我国硬质合金刀具行业逐步从规模扩张转向价值升级 高端需求占比持续提升

硬质合金刀具是指与刀杆、刀体、刀柄进行配套应用于各类数控加工机床，进行车削、铣削、钻削、齿形等各种形态的金属切削加工，广泛应用于工程机械、机床制造、通用机械、汽车零部件、模具加工、3C（消费电子）产业、轨道交通、高端装备制造、军工制造、航空航天等金属材料加工行业。

一、行业规模现状

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国硬质合金刀具行业发展深度研究与投资前景分析报告（2026-2033年）》显示，随着制造业的转型升级和高端制造需求的增长，中国硬质合金刀具行业迎来新的发展机遇。特别是在航空航天、新能源汽车、半导体等高端制造领域，对高性能硬质合金刀具的需求持续增长带动了我国硬质合金刀具市场规模不断增长，2024年市场规模达到了368.22亿元。

数据来源：观研天下数据中整理

2、供应规模

2020-2024年，中国硬质合金刀具行业供应规模持续扩张，高端产能释放和国产替代加速成为核心驱动力。行业逐步从规模扩张转向价值升级，通过技术创新、服务化转型和全球化布局提升盈利能力，成为全球硬质合金刀具市场的重要一极。

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3、需求规模

我国硬质合金刀具行业需求不断增长，2024年硬质合金刀具销量达到了2.59万吨，较2020年增长了0.74万吨。

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二、‌‌‌行业细分市场分析

根据硬质相和粘结相的成分差异进行划分：

（1）钨钴类硬质合金（钨钢）刀具：WC-Co钨钴类硬质合金制成的刀具，在机械加工领域中占据着重要地位，无论是普通钢材、不锈钢、铸铁，还是有色金属（如铜、铝、黄铜）、合金钢、工具钢，甚至是高硬度材料（如淬火钢）和其他硬质高强度材料，它都能轻松应对。

（2）钛钨钴类硬质合金刀具：TiC-WC-Co钛钨钴类硬质合金制成的刀具，以其独特的材料特性，在加工高强度钢材、钛合金、镍基合金、不锈钢以及其他难加工材料时，展现出了出色的性能。

（3）钨钛钽钴类硬质合金：TiC-TaC-WC-Co钨钛钽钴类硬质合金制成的刀具，适用于加工高强度钢材、钛合金、镍基合金、不锈钢以及其他难加工材料。

此外，还有如铝氧化物基硬质合金、硅氮化物基硬质合金、镍基硬质合金、钼基硬质合金、复合硬质合金等其它形式，但总体占比不高。2024年各类硬质合金刀具市场分布如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

1、钨钴类硬质合金刀具

钨钴类硬质合金刀具凭借其极高的硬度、优越的韧性、出色的耐磨性和热稳定性，以及高精度、高效率和广泛适用性，成为了重型加工任务的理想选择。无论是在汽车制造、航空航天还是模具制造等领域，都能发挥其卓越的性能，助力工业生产迈向更高效、更精确的明天。

典型应用包括：

（1）汽车制造：用于发动机零部件和变速箱齿轮的生产，保证高精度和高效加工。

（2）航空航天：在制造飞机机身和发动机部件等关键零部件时，确保产品质量和性能。

（3）模具制造：高精度注塑模具和冲压模具的制造，满足模具行业对高精度和长寿命的需求。

（4）机械加工：广泛应用于各类精密机械零件的加工，是机械加工行业不可或缺的工具。

2024年，钨钴类硬质合金刀具市场规模约为267.81亿元。

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2、钛钨钴类硬质合金刀具

钛钨钴类硬质合金刀具凭借其高硬度、高强度、耐磨性、抗氧化性和耐热性等卓越性能，在高温环境下进行高强度和耐久性要求较高的加工任务时，展现出了无可比拟的优势。无论是汽车制造、航空航天还是医疗器械和能源工业等领域，都能找到其广泛的应用场景。

典型应用包括：

（1）汽车制造：用于生产高强度零部件和发动机部件，确保汽车的性能和耐久性。

（2）航空航天：制造飞机机身、发动机和其他关键部件，满足航空航天领域对高精度、高强度零件的需求。

（3）医疗器械：用于制造高精度的医疗工具和设备，确保医疗手术的准确性和安全性。

（4）能源工业：在石油、天然气和电力设备中加工关键零件，如钻头和切割工具，以适应高温、高压等恶劣环境。

2024年钛钨钴类硬质合金刀具市场规模约为39.14亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、‌‌‌行业价格现状分析

过去，国内刀具市场以中低端产品为主，价格竞争激烈，利润空间有限；而随着制造业转型升级，下游客户对加工精度、效率、使用寿命的要求不断提高，高端硬质合金刀具的需求占比持续提升。2024年我国硬质合金刀具行业平均价格约为1420元/千克，具体如下：

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四、行业竞争情况

全球硬质合金刀具市场分为三个梯队：第一梯队为欧美国家，提供综合切削解决方案；第二梯队为日韩企业，以高性能切削刀具为主；第三梯队为中国厂商，目前仍以中低端刀具制造为主。国内厂商间的直接竞争强度相对有限，主要原因在于下游应用领域广泛，客户分散且厂商众多，市场集中度较低，客户重合度不高。

我国硬质合金刀具行业市场集中度正逐步提升，形成“龙头引领、专精特新补充”的竞争格局。中钨高新、欧科亿、鼎泰高科、厦门钨业四家企业位于第一梯队，厦门钨业和中钨高新拥有较为全面钨产业链，同时是硬质合金刀具重要原材料碳化钨的供应商，两家企业的硬质合金刀具业务有集团内自给原材料的产业协同优势，原材料供应更为及时、稳定。另外近年来，以株洲钻石、欧科亿和华锐精密等公司为代表的头部刀具企业，在技术攻关上持续取得突破，中高端刀具产品的性能持续提升，部分产品已经能够与日韩品牌并驾齐驱。

硬质合金刀具行业主要品牌

名称	品牌	品牌简介
中钨高新		中钨高新是中国五矿钨产业的运营管理平台，管理运营着集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链。管理范围内钨矿山保有钨资源量123万吨，占全国查明钨资源量的11%。钼资源量10.9万吨，铋资源量20.9万吨，萤石资源量4700万吨。钨冶炼年生产能力20000吨，占全国APT产能的10%。硬质合金占国内市场的25%以上份额，拥有众多主导优势类产品，其中切削刀具、IT工具，硬质合金棒材、球齿、轧辊产品、粉末产品等处于国内领先水平，在国际上也有较高的知名度及影响力。
厦门钨业		厦门钨业专注于钨钼、稀土、能源新材料三大核心领域，构建了从钨矿山采选、钨钼冶炼、钨钼粉末生产到硬质合金、钨钼丝材制品、切削工具等深加工应用及回收的全产业链多项技术国际领先；建立了包括稀土开采，稀土分离冶炼，稀土永磁材料、发光材料、光电晶体等应用和研发的完整体系，树立了以深加工带动产业发展的稀土开发模式之典范；培育了包括三元材料、钴酸锂、磷酸铁锂等主流锂离子正极材料的研发和规模制造能力，成为锂电正极材料领域的一流供应商。
欧科亿		公司硬质合金锯齿刀片产品工艺技术位居国内前列，获得“国家制造业单项冠军产品”称号；公司数控刀片规模位于国内前三梯队。经过多年的技术摸索，公司掌握了贯通硬质合金制造、刀具制造和集成应用全过程的关键技术体系，成功解决了硬质合金性能稳定性和精度一致性的控制难题。公司能够稳定生产超细低钴、超细超薄、功能梯度等高难度复杂结构的硬质合金刀具产品。公司自主研制的“不锈钢加工用OP系列PVD涂层刀片”、“钢件加工用OC系列CVD涂层刀片”等产品技术达到国际先进水平，可替代同类进口产品。
沃尔德		公司专注于超高精密、高精密刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务，刀具业务定位于全球高端刀具市场，是国内较为领先的刀具综合方案提供商，为客户提供涵盖超硬、硬质合金、金属陶瓷材料的刀具产品；金刚石功能材料业务定位于全球高端新材料市场，是国内少数能够掌握CVD法三大制备工艺的公司之一，主要产品包括金刚石膜声学器件、金刚石热沉材料、金刚石光学窗口、金刚石工具材料、硼掺杂金刚石膜涂层电极及制品、CVD培育钻石等。

资料来源：企业官网，观研天下数据中心整理（WWTQ）