我国塑料零件行业竞争情况浅析市场呈现多维度竞争关系

2022-11-28 11:11

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1、行业竞争格局及市场化程度

（1）行业多维度竞争，客户结构决定市场地位

塑料零件的成型过程通常需要依靠模具完成，且不同规格、材质、性能的塑料零件适用的模具各不相同，为保证零件产品品质，模具在设计、开发、调试过程中均需要综合考虑材料性能、加工工艺、加工设备、生产环境等多个因素，并及时向客户提供技术支持，因此塑料零件行业在模具设计和开发、零件生产和技术支持等多个维度竞争。

根据观研报告网发布的《中国塑料零件市场发展深度调研与投资战略预测报告（2022-2029年）》显示，多维度的行业竞争关系使得综合实力领先的塑料零件企业在行业竞争中占据主导地位，而综合实力较弱的塑料零件企业则在中低端领域展开激烈竞争，行业竞争的结果最终反映为客户结构的不同，主要可分为以下三个层次：

a、优质企业

具备较强的模具设计与开发能力，拥有满足客户需求的量产能力，品质管控能力较强，产品涵盖汽车、家用电器、医疗器械、航空航天、国防军工等领域的核心部件，能够为客户提供技术支持，客户包括世界五百强在内的国内外知名品牌；

b、规模企业

具备基本的模具设计与开发能力，拥有一定的生产规模，品质管控能力一般，产品以消费电子、家电等领域的外观件为主，客户多为二线品牌；

c、中小企业

不具备模具设计及开发能力，品质管控能力较差，主要凭借低价参与市场竞争，客户不固定且多为低端品牌

（2）行业细分领域竞争充分，产品质量为竞争关键

由于塑料零件种类复杂多样，下游应用领域广泛，行业内企业主要在各自细分领域展开竞争，跨领域竞争鲜有出现。

塑料零件需要满足不同应用场景的使用需求，故多为定制化生产，即先定制开发成型模具，再根据模具进行批量生产。这一特点使得下游客户对塑料零件良品率、耐久度、稳定性等质量因素尤为看重，特别是使用价值要求较高的功能性零件，其质量优劣直接影响终端产品的正常使用，甚至可能影响用户使用的安全性。因此，产品质量竞争成为塑料零件企业在各自细分领域竞争的关键，长期专注于细分领域的塑料零件企业与下游客户的合作相对稳定，客户对产品质量的认可度和满意度决定了塑料零件生产企业的市场竞争地位。

（3）市场集中度较低，中低端产品同质化

2021年我国塑料制品生产企业营业收入约21300.5亿元，营业收入同比增长12.76%。2021年末，我国塑料制品业规模以上企业共计2.13万家，前十强企业的市场份额仅占整个行业的5%。尽管行业结构化调整的步伐不断加快，但目前塑料零件市场仍以中小企业为主要参与者，且产品核心竞争力不强，中低端产能过剩，产品同质化情况依然存在。

由于精密注塑件品类丰富多样，细分应用领域众多，因此行业内企业主要在各自某一品类或多个品类产品中存在重叠并展开竞争，产品完全重叠并构成高度竞争关系的企业较少。高端精密注塑件市场优质企业有：

企业	简介
富泰克集团（富泰克精密注塑（苏州）有限公司）	富泰克集团是一家有着 60 多年注塑经验的瑞士公司，在欧美及亚洲拥有8家工厂，为全球的汽车、消费电子、办公设备、医疗等领域的客户提供精密注塑件。富泰克精密注塑（苏州）有限公司于2002 年在苏州工业园区投资500 万美元建成，为汽车领域提供高精密的注塑件及装配件。
东泰精密模具（苏州）有限公司	东泰精密模具（苏州）有限公司成立于2002 年，注册资本为2,299 万美元，主要经营研发及生产精密模具、电动工具及电器专用绝缘成型件及注塑产品，其商用车发动机滤芯部件、油气分离器等产品在行业内具有一定市场地位。
上海东波尔斯精密塑料有限公司	上海东波尔斯精密塑料有限公司成立于 2002 年4 月，系日本东丽塑料精工株式会社在上海投资设立的日商独资企业，注册资本700 万美元。主要从事设计、开发、生产塑胶模具以及精密塑料部件的开发与制造，包括空气过滤器、净水器、水处理部件的开发与制造。
江苏奥力威传感高科股份有限公司	江苏奥力威传感高科股份有限公司成立于 1993 年，于2016 年4 月在深圳证券交易所挂牌上市苏奥传感是一家以汽车油位传感器的研发和生产为核心业务的高新技术企业，其主营业务是研发、生产和销售汽车零部件，主要产品分为三大类，分别为传感器及配件、燃油系统附件及汽车内饰件。
宁波天龙电子股份有限公司	宁波天龙电子股份有限公司成立于2000年。天龙股份是一家专业设计生产制造精密模具及产品注塑的股份公司，主要产品应用于汽车发动机周边、摇窗、车门、仪表系统等精密中高端功能性产品，包括汽车冷却风扇和暖风空调、进气歧管、水室、车身门板、齿轮、齿轮箱、仪表盘、组合开关塑件、汽车电机塑件等，以及电工电器类等塑料零部件。