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我国钢铁行业保持平稳运行 并逐步向高质量方向发展转型

一、钢材市场价格下降,宏观经济处于弱复苏

根据观研报告网发布的《中国‌钢铁行业发展现状分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,钢铁行业作为工业的基础性原材料行业,伴随着工业化和城镇化的进程而不断发展壮大。作为世界人口第一大国,中国的现代化建设同样离不开钢铁行业的强力支撑。

近年来随着房地产持续下滑,国内钢材消费的品类也逐渐变得更加多元化,结构性调整正在发生,整体呈现建筑钢材需求持续下滑,而工业钢材需求表现持续向好的局面,进而带动建材和板材产量此消彼长。2024年1-6月国内生产钢材7.01亿吨、同比增长2.8%,累计日产385.18万吨,具体如下:

近年来随着房地产持续下滑,国内钢材消费的品类也逐渐变得更加多元化,结构性调整正在发生,整体呈现建筑钢材需求持续下滑,而工业钢材需求表现持续向好的局面,进而带动建材和板材产量此消彼长。2024年1-6月国内生产钢材7.01亿吨、同比增长2.8%,累计日产385.18万吨,具体如下:

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

2024年上半年国内建筑钢材价格整体呈现震荡下跌的运行态势。2024年上半年国内螺纹钢现货价格走势主要分为以下三个阶段:第一阶段,1-4月需求释放不及预期,现货价格持续下跌;第二阶段,4-5月原料价格强势,带动市场情绪面好转,同时需求释放加快,市场交易量价齐升,建材去库存速度加快;第三阶段,5月中旬至6月前期利好充分交易,市场回归基本面,价格整体回落。

2024年上半年国内建筑钢材价格整体呈现震荡下跌的运行态势。2024年上半年国内螺纹钢现货价格走势主要分为以下三个阶段:第一阶段,1-4月需求释放不及预期,现货价格持续下跌;第二阶段,4-5月原料价格强势,带动市场情绪面好转,同时需求释放加快,市场交易量价齐升,建材去库存速度加快;第三阶段,5月中旬至6月前期利好充分交易,市场回归基本面,价格整体回落。

资料来源:上海期货交易所,观研天下数据中心整理

热轧板卷下游领域主要是机械,建筑钢结构等,行业开工受天气影响,需求表现具有较强季节性特征,热轧板卷旺季集中在3-4月份、8月份、12月份;淡季集中在6月份、10月份。2024年来看,1-2月符合热轧板卷产业季节性规律,3月市场出现逆季节性表现,3月以来卷价呈现震荡下跌的表现,主要是市场需求表现欠佳,热卷下游产品订单表现不佳,向上传导至热卷交投偏弱,市场信心不足情况下,多有降价促成交行为,市价重心下移。伴随终端开工情况的转好,卷价在四月上半月出现上涨。

热轧板卷下游领域主要是机械,建筑钢结构等,行业开工受天气影响,需求表现具有较强季节性特征,热轧板卷旺季集中在3-4月份、8月份、12月份;淡季集中在6月份、10月份。2024年来看,1-2月符合热轧板卷产业季节性规律,3月市场出现逆季节性表现,3月以来卷价呈现震荡下跌的表现,主要是市场需求表现欠佳,热卷下游产品订单表现不佳,向上传导至热卷交投偏弱,市场信心不足情况下,多有降价促成交行为,市价重心下移。伴随终端开工情况的转好,卷价在四月上半月出现上涨。

资料来源:上海期货交易所,观研天下数据中心整理

二、需求:下游汽车行业、家电行业及船舶行业市场呈上涨趋势

我国钢铁下游消费主要为建筑业和制造业两大支柱,其中建筑业包括基建和地产,制造业包括机械、汽车、家电、造船、集装箱和能源化工等。从细分行业来看,地产、基建和机械是钢铁下游消费的主要领域,三者占比占整体消费的六成以上。其中,房地产是驱动钢铁消费变化的主要行业,房地产钢铁消费体量占比为30%左右。

我国钢铁下游消费主要为建筑业和制造业两大支柱,其中建筑业包括基建和地产,制造业包括机械、汽车、家电、造船、集装箱和能源化工等。从细分行业来看,地产、基建和机械是钢铁下游消费的主要领域,三者占比占整体消费的六成以上。其中,房地产是驱动钢铁消费变化的主要行业,房地产钢铁消费体量占比为30%左右。

资料来源:观研天下数据中心整理

(一)建筑业

2022年以来,房地产市场主要指标继续下滑。2024年1—6月份,国内房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米,同比下降12.0%。其中,住宅施工面积487437万平方米,下降12.5%。房屋新开工面积38023万平方米,下降23.7%。其中,住宅新开工面积27748万平方米,下降23.6%。房屋竣工面积26519万平方米,下降21.8%。其中,住宅竣工面积19259万平方米,下降21.7%。

2022年以来,房地产市场主要指标继续下滑。2024年1—6月份,国内房地产开发企业房屋施工面积696818万平方米,同比下降12.0%。其中,住宅施工面积487437万平方米,下降12.5%。房屋新开工面积38023万平方米,下降23.7%。其中,住宅新开工面积27748万平方米,下降23.6%。房屋竣工面积26519万平方米,下降21.8%。其中,住宅竣工面积19259万平方米,下降21.7%。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

国内房地产用钢材量比重较大,地产的深度调整导致钢铁消费明显下挫,其中建筑钢材消费萎缩更为明显,1-6月螺纹周消费均值215万吨,同比下降19.1%;线材周消费均值86万吨,同比下降25.1%。2024年以来国内地产政策陆续松绑,尤其从5月开始,全国层面房地产政策出现极大的变化,重点包括取消限购、降低首付比例、房地产去库存和取消利率下限等政策,重磅新政一度提振了市场信心,但国内房地产市场仍处于下行周期。

2024年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元,同比增长3.9%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.4%。其中,水利管理业投资增长27.4%,航空运输业投资增长23.7%,铁路运输业投资增长18.5%。

2024年1-6月份,全国固定资产投资(不含农户)245391亿元,同比增长3.9%,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长5.4%。其中,水利管理业投资增长27.4%,航空运输业投资增长23.7%,铁路运输业投资增长18.5%。

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

2023年12月23日,国务院办公厅印发《重点省份分类加强政府投资项目管理办法(试行)》,文件要求12个重点省份,要严控新建政府投资项目,包括交通、市政、产业园区、各类楼堂馆所和棚户区改造。预计12个重要省市基建投资占全国比重25%左右,2024年上半年全国地方政府债券发行总额约为3.5万亿元人民币,与去年同期相比下降约20%。1-6月地方政府专项债发行2.45万亿元,同比下降14.4%,2024年上半年国家专项债发行偏慢,对建筑钢材需求产生一定压力。

(二)汽车

中国汽车工业协会发布汽车工业产销数据显示,2024年1-6月,国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%;1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%;汽车出口279.3万辆,同比增长30.5%。

中国汽车工业协会发布汽车工业产销数据显示,2024年1-6月,国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆,同比分别增长4.9%和6.1%;1-6月,新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%,市场占有率达到35.2%;汽车出口279.3万辆,同比增长30.5%。

资料来源:汽车工业协会,观研天下数据中心整理

汽车行业整体发展势头迅猛,在政策的鼓励下,内需外贸都不断增加,新能源汽车渗透率不断提升,国产汽车智能化程度领先全球。2024年国内汽车行业有望实现平稳增长,增幅或有一定回落,在更新换代需求、新能源车市场和出口市场支撑下,乘用车产销量有望实现小幅增长,同比增幅约为3%;商用车方面,在基础设施建设投资增长、物流和商业活动活跃的带动下有望继续保持增长,增幅约为5%。

2024年,我国汽车产销量有望保持增长,总销量将达到3100万辆,同比将增长约3%。汽车行业钢材消费与汽车生产趋势大体保持一致,结合汽车产量规模和结构变化,预计2024年汽车行业钢材消费量约为6100万吨,同比将增长约3%。

(三)家电

家电行业是我国国民经济传统优势产业,持续深入实施增品种、提品质、创品牌“三品”行动,绿色智能健康家电新产品加速引领消费升级。各地家电产品以旧换新活动有效开展和夏季消费旺季需求增加,促使家电产品产量保持平稳较快增长。

2024年1-6月,全国家用电冰箱产量5051.0万台,同比增长9.7%;房间空气调节器产量15705.6万台,同比增长13.8%;家用洗衣机产量5311.6万台,同比增长6.8%。

2019-2024H1中国大家电产量统计(单位:万台)

年份 冰箱 空调 洗衣机
2019年 7904.25 21866.16 7432.99
2020年 9014.71 21035.25 8041.87
2021年 8992.11 21835.70 8618.54
2022年 8664.43 22247.34 9106.32
2023年 9632.30 24487.00 10458.30
2024年H1 5051.00 15705.60 5311.60

资料来源:国家统计局,观研天下数据中心整理

我国成熟家电品类渗透率较高,随着家电行业的周期属性不断减弱,行业需求更多来自于存量更新,需求总量有一定支撑。2024年,我国家电行业内销市场将以更新需求为主,总体保持平稳;出口市场受国际经济形势及地缘政治因素影响,有较大的不确定性,预计家电行业全年小幅增长。

(四)船舶

2021年以来,船舶市场迎来上升周期,我国船舶行业新承接订单量、手持订单量均大幅增长。2023年1-12月,全国造船完工量4232万载重吨,同比增长11.8%;新接订单量7120万载重吨,同比增长56.4%;截至12月底,手持订单量13939万载重吨,同比增长32.0%。

2024年上半年,我国造船完工量2502万载重吨,同比增长18.4%;新接订单量5422万载重吨,同比增长43.9%;截至6月底,手持订单量17155万载重吨,同比增长38.6%。三大指标分别占世界市场份额的55%、74.7%和58.9%。

2023-2024年H1年中国造船三大指标统计

指标 2023年 同比增长 2024年H1 同比增长
造船完工量 4232 11.80% 2502 18.40%
新接订单量 7120 56.40% 5422 43.90%
手持订单量 13939 32.00% 17155 38.60%

资料来源:工信部,观研天下数据中心整理

截止2024年上半年,我国手持船舶订单回升至近5年来的高点,多数船舶企业承接订单已排产至2027年后。国内船舶行业保持稳定增长,从而带动船用钢材消费平稳增长;同时,修船、海洋牧场、海上风电等需求有望保持一定增长。

三、国内钢铁行业结构调整不断推进,“双碳”下电炉炼钢占比将逐步提升

2024年,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家统计局会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作,坚持以节能降碳为重点,区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣,推动钢铁产业结构调整优化,促进钢铁行业高质量发展。为配合做好产能产量调控工作,相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。

2024年,国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家统计局会同有关方面将继续开展全国粗钢产量调控工作,坚持以节能降碳为重点,区分情况、有保有压、分类指导、扶优汰劣,推动钢铁产业结构调整优化,促进钢铁行业高质量发展。为配合做好产能产量调控工作,相关部门将联合开展全国钢铁冶炼企业装备基础信息摸底工作。

资料来源:世界钢铁工业协会,观研天下数据中心整理

基于冶炼成本优势,当前我国钢铁生产仍然以高炉炼钢为主。2023国内年高炉炼钢占比为90.3%,远高于电炉炼钢占比9.7%。但在“双碳”目标的要求下,高炉炼钢将受限于碳排放量的要求,未来电炉炼钢将成为“双碳”目标下钢铁行业主要的冶金工艺路线,电炉炼钢量在整体产量中的占比将逐步提升。《三部委关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中(后称《指导意见》)提出,要有序引导电炉炼钢发展,鼓励有条件的高炉-转炉长流程企业就地改造发展电力短流程炼钢。积极发展新型电炉装备,加快完善电炉炼钢相关标准体系。值得注意的是,《指导意见》中明确提出了电炉炼钢的量化目标,即到2025年,电炉钢产量占粗钢总产量比例要从目前的10%左右提升到15%以上,布局结构更趋合理。(cyy)

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全球钢铁行业正处新兴市场崛起阶段 亚洲地区为主要区域市场

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根据世界钢铁协会的统计数据,2023年全球粗钢产量合计18.882亿吨,同比基本持平。全球71个纳入该机构统计的国家和地区粗钢产量合计为18.497亿吨,同比微降0.1%。分地区来看,欧洲、北美和南美粗钢产量同比下降,其他地区产量同比增加;分国家来看,全球前十大产钢国中,日本、德国、土耳其、巴西粗钢产量同比下降,其他国

2024年09月21日
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2024年09月10日
新兴领域发展带动全球精炼铜产量和需求量保持平稳增长

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精铜冶炼环节分为火法冶炼与湿法冶炼。火法冶炼方面,通过浮选得到的铜精矿平均含铜量在 30%左右,随后转化成含铜量在 50%-70%之间的冰铜。冰铜经过闪速吹炼或转炉处理后,生产出含铜量在 98.5%-99.5%的粗铜。随后,粗铜经火法精炼形成阳极铜,引入直流电,将阳极铜溶解,在阴极析出含铜量在 99.99%以上的电解铜

2024年08月23日
我国贵金属回收总量规模不断增长 黄金、白银为主要细分市场

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贵金属是一种有限的资源,随着人类对贵金属需求的不断增加,这些资源将会变得越来越稀缺。通过回收和再利用贵金属,可以有效地节约资源,避免浪费和短缺。随着我国贵金属回收产业的不断发展,行业的回收总量规模不断增长,但受黄金价格、回收量影响,市场规模呈现较大的波动态势,2023年市场规模为2006.11亿元。

2024年08月14日
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锶是自然界中广泛分布的微量元素,位于元素周期表第五周期第二族,是碱土金属族元素之一。迄今,世界上已发现的锶矿物约46种,而我国产出的锶矿物也已达9种之多。在地球上,含锶最多的矿物是天青石(硫酸锶SrSO4)和菱锶矿(碳酸锶SrCO3)。

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2024年06月24日
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