我国磷酸二胺行业：市场集中度较高企业方面云天化产能占比最大

2024-08-22 09:53

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磷酸二铵（化学物质）一般指磷酸氢二铵，化学式为(NH4)2HPO4，是一种无机盐，为无色透明单斜晶体或白色粉末，易溶于水，不溶于醇，主要应用于分析化学、食品工业、农牧业、化工生产和水处理等行业。

磷酸二铵应用领域

应用领域	主要作用
分析化学	磷酸氢二铵在实验室可用于配制缓冲液和培养基，是酵母的培养养料。也可作分析试剂，用于镁、锌、镍、铀等的沉淀和 pH缓冲剂，在电化学分析中可用作支持电解质。
食品工业	磷酸氢二铵在食品工业中用作食品膨松剂、面团调节剂、缓冲剂、酵母食料、面包改进剂及酿造用发酵助剂，也可用于精制糖。
农牧业	磷酸氢二铵是含氮、磷两种营养成分的复合肥，是一种高浓度的速效肥料，溶解后固形物较少，适用于各种作物和土壤，特别适用于喜氮需磷的作物，作基肥或追肥均可，施在酸性土壤上可以减少铁、铝对磷的固定，使磷保持较高的有效性，宜深施。在畜牧业可用作反刍动物的饲料添加剂。
化工生产	磷酸氢二铵用于织物、纸张、木材和植物纤维的阻燃处理，灯芯的浸渍处理，以增加其耐用性和火柴点燃后的自熄火处理。可用作干粉灭火剂和荧光灯中的磷素。可作锡、铜、青铜和锌的焊接熔料。还用于印刷制版、电子管制造业及陶瓷与搪瓷业等领域。在印染行业用于毛织物的铬染。
水处理	磷酸氢二铵在水处理领域主要作为缓蚀剂以及废水的生化处理中的细菌养料，也用作锅炉水的软水剂组分。

资料来源：公开资料、观研天下整理

从产量来看，近些年我国磷酸二铵产量一直为波动式增长趋势，到2023年我国磷酸二铵产量为1381.46万吨，同比增长11.63%；2024年H1我国磷酸二铵产量为698.63万吨，同比增长8.58%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

从市场集中度来看，我国磷酸二胺市场集中度较高。数据显示，我国磷酸二胺行业CR2市场份额占比为43.50%；CR5市场份额占比为69.62%，接近70%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

具体来看，我国磷酸二胺市场份额占比最高的是云天化，占比为24.5%；其次是贵州天麟，市场份额占比为19.0%；第三是贵州瓮福，市场份额占比为12.0%；而湖北宜化、湖北大峪口市场份额占比则分别为9.1%、5.0%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

从企业来看，我国磷化工行业相关上市企业主要有云天化 (600096)和湖北宜化 (000422)，其中云天化在2024年第一季度,公司实现营业总收入138.57亿元,同比下降12.77%;归母净利润14.59亿元,同比下降7.19%。

我国磷化工行业相关上市企业情况

企业简称	上市时间	2024年Q1营业收入情况	竞争优势
云天化 (600096)	1997-07-09	2024年第一季度,公司实现营业总收入138.57亿元,同比下降12.77%;归母净利润14.59亿元,同比下降7.19%。	资源优势：公司拥有丰富的磷矿和煤炭资源,现有磷矿储量近8亿吨,磷矿石采选规模1,450万吨/年,磷矿储量及年开采能力均位居全国前列;公司目前拥有合成氨产能240万吨/年,合成氨自给率95%左右;公司在内蒙古呼伦贝尔地区配套拥有大型露天开采煤矿,开采能力400万吨/年,可为北方基地的合成氨生产提供稳定原料。
			品牌优势：拥有“金沙江”“云天化”“三环”“金富瑞”“红磷”“云峰”等近20个国内外知名品牌,拥有一万多个加盟商和分销商,市场销售渠道布局完善,磷肥国内年销售量约占国内年施用量的25%,具有较高的品牌溢价和市场美誉度。
湖北宜化 (000422)	1996-08-15	2024年一季报显示,公司主营收入41.98亿元,同比下降11.03%;归母净利润1.37亿元,同比下降37.84%	规模优势：公司自成立以来始终致力于尿素等化肥产品和聚氯乙烯等化工产品的生产和销售,公司是亚洲最大、全球第二的季戊四醇生产企业,主要产品尿素、磷酸二铵、聚氯乙烯产能均位于行业前列,具有一定的规模优势。
			技术优势：在相关研发人员的努力下,参考引进吸收国内外先进技术、经验,公司陆续开发、引进、应用了多项先进技术,如三气回收技术、变压吸附脱碳技术、高温钠法季戊四醇合成工艺、HRS 制酸余热回收技术等提高转化率、降低杂质、提升能源效率。