1、新版《光伏规范条件》发布，有效促进行业转型升级
2024年7月9日，工信部电子司发布了《光伏制造行业规范条件（2024年本）》（征求意见稿）。新版《规范条件》主要有六方面修订，一是继续引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，避免低水平重复扩张；二是提高部分技术指标要求；三是加强质量管理和知识产权保护；四是引导提升绿色发展水平；五是鼓励参与标准制（修）订工作；六是加强规范名单的动态管理。《规范条件》2013年首次发布，先后于2015年、2018年、2021年进行了3次修订。截至2023年年底，累计公告了十二批共329家光伏行业规范企业名单，涵盖光伏制造业主要环节60%以上骨干企业，有效促进了行业转型升级和健康发展。
规范条件（2024年）征求意见稿较21年版本变化对照表
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分类 |
具体要求 |
2021版 |
2024版 |
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生产布局和项目设立 |
最低资本金比例 |
多晶硅制造项目最低资本金比例为30%其他光伏制造项目最低资本金比例为20% |
最低资本金比例为30%。 |
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工艺技术：现有项目要求 |
硅片少子寿命 |
P型单晶硅片不低于50μs；N型单晶硅片不低于500μs |
P型单晶硅片不低于80μs；N型单晶硅片不低于800μs；异质结用N型硅片不低于500μs |
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电池片平均转换效率 |
多晶硅电池不低于19%；单晶电池不低于22.5% |
多晶硅电池不低于21.4%；P型单晶电池不低于23.2%；N型单晶电池不低于25% |
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组件平均转换效率 |
多晶硅组件不低于17%；单晶硅组件不低于19.6% |
多晶硅组件不低于19.4%；P型单晶硅组件21.2%；N型单晶硅组件22.3% |
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工艺技术：新建和改扩建项目要求 |
硅片少子寿命及氧含量 |
P型单晶硅片不低于80μs；N型单晶硅片不低于700μs；碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma。 |
P型单晶硅片不低于90μs；N型单晶硅片不低于1000μs；碳、氧含量分别小于1ppma和12ppma；异质结用N型硅片不低于700μs，碳、氧含量分别小于1ppma和14ppma。 |
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电池片平均转换效率 |
多晶硅电池不低于20.5%；单晶硅电池不低于23% |
多晶硅电池不低于21.7%；P型单晶硅电池不低于23.7%；N型单晶硅电池不低于26% |
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组件平均转换效率 |
多晶硅组件不低于18.4%；单晶硅组件不低于20% |
多晶硅组件不低于19.7%；P型单晶硅组件不低于21.8%；N型单晶硅组件不低于23.1% |
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组件衰减率 |
晶硅组件 |
首年不高于2.5%，后续每年不高于0.6%，25年内不高于17%； |
P型组件首年不高于2%，后续每年不高于；0.55%，25年内不高于15%；；N型组件首年不高于1%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于11% |
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薄膜组件 |
首年不高于5%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于15% |
首年不高于4%，后续每年不高于0.4%，25年内不高于14% |
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非金属材料燃烧性能 |
/ |
无 |
/ |
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外形尺寸 |
/ |
无 |
鼓励晶硅组件外形尺寸满足相关标准要求 |
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资源综合利用及能耗 |
多晶硅电耗 |
现有项目还原电耗小于60干瓦时/千克，综合电耗小于80干瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于50干瓦时/千克，综合电耗小于70干瓦时/千克 |
现有项目还原电耗小于46干瓦时/千克，综合；电耗小于60干瓦时/千克；新建和改扩建项目还原电耗小于44千瓦时/千克，综合电耗小于57干瓦时/千克 |
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硅棒综合电耗 |
现有项目平均综合电耗小于30千瓦时/千克；新建和改扩建项目小于28干瓦时/千克。 |
现有项目平均综合电耗小于26干瓦时/千克；新建和改扩建项目小于23干瓦时/千克。 |
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硅片综合电耗 |
现有项目平均综合电耗小于20万干瓦时/百万片；新建和改扩建项目小于15万干瓦时/百万片 |
现有项目平均综合电耗小于10万干瓦时/百万片；新建和改扩建项目小于8万千瓦时/百万片 |
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电池综合电耗 |
小于8万干瓦时/MWp。 |
P型电池小于5万千瓦时/MWp；N型电池小于7万千瓦时/MWp |
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组件综合电耗 |
晶硅组件小于4万千瓦时/MWp；薄膜组件小于50万干瓦时/MWp |
晶硅组件小于2.5万千瓦时/MWp；薄膜组件小于40万干瓦时/MWp |
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多晶硅水重复利用率 |
不低于95%； |
不低于98%； |
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硅片水耗 |
低于1300吨/百万片； |
低于900吨/百万片； |
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电池片水耗 |
P型项目低于750吨/MWp；N型项目低于900吨/MWp。 |
P型项目低于400吨/MWp；N型项目低于600吨/MWp |
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环境保护 |
碳足迹相关描述 |
鼓励企业通过ISO14001环境管理体系认证、ISO14064温室气体核证、PAS2050/ISO/TS14067碳足迹认证。 |
企业应依据有关政策及标准，开展光伏产品碳；足迹核算。鼓励企业通过GB/T24000环境管理体系认证、GB/T23331能源管理体系认证、ISO14064温室气体核证、碳足迹认证，开展ESG信息披露工作。 |
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质量管理 |
组件质保 |
工艺及材料质保期不少于10年 |
工艺及材料质保期不少于12年 |
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知识产权保护 |
/ |
无 |
具有应用于主营业务并实现产业化的核心专利，研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定，且近三年未出现侵权行为 |
资料来源：工信部、观研天下数据中心整理
根据观研报告网发布的《中国光伏行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，规范条件对新建和改扩建光伏项目的最低资本金比例统一调整为30%，较2021年版本要求有所提高，通过约束新增产能的资金杠杆来控制新增产能规模。
《规范条件》对现有项目工艺要求普遍提高，有助于促进现有产线使用高品质原材料，生产高质量产品，对应价格也会有所提升，以此来扭转当下低价竞争的态势。
光伏组件企业主流产品转换效率梯级分布（单位：W）
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产品名称 |
指标 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
功率/效率 |
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隆基 Hi-MO6max极智家 |
最大功率 |
605 |
610 |
615 |
620 |
625 |
630 |
|
转换效率 |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
23.1% |
23.30% |
|
|
通威 N型66半片 |
最大功率 |
605 |
610 |
615 |
620 |
625 |
/ |
|
转换效率 |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
23.1% |
/ |
|
|
晶科 N型72半片 |
最大功率 |
580 |
585 |
590 |
595 |
600 |
605 |
|
转换效率 |
22.5% |
22.7% |
22.8% |
23.0% |
23.2% |
23.4% |
|
|
天合 至尊N型66半片 |
最大功率 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
650 |
|
转换效率 |
22.1% |
22.3% |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
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晶澳 deepblue4.0 |
最大功率 |
615 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
|
转换效率 |
22.0% |
22.2% |
22.4% |
22.5% |
22.7% |
22.9% |
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阿特斯 TOPBiHiKu7 |
最大功率 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
|
转换效率 |
21.9% |
22.1% |
22.3% |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
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中能创 大能系列HJT无主栅组件 |
最大功率 |
575 |
580 |
585 |
590 |
595 |
600 |
|
转换效率 |
22.0% |
22.2% |
22.4% |
22.6% |
22.8% |
23.0% |
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爱旭 ABC彗星系列 |
最大功率 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
|
转换效率 |
24.0% |
24.2% |
24.4% |
24.6% |
24.8% |
25.0% |
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一道 DAS-DH156NA |
最大功率 |
620 |
625 |
630 |
635 |
640 |
645 |
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转换效率 |
22.2% |
22.4% |
22.5% |
22.7% |
22.9% |
23.1% |
资料来源：观研天下数据中心整理
2、光伏需求多点开花，新兴市场需求高增
随着全球对环境问题的关注和对可持续发展的追求，光伏作为清洁能源的重要组成部分，正受到越来越多国家的重视。据欧洲光伏产业协会（SPE），2021/2022/2023年全球GW级光伏装机市场数量分别为17/28/31个，预计2024年有望进一步增加至37个，全球光伏市场呈现多点开花趋势。
从我国组件出口地区分布看，2024年以来，亚太、中东地区占比快速提升，亚太、中东地区占比分别从2023年的26%/7%上升至31%/12%。
资料来源：观研天下数据中心整理
分国家看，2023年起光伏需求多点开花，新兴市场呈现“东边不亮西边亮”的状态。2022年地缘政治因素导致欧洲需求爆发，2023年下半年起欧洲组件出口量走弱，但随着组件价格下降带动光伏经济性提升，除欧洲外多个地区需求爆发。据盖锡咨询，2023年我国组件出口的主要地区中，沙特阿拉伯、巴基斯坦、南非、乌兹别克斯坦等国家出口量8.2/4.9/3.9/2.6GW，同比增速达646% /55%/ 201%/3588%，中东、南亚、非洲地区需求快速增长。
2024年以来，中东、南亚地区需求仍维持较高增速，虽以南非为代表的非洲地区需求增速有所放缓，但印度、阿联酋、阿曼等中亚及南亚国家需求高增，2024年1-5月印度/巴基斯坦/沙特组件出口量同比增速达312%/383%/321%，组件出口量分别为7.4/7.2/6.2GW，阿联酋、乌兹别克斯坦、阿曼等地区出口量也超过1GW，组件出口分布呈现“东边不亮西边亮”的状态。
资料来源：观研天下数据中心整理
新兴市场地区通常具备充足的光照资源以及更低的建设成本，部分地区因缺电、电网建设不足等导致电价较高，近年来光伏系统成本下降提高光伏项目经济性，叠加政策端支持，光伏需求有望快速增长。
在光储系统成本大幅下降的背景下，预计光伏装机区域分布将持续多元化，中国、欧洲、美国三大传统市场因体量较大装机增速将逐渐放缓，而中东、中亚、南亚、拉丁美洲、非洲等地区因能源转型、资源优势等因素，有望在低基数下实现高速增长，这部分新兴市场需求有望呈现“东边不亮西边亮”的状态，带动光伏装机需求持续增长。
新兴市场代表地区光伏发展情况
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地区 |
代表国家 |
能源结构 |
光伏渗透率 |
光照资源 |
电价 |
前期影响光伏发展的因素 |
催化因素 |
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中东 |
沙特、阿联酋、阿曼 |
化石能源为主 |
很低 |
很充足 |
较低 |
能源价格较低 |
电力需求提升，政府能源转型诉求 |
|
中亚 |
哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦 |
化石能源为主 |
很低 |
充足 |
较低 |
能源价格较低、电力基础设施较差、资金限制 |
政府能源转型诉求，一带一路推进 |
|
塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦 |
水资源充足 |
很低 |
充足 |
较低 |
|||
|
非洲 |
南非 |
煤炭发电占比较高 |
较低 |
很充足 |
高 |
/ |
间歇性限电推高电价、政府简化行政流程与改善电网 |
|
南亚 |
巴基斯坦 |
化石能源为主 |
很低 |
充足 |
高 |
建设审批程序较久、电价不具吸引力、初始投资过高 |
电价上张 |
|
拉丁美洲 |
巴西 |
水电占比较高，化石能源缺口 |
较低 |
充足 |
高 |
/ |
降息、电价上涨 |
|
墨西哥 |
化石能源为主 |
较低 |
充足 |
高 |
2018年上任的洛佩斯政府坚定推行化石能源战略 |
2024年6月，能源工程博士辛鲍姆当选墨西哥总统 |
|
|
南亚 |
印度 |
煤炭发电占比较高 |
较低 |
充足 |
高 |
/ |
政府能源转型诉求 |
资料来源：观研天下数据中心整理（zppeng）
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