我国草甘膦行业企业竞争：兴发集团产能占比最大 2024年Q1其营收实现同比增长

2024-05-20 11:29

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草甘膦，化学名称为N-(磷酸甲基)甘氨酸，化学式为C3H8NO5P，是一种有机磷类除草剂，是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。

从产业链来看，草甘膦上游主要是甘氨酸、黄磷、甲醇、多聚甲醛等原材料，下游主要应用于农业除草剂行业。

资料来源：观研天下整理

从产量来看，2019年到2021年我国草甘膦产量一直为增长趋势，到2021年产量开始下降趋势，到2023年我国草甘膦产量为53万吨，同比下降7.0%。

数据来源：观研天下整理

从行业竞争格局来看，在2023年我国草甘膦产能合计为74.3万吨，其中兴发集团占比最高，产能为23万吨，占比为31%；其次是福华化工，产能为15.3万吨，占比为21%；第三是新安股份，产能为8万吨，占比为11%。

资料来源：观研天下整理

企业方面，我国草甘膦行业相关企业主要有兴发集团 (600141)、福华化工、新安股份 (600596)、江山股份 (600389)和好收成韦恩等。

我国草甘膦行业相关企业情况

公司简称	成立时间	竞争优势
兴发集团 (600141)	1994年	技术优势：先后组织实施了 40 多个国家、省市级重点科技计划项目;拥有专利授权 864 件,其中发明专利 277 件,获得国家科技进步二等奖 1 项,省部级科技奖励 21 项。
		生产优势：先后在湖北兴山、宜昌、宜都、远安、神农架、保康、襄阳、河南、贵州、江苏、新疆、内蒙古等全国8个省建立规模化生产基地。
福华化工	2007年	客户优势：公司与先正达、科迪华、住友化学、纽发姆、巴克莱等国际知名企业保持长期稳定的合作关系。
		资质优势：位列“全球农化企业20强”和“中国农化企业10强”。
新安股份 (600596)	1993年	技术优势：公司作为国家高新技术企业、国家创新型企业、国家知识产权示范企业,拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、省级重点企业研究院和院士工作站。
		产业链优势：公司是国内为数不多的同时生产草甘膦和有机硅,并形成协同效应的企业之一。
江山股份 (600389)	1990年	产能优势：公司有 60 多年的农药生产历史,积累了丰富的农药生产经验和高素质的生产经营人才队伍,是国内四大草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦原药产能 7 万吨/年,其中甘氨酸路线产能 3万吨/年,IDAN 路线产能 4 万吨/年。
		资质优势：2022 年公司蝉联“2021 年度中国农药出口额三十强”、“2022 年农药销售百强企业”。
好收成韦恩	-	规模优势：公司于2008年经商务部批准改制设立为中外合资股份有限公司，为年销售额约3亿美元，出口额1.8亿美元的制造型企业。
		研发优势：建立了高端分析中心，为全球提供二噁英检测等高端化学分析服务。

资料来源：公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看，在2023年兴发集团、新安股份、江山股份营业收入及归母净利润均为下降趋势。进入2024年，三家上市企业营收下降态势有所好转，但兴发集团和江山股份归母净利润同比下降态势仍旧延续。2024年第一季，兴发集团营收约68.66亿元，同比增长4.82%，归母净利润约3.816亿元，同比下降15.07%；新安股份营收约39.74亿元，同比增长2.42%，归母净利润约1.106亿元，同比增长4.18%；江山股份营收约15.85亿元，同比增长17.18%，归母净利润约8224万，同比下降33.49%。