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我国锂离子电池电解液行业:出货量占全球比重超八成 市场高度集中

电解液是化学电池、电解电容等使用的介质(有一定的腐蚀性),为他们的正常工作提供离子,并保证工作中发生的化学反应是可逆的。

从行业产业链来看,电解液上游主要是溶剂、溶质和添加剂等,其中溶剂主要包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等;溶质包括六氟磷酸锂、四氟硼酸锂等;添加剂包括成膜添加剂、过充保护添加剂、高/低温添加剂等。中游则是电解液产品。下游则是电池、电解、冶金和石油化工等领域。

从行业产业链来看,电解液上游主要是溶剂、溶质和添加剂等,其中溶剂主要包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等;溶质包括六氟磷酸锂、四氟硼酸锂等;添加剂包括成膜添加剂、过充保护添加剂、高/低温添加剂等。中游则是电解液产品。下游则是电池、电解、冶金和石油化工等领域。

资料来源:观研天下整理

随着下游汽车、储能等行业的发展加上技术的进步,电解液的需求量增加,出货量也随着增长。数据显示,在2023年全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨,同比增长25.8%,其中中国电解液出货量为113.8万吨,同比增长27.7%,我国电解液出货量占比在全球中占比达到了86.7%。

随着下游汽车、储能等行业的发展加上技术的进步,电解液的需求量增加,出货量也随着增长。数据显示,在2023年全球锂离子电池电解液出货量达到131.2万吨,同比增长25.8%,其中中国电解液出货量为113.8万吨,同比增长27.7%,我国电解液出货量占比在全球中占比达到了86.7%。

资料来源:观研天下整理

集中度方面,数据显示,在2023年我国锂离子电池电解液行业产量CR4占比达到72.8%,电解液市场较为集中。具体企业来看,目前我国锂离子电池电解液行业相关上市企业有天赐材料 (002709)、新宙邦 (300037)、江苏国泰 (002091)和瑞泰新材 (301238)等。

我国锂离子电池电解液行业相关上市企业情况

公司简称

上市时间

主营业务/产品

竞争优势

天赐材料 (002709)

2014-01-23

主要产品为锂离子电池材料、日化材料及特种化学品

研发优势:拥有院士工作站、国家级博士后科研工作站、广东省企业技术中心、江西省企业技术中心、广东省精细化工材料工程技术研发中心等多个科技创新载体及全面覆盖所有战略产品线的高素质研发队伍。

供应运输优势:在供应运输方面,公司目前拥有广州、九江、天津、宁德、宜春、池州、台州、溧阳、福鼎、佛冈(在建)、宜昌(在建)、四川(在建)、江门(在建)、南通(在建)、欧洲(筹建)、美国(筹建)等多个供应基地。

新宙邦 (300037)

2010-01-08

主要产品包括电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大系列

资质优势:公司及子公司:深圳新宙邦、惠州宙邦、南通新宙邦、三明海斯福、江苏瀚康等均为国家级高新技术企业”,公司先后获得了国家制造业单项冠军国家知识产权优势企业等荣誉。

专利优势:截至 2022 12 31 ,公司已递交并被受理专利申请累计 883 ,其中,累计国内专利申请 619 (包含 539 项发明专利申请和 80 项实用新型专利申请)、累计国外发明专利申请 134 项、累计 PCT 国际专利申请 130 ;公司已取得国内专利授权累计 242(包含 171 项发明专利和 71 项实用新型专利),累计取得国外发明专利授权 72 ;公司已获准国内外注册商标累计195 个。

江苏国泰 (002091)

2006-12-08

主要从事电池材料以及有机硅等化工新材料的研发、生产和销售。

专利优势:截至 2022 12 31 ,公司已取得 146 项发明专利、12 项实用新型专利,子公司华荣化工以及超威新材皆为国家高新技术企业。

供应优势:公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在国际国内两个市场建立了多个货源基地,遍布江苏、安徽、河南、山东、江西、浙江等重点省份及缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及等一带一路关键节点,逐步实现全球供应和采购。

瑞泰新材 (301238)

2022-06-17

主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售。

资质优势:作为高新技术企业,公司共有专利权115,先后承担国家科技部重点研发计划在内的多项国家级项目及江苏省科技成果转化项目在内的多项省级项目

研发优势:在张家港、上海、韩国等地投资建设研发中心,建有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级企业研究生工作站等研发平台。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从企业业绩来看,2023年前三季度天赐材料、新宙邦、江苏国泰、瑞泰新材四家企业营业收入和归母净利润均为下降趋势。

从企业业绩来看,2023年前三季度天赐材料、新宙邦、江苏国泰、瑞泰新材四家企业营业收入和归母净利润均为下降趋势。

资料来源:公司资料、观研天下整理

资料来源:公司资料、观研天下整理

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

观研天下®专注行业分析十一年,专业提供各行业涵盖现状解读、竞争分析、前景研判、趋势展望、策略建议等内容的研究报告。更多本行业研究详见《中国锂离子电池电解液行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》。

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我国色母粒行业:白色、黑色色母粒为主要细分市场 企业方面广东省注册量最多

我国色母粒行业:白色、黑色色母粒为主要细分市场 企业方面广东省注册量最多

从企业分别情况来,截至2024年6月17日,我国色母粒行业相关企业注册量为4134家,其中注册量排名前五大省市分别为广东省、浙江省、江苏省、河北省、山东省;企业注册量分别为867家、697家、694家、453家、445家;占比分别为20.97%、16.86%、16.79%、10.96%、10.76%。

2024年06月20日
我国表面活性剂行业:洗涤用品工业为最大应用市场 赞宇科技市占率最高

我国表面活性剂行业:洗涤用品工业为最大应用市场 赞宇科技市占率最高

市场规模方面,近些我国表面活性剂市场规模一直为增长趋势,在2022年我国表面活性剂市场规模约为645.08亿元,同比增长7.3%,预计到2024年我国表面活性剂市场规模将达到725.02亿元。

2024年06月20日
我国顺酐行业:正丁烷氧化法供给占比约90% 企业方面齐翔腾达产能最高

我国顺酐行业:正丁烷氧化法供给占比约90% 企业方面齐翔腾达产能最高

从需求量来看,2019年到2021年我国我国顺酐需求量一直为增长趋势,到2022年需求量下降,2022年我国顺酐需求量为101.72万吨,同比下降3.60%,而在2022年我国顺酐产能为113.14万吨,同比增长10.11%,供需相差了11.42万吨。

2024年06月12日
受原材料影响全球尼龙66行业呈多寡头垄断  国内市场则以神马股份市占率最高

受原材料影响全球尼龙66行业呈多寡头垄断 国内市场则以神马股份市占率最高

由于受到原材料供应限制的影响加上技术的不足,所以近些年来,我国尼龙66产量一直为缓慢增长。随着技术的发展,我国企业加强对尼龙66主要原材料的研发,并且也取得了一定突破。数据显示,在2022年我国尼龙66产量约为48.8万吨,同比增长25.13%;产能约为75万吨,同比增长11.9%。

2024年06月12日
我国碳化硅行业竞争现状:市场呈多寡头垄断格局 前五企业占据超八成份额

我国碳化硅行业竞争现状:市场呈多寡头垄断格局 前五企业占据超八成份额

碳化硅是一种由碳和硅组成的化合物,化学式为SiC,属于无机物。它是一种半导体材料,具有高硬度、高热导率、优异的耐高温、耐酸碱腐蚀和抗氧化性能等特点。

2024年06月11日
我国碳酸锂行业产量逐年增长 市场呈寡占型 天齐锂业市占率较高

我国碳酸锂行业产量逐年增长 市场呈寡占型 天齐锂业市占率较高

从产量来看,随着下游行业的发展我国碳酸锂产量为增长趋势,根据中国有色金属工业协会锂业分会数据显示,2023年我国碳酸锂产能110万吨,产量51.79万吨,产量同比增长31.1%。

2024年06月04日
我国沥青行业:道路铺设为最大消费市场  国际大型石油化工企处第一竞争梯队

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从产量来看,自2020年之后我国石油沥青和煤油沥青产量一直为下降趋势,到2023年我国石油沥青产量为3749.3万吨,煤油沥青产量为547.1万吨。

2024年05月24日
我国PVC行业: 西北产能占比最大 新疆天业、中泰化学等企业位于第一竞争梯队

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从生产情况来看,近些我国PVC产能虽然一种增长趋势,但增长相对缓慢,而产量方面,除2021年产量有轻微下降之外,其他年份均为增长趋势。数据显示,2022年我国PVC产能为2728万吨,产量为2375万吨。

2024年05月21日
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