100亿元以下。

2024年10月28日
我国橡胶助剂行业集中度较高 上市企业中阳谷华泰业务占比高且产销优势明显

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2024年10月25日
我国合成橡胶行业:苯乙烯类热塑性弹性体为产量占比最高种类 参与企业主要有三大类

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合成橡胶作为一种重要的高分子材料,在汽车、建筑等多个领域均有应用。从产量来看,2019年到2023年我国合成橡胶产量为持续增长趋势,到2023年我国合成橡胶产量为909.7万吨,同比增长10.49%;2024年1-8月我国合成橡胶为667.9万吨,同比增长0.5%。

2024年10月24日
我国顺丁橡胶行业:市场集中度较高 整体呈现两强格局

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从下游应用占比来看,我国顺丁橡胶下游应用占比最高的为轮胎行业,占比达到了69%;其次为胶管胶带,应用占比为12%;第三为胶鞋,应用占比为9%。

2024年10月18日
我国苯乙烯行业:产能及产量逐年增长 华东地区产能占比最高

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具体从企业产能来看,我国苯乙烯行业产能占比最高的企业为荣盛石化,占比为11%;其次为中海壳牌,产能占比为9%;第三为上海赛科,产能占比为5%。整体来看,我国苯乙烯行业集中度较低,CR7产能占比只有39%。

2024年10月10日
我国塑料包装行业:企业注册量逐年增加 永新股份、双星新材等位于第一梯队

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从企业分布情况来看,截至2024年9月6日我国塑料包装行业相关企业注册量前五的省市分别为广东省、山东省、浙江省、江苏省、河南省;企业注册量分别为439051家、360701家、320613家、304536家、184020家;占比分别为13.75%、11.29%、10.04%、9.53%、5.76%。

2024年09月10日
我国特种气体行业:电子半导体为最大应用领域 本土企业市场份额占比较小

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随着技术的发展,下游电子半导体、化工、食品等行业需求增长加上政策支持,我国特种气体行业市场规模不断增长,到2022年我国特种气体行业市场规模约为409亿元,同比增长19.59%;预计到2025年我国特种气体行业市场规模为501亿元。

2024年08月30日
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