集装箱运输行业：2024年Q1上海港集装箱吞吐量最多企业则远海控处第一竞争梯队

2024-05-22 08:56

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集装箱运输（Container freight transport）是指以集装箱这种大型容器为载体，将货物集合组装成集装单元，以便在现代流通领域内运用大型装卸机械和大型载运车辆进行装卸、搬运作业和完成运输任务，从而更好地实现货物“门到门”运输的一种新型、高效率和高效益的运输方式；主要可分为集装箱轮船运输、集装箱铁路运输、集装箱公路运输和集装箱多式联运四大类。

资料来源：公开资料、观研天下整理

集装箱运输是货物运输的重要发展方向，不仅提高了运输效率、降低成本、减少货物损失、节约了仓库投资；还便于组织多式联运，适应国际贸易发展。数据显示，在2024年1-3月我国港口共计完成货物吞吐量40.89亿吨，同比增长6.1%，其中完成外贸货物吞吐量13.06亿吨，同比增长9.5%；完成集装箱吞吐量7673万TEU，同比增长10%，内、外贸集装箱吞吐量同比分别增长8.5％、11.1%。

从我国各省市集装箱吞吐量来看，在2024年1-3月我国我国港口集装箱吞吐量最多的是上海港，吞吐量为1245.5万TEU，同比增长8.6%；其次是宁波舟山港，吞吐量为914.1万TEU，同比增长11.6%；第三青岛港，吞吐量为736.9万TEU，同比增长11.3%。

资料来源：交通运输部、观研天下整理

从行业竞争来看，位于我国集装箱运输第一梯队的企业为中远海控；位于行业第二梯队的企业为招商轮船、安通控股、中集世联达、中谷物流、宁波远洋等；位于行业第三梯队的企业为中铁国际多式联运、信风海运、达通航运等。

资料来源：观研天下整理

企业方面，我国集装箱运输行业相关上市企业主要有中远海控 (601919)、招商轮船 (601872)、安通控股 (600179)、中谷物流 (603565)和宁波远洋 (601022)等。

我国集装箱运输行业相关上市企业情况

公司简称	上市时间	2024年Q1营业收入情况	竞争优势
中远海控 (601919)	2007-06-26	第一季度营业收入482.7亿元，同比增长1.94%；归母净利润67.55亿元，同比下降5.23%。	规模优势：目前,公司共经营 283 条国际航线(含国际支线)、53 条中国沿海航线及 84 条珠江三角洲和长江支线,合计挂靠全球约 142 个国家和地区的 581 个港口。
			整体规模优势：公司充分发挥整体规模优势,继续保持服务产品在标准化、专业性,以及低成本等方面的竞争优势,持续提升服务品质,更好满足客户多元化的运输需求。
招商轮船 (601872)	2006-12-01	第一季度营收62.54亿元，同比增长6.30%；归母净利润13.75亿元，同比增长22.62%	业务优势：截至2023年8月底,公司运营管理的船舶共计302艘(含订单),4,381万载重吨,运力规模在全球非金融船东中排名第二。
			资质优势：公司旗下核心的油轮、干散货船队均有40年以上国际市场经营经验,集装箱、汽车滚装等船队也有20年以上经营历史,经历过多轮的航运周期,应对市场波动经验丰富,核心竞争力持续增强。
安通控股 (600179)	1998-11-04	第一季度报告，实现营业收入16.16亿元，同比下降4.18%。归母净利润5120.45万元，同比下降37.98%。	控股股东优势：公司拥有强大的控股股东优势,其股东资本实力雄厚,品牌影响广泛,客户资源丰富。
			规模优势：旗下包括两家主要全资子公司,“国家5A级物流企业”泉州安通物流有限公司和“国家海事局安全诚信公司”泉州安盛船务有限公司。
中谷物流 (603565)	2020-09-25	公司实现营业总收入27.85亿元，同比下降8.24%；归母净利润3.89亿元，同比下降36.34%。	航线网络覆盖优势：公司的航运网络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口, 覆盖除三亚港外全部 “ 一带一路 ” 重点布局的 15 个港口,及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体,航线网络覆盖面广、班期稳定。
			规模优势：目前中谷物流业务辐射中国近30个省市150座港口,下设200多家办事处及分公司遍及国内,员工近2000人。
宁波远洋 (601022)	2022-12-08	第一季度公司实现营业收入11.67亿元，同比增长4.37%；实现归母净利润1.67亿元，同比增长6.32%	航线体系优势：目前公司基本建成连接南北沿海、长江沿线的内支内贸网络和遍及中国台湾、日本、韩国、东南亚地区的航线网络,航线覆盖国内外 38 个主要港口,有效地将服务能力延伸至经济腹地。
			船队规模优势：公司位列世界集装箱班轮公司运力百强榜 34 位,共经营船舶 88 艘,形成了一支由 3,000 吨至 40,000 吨集装箱船舶梯度互补并保有一定数量散货船舶(8 艘)的综合性船队,为浙江省内最大的集装箱班轮企业。