我国润滑油添加剂行业竞争情况产业存在较大的实现进口替代的市场空间

2022-12-09 10:42

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润滑油添加剂主要用于以使润滑剂得到某种新的特性或改善润滑剂中已有的一些特性。按功能分主要有抗氧化剂、抗磨剂、摩擦改善剂（又名油性剂）、极压添加剂、清净剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度指数增进剂等类型。

① 国际润滑油添加剂市场竞争格局

根据观研报告网发布的《中国润滑油添加剂行业发展趋势研究与投资前景调研报告（2022-2029年）》显示，在国际市场上，经过 20 世纪 90 年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购，产业逐渐集中，形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙奥伦耐（Chevron Oronite）、雅富顿（Afton）为主的市场竞争格局。这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史，在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀，控制了全球 85%左右的添加剂市场份额。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主，其生产的单剂一般都是自用，同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。

序号	企业名称	企业简介	竞争优势
1	路博润	路博润公司建立于 1928 年，总部位于美国俄亥俄州威克利夫市，以研究、开发、生产和经销润滑油添加剂起家，以生产复合剂为主，是国际知名的润滑油添加剂公司，主要产品有发动机油复合剂，车辆传动系统用油复合剂，液压油、工业齿轮油、汽轮机油等工业油复合剂以及金属加工油复合剂。	路博润的优势在于复合剂品种齐全，基本上能为所有主要门类的润滑油提供相应的复合剂。
2	润英联	润英联公司成立于 1999 年 1 月，是世界第二大润滑油添加剂供应商，其规模横跨几大洲，在全球各地拥有超过 1,900 项专利。主要产品有汽油机油复合剂、柴油机油复合剂、船用油复合剂、车辆传动系统用油复合剂，在工业用油方面产品不多，主要是原美孚开发的工业齿轮油复合剂。	在车用润滑油添加剂方面比较有竞争优势。
3	雪佛龙奥伦耐	雪佛龙奥伦耐成立于 1917 年，是美国第三大润滑油添加剂生产和供应商，主要产品有汽油机油复合剂、柴油机油复合剂、天然气发动机油复合剂、铁路机车及船用油复合剂以及抗磨液压油复合剂。	雪佛龙奥伦耐公司在复合剂方面有很强的实力，在单剂方面优势还在于其黏度指数改进剂产品，1998 年获得埃克森化学品 PARATONE 烯烃共聚物（OCP）黏度指数改进剂的生产技术后，成为该产品的市场领先者
4	雅富顿公司	雅富顿公司成立于 2004 年，是世界第四大润滑油添加剂公司，在美国、加拿大、欧洲和南美以及新加坡都有生产设施。雅富顿公司生产的添加剂产品共有 170 余种，涉及到润滑油添加剂单剂的市售产品有 20 余种。主要产品有汽油机油复合剂、柴油机油复合剂、铁路机车及船用油复合剂、车辆传动系统用油复合剂，	雅富顿整体产品性价比较高，且在特种品种添加剂上有竞争优势，例如自动传动液等。

资料来源：观研天下整理

除以上四大润滑油添加剂公司之外，国外还有科聚亚（Chemtura，已被LANXESS 公司收购）、巴斯夫（Basf）、范德比尔特（Vanderbilt）、罗曼克斯（Rohmax）等生产添加剂单剂为主的知名特色润滑油添加剂公司。这几家公司虽然受规模限制，产量较小，但在各自专业领域均有较强的研发实力，因而占有一定的国际市场份额。

② 国内润滑油添加剂市场竞争格局

A、单剂市场竞争格局

中国的单剂市场主要依靠国内单剂生产企业自产和国外添加剂公司进口。国内单剂生产企业的竞争格局曾经是大型石油公司下属企业和民营企业各占半壁江山。近几年，由于大型石油公司主营业务范围较广，下属润滑油添加剂单剂生产单位发展较缓，而民营企业则快速发展，逐渐成为国内润滑油添加剂生产的主力军。早期国内民营小型单剂生产厂商繁多，竞争较为激烈，知名度和产量都相对较低，生产润滑油添加剂产品品种主要为分散剂、清净剂、抗氧剂等。虽然产品质量还存在一定差距，但性价比高于国外同类产品。近年来，随着国内民营润滑油添加剂生产厂商技术水平不断提高和生产规模不断扩大，国内出现了少数具有一定行业影响力且技术研发实力较强的润滑油添加剂公司。这些具有自主知识产权的民营企业，除了在某些细分产品上替代进口厂商取得了一定的市场份额外，还逐步开始在部分高端产品市场上与国外单剂厂商展开竞争。

国内进口的单剂主要由四大润滑油添加剂公司以外的几家特色单剂生产商提供，多属技术含量高的具有一定特色的单剂，一般是国内厂家无法生产或无法达到同等质量水平的产品，其附加值和利润相对较高，但因价格比较昂贵，因此在国内市场上所占的份额比较少。

B、复合剂市场竞争格局

中国润滑油添加剂复合剂市场供应来源主要有三部分：国外进口、外资厂商在国内设立的合资企业生产和国内企业生产。国内复合剂的市场份额主要被国外润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据，尤其是技术水平相对较高的高端复合剂产品。近些年，国内的民营润滑油添加剂企业，从生产中低端的复合剂产品开始，在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入，提升产品技术水平，以积极主动服务下游厂商的态度，从而不断扩大了复合剂国内的市场份额，并在高端复合剂市场上有所突破。

由于复合剂配方的研发、测试以及认证需要大量的资金投入、不断的技术积累、辅以繁琐的试验程序并通过花费较高的技术认证，因此，目前，国内民营润滑油添加剂复合剂生产厂商都面临一定的竞争劣势。同时，由于复合剂主要作用于发动机用润滑油，润滑油添加剂技术的改进或升级往往需要与发动机新技术的

研发相匹配，而先进发动机的研发大都被国际大型企业所垄断，与之配套的润滑油标准更是由国外所制定（目前，国内主要引用美国 API 标准），由此，导致国内润滑油添加剂生产企业也处于一定的后发劣势。

但是，随着发动机润滑油中国标准开发创新联盟的设立，行业内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准。此举将一定程度上打破外资润滑油添加剂产品的先发优势，增强国内润滑剂添加剂企业的竞争力。尤其是随着中美贸易争端发生以来，国家已经充分认识到了进口替代的重要性，而润滑油添加剂行业目前作为外资占据绝对控制地位的行业，未来存在较大的实现进口替代的市场空间。

C、国内领先企业

序号	企业名称	企业简介
1	上海海润添加剂有限公司	上海海润成立于 2001 年 4 月，注册资本 535.4 万美元，是由中石化和润英联共同投资建设的合资公司，目前已经形成了以汽机油复合剂和柴机油复合剂为主，船用油复合剂、齿轮油复合剂、液压油复合剂等为辅的产品体系，产品的等级规格达到市场主流水平，是中石化最重要的复合添加剂生产基地。
2	无锡南方石油添加剂有限公司	无锡南方成立于 2001 年 5 月，注册资本 2,000 万元，是原中石化布点在南方生产石油添加剂的定点企业。主要产品有清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂、防锈剂、降凝剂、复合剂、柴油清净剂，根据无锡南方网站显示其具备年产各种润滑油添加剂 50,000 余吨生产能力，其中单剂产量 30,000 吨/年、复合剂产量 20,000 吨/年。主要为中石化、中石油、铁道部等下属企业配套生产各种中高润滑油。
3	锦州惠发天合化学有限公司	锦州天合于 2007 年 5 月成立，承接了辽宁天合精细化工股份有限公司的润滑油添加剂业务，为中国香港上市公司天合化工集团有限公司（以下简称天合化工）主要生产经营子公司，生产基地主要位于辽宁省锦州市。锦州天合主营润滑油添加剂、特种氟化物两大系列精细化工产品。天合化工主要优势在于其进入精细化工行业相对较早，因此具备一定的先发优势，润滑油添加剂产品种类较为丰富。
4	锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司	锦州康泰成立于 1998 年 5 月，主营业务为润滑油添加剂的研发、生产、销售及服务。通过代理国外品牌销售和自产自销方式经营添加剂产品。其优势包括：提供一体化的技术服务，为有特殊需求的客户提供量身定制的个性化添加剂应用方案，为技术和采购能力薄弱的客户提供原材料推荐和筛选服务，首创“添加剂超市”产品经营模式，为客户提供品种齐全的 “一站式采购”服务，因此其润滑油添加剂业务中包含销售自产润滑油添加剂和销售外购其他品牌润滑油添加剂两部分。